Android

Eno najdragocenejših dobrin za lastnike malih podjetij je čas, ki ponuja priložnosti finančnim svetovalcem, ki poskrbijo za te stranke.

Osebne povezave s premožnimi ljudmi lahko hitro razvijejo posel. Priključitev pravim organizacijam stane denar, vendar bi se vam nove povezave morale izplačati.

Za neprofitne organizacije so ključnega pomena sredstva in sredstva za obdaritev, izplačila pa praviloma niso obdavčljiva - vendar obstajajo izjeme.

Iskanje kreativnih načinov za povečanje prodaje življenjskih zavarovanj vključuje uporabo nekaterih novih iskalnih metod in drugih, ki že dolgo obstajajo.

Ne glede na to, ali želite postati finančni svetovalec ali ga morate najeti, je tukaj pet lastnosti, ki jih morate upoštevati najbolj uspešni finančni svetovalci.

V skladu s FINRA morajo finančni svetovalci upoštevati strankino toleranco do tveganja, nagnjenosti, osebnost, finančno stanje in naložbene cilje.

Najbolj znani finančni svetovalci so mešanica legendarnih vlagateljev, najbolje prodajanih finančnih avtorjev, voditeljev slavnih pogovornih oddaj in mož.

Naučite se razpravljati o finančnih omejitvah s strankami, vključno s časovnim obdobjem, davčnimi in regulativnimi omejitvami, pa tudi o osnovnem obvladovanju tveganj.

Spremembe, ki so poenostavile in znižale stroške eMoney za svetovalce, so v letu 2016 privedle do rekordnih prihodkov.

Podcasti so dober način za svetovalce, da ostanejo na vrhu finančne industrije in se naučijo dragocenih tehnik za napredovanje svoje prakse. Tu je seznam zvočnih programov, na katere se je mogoče naročiti.

To so glavni izzivi, s katerimi se danes srečujejo finančni svetovalci.

Raziskave potrjujejo, da bogati moški in ženske vlagajo drugače. To je razlog, zakaj vpogled lahko pomaga svetovalcem, da svoje storitve bolje prilagodijo strankam.

Tukaj je treba vedeti o ločitvi in ​​socialni varnosti po novih pravilih, ki so začela veljati v začetku tega leta.

CRM rešitve so neprecenljivo orodje za svetovalce, saj se konkurenca robo-svetovalcev segreva. Tu je nekaj najboljših.

Vaš LinkedIn profil kot svetovalec ne bi smel ostati statičen. Tukaj je sedem načinov, kako izboljšati svoj račun, da vas bodo potencialne stranke našle.

Mnogi finančni svetovalci vodijo prakso brez idej, kako se bo nadaljevalo po upokojitvi. Tu je nekaj nasvetov, kako hitro začeti postopek.

Tu je pet različnih strategij, ki jih svetovalci lahko izvajajo, da tržijo sebe in svojo prakso.

Upravičenci ne bodo mogli povečati svojih davčnih prihrankov z Roth IRA, če se ne prenese na določen način.

Enostavnost trgovanja z ETFi nekateri vlagatelji preganjajo uspešnost. Tukaj je opisano, kako lahko svetovalci strankam pomagajo, da se ne zmotijo.

Tu so štirje preprosti načini za povezovanje s strankami in potencialnimi strankami na LinkedInu.

Na televiziji ste že videli finančne guruje, a ste videli teh šest najboljših finančnih svetovalcev? Na tem področju imajo veliko ponudbe in bogate izkušnje.

Kaj morate vedeti o kolektivnih naložbenih skladih, ki so na voljo v načrtih 401 (k).

Veterani vseh vrst imajo posebne potrebe, ko gre za finančno načrtovanje. Tu je nekaj nasvetov in izčrpen seznam spletnih virov.

Medtem ko so bili portfelji z razporeditvijo 60/40 nekoč pravilo in so bili v preteklosti uspešni. Naučite se, zakaj temu ni več tako.

Ugotovite, na katere finančne svetovalce bi morali gledati finančni svetovalci, saj se v letu 2016 nadaljuje trend usmerjanja digitalnih nasvetov na podlagi svetovalcev.

Družbeno odgovorne, zelene in naložbene možnosti so zdaj odobrene z DoL za načrte 401 (k). Tukaj bi morali vedeti vlagatelji.

Če iščete finančnega svetovalca (ali ste svetovalec), je nekaj osnovnih vprašanj, ki bi jih morali zastaviti ali biti pripravljeni odgovoriti nanje.

Verjetno ste že slišali, da so ETF boljši od vzajemnih skladov, vendar morate pred vlaganjem upoštevati vse vidike. Naučite se jih tukaj.

Merrill Lynch in Edward Jones obstajata že desetletja, vendar k poslu pristopita zelo drugače. Tukaj je opisano, kako se primerjajo.

Eden izmed največjih stroškovnih svetovalcev, ki ga lahko nudijo strankam, je letni pregled njihovega finančnega stanja. Tu je nekaj smernic za izvedbo dobro premišljenega pregleda.

Čeprav se je dolgo časa dolgo zdel dobra ideja za upravljanje provizij, se lahko zaradi trenutnih tržnih gibanj to spremeni v preteklost.

Preberite več o tem, kako vlagati svoj denar v likvidne denarne naložbe v primerjavi z zalogami.

Ti trendi segajo od demografskih do digitalnih in hitro spreminjajo finančno svetovanje.

Ameriške hranilnice in depozitni certifikati (CD-ji) so varne naložbe, ki prinašajo skromne donose. Kateri boste izbrali, je lahko odvisno od vaše časovnice.

Korelacija meri, kako se sredstva in trgi gibljejo med seboj in jih je mogoče uporabiti za obvladovanje tveganja.

Študija zvestobe razkriva, da mnogi svetovalci niso storili korakov za izvajanje jasnega načrta nasledstva.

Ali so pametni beta ETF oblika pasivnega upravljanja, aktivnega upravljanja ali hibrid obeh?

Če podjetje ponuja pokojninski načrt, je mogoče v pokojnino prerazporediti 401 (k) preostalih zneskov, stanje pa bo zagotovilo PBGC.

Preberite več o petih registriranih podjetjih za investicijsko svetovanje (RIA), ki jih Barron's v letu 2018 uvršča med top RIA v ZDA.

Komunikacija in načrtovanje sta pomembna pri prenosu bogastva staršev na naslednjo generacijo in zagotavljanju, da bodo v starosti pravilno skrbeli.