Sestavljanje seznama finančnih svetovalk znanih žensk ni lahka naloga. Obstaja peščica prepoznavnih finančnih novinarjev: Liz Pulliam Weston, Jean Chatzky, Tess Vigeland, Michelle Singletary, Farnoosh Torabi in Jane Bryant Quinn. A vendar, ko gre za znane finančne svetovalce, je seznam znanih ženskih svetovalcev tanek.
Dve najbolj prepoznavni ženski finančni svetovalki sta Suze Orman in Mellody Hobson. Vendar pa veliko drugih finančnih svetovalk in načrtovalk deluje zelo dobro in katerih imena niso prepoznavna v gospodinjstvih.
Ključni odvzemi
- Suze Orman in Mellody Hobson sta dve najbolj znani in najvplivnejši ženski finančni svetovalki. Barron's je od leta 2004 objavil letno uvrstitev najboljših 100 ameriških finančnih svetovalk. Ta razvrstitev izpostavlja dosežke ženskih finančnih svetovalcev na podlagi celotnega upravljanega premoženja, prihodkov in kakovost prakse. Karen McDonald, Susan Kaplan, Gillian Yu in Elaine Meyers so štirje visoko ocenjeni svetovalci, ki imajo skupaj 86, 1 milijarde dolarjev premoženja v upravljanju za svoje visoke neto vrednosti strank.
Najboljši ženski finančni svetovalci
Orman in Hobson sta medijska draga in finančna profesionalca. Orman je začel kot borzni posrednik, medtem ko je Hobson prestopil iz višjega podpredsednika in direktorja trženja, da bi postal predsednik in sopredsednik izvršnega direktorja Ariel Investments.
1. Suze Orman
Suze Orman je certificirani finančni načrtovalec (CFP) in eden najbolj prepoznavnih finančnih gurujev v državi. Njen finančni imperij vključuje knjige, kalkulatorje, orodja in središče virov. Njen imperij finančnega načrtovanja na enem mestu pokriva vsa področja svojega finančnega življenja, saj ponuja vse, od odpravljanja dolgov in orodja za sledenje stroškov do različnih orodij za načrtovanje nepremičnin in kompleta zavarovalnega ocenjevalca. Po njenem spletnem mestu Ormanovo poslovanje vključuje medijske nastope in dogodke v živo, ne pa posameznih posvetovanj s strankami.
Orman je napisal veliko priljubljenih knjig o osebnih financah. Tej vključujejo:
- Knjiga denarja za mlade, čudovite in zlomljene ste zaslužili, ne izgubite! Zakoni denarja, lekcije življenja
2. Mellody Hobson
Mellody Hobson je predsednica skrbniškega odbora in sopredsednica in predsednik Ariel Investments, družbe za vzajemne sklade s sedežem v Chicagu in družbe za upravljanje naložb. Podjetje se osredotoča na vlaganje v podcenjena mala in srednje velika podjetja. Le 10 let po diplomi na univerzi Princeton je Hobson napredoval iz stažista v predsednika podjetja.
Poleg dela v Arielu je finančno sodelovala pri denarnih segmentih Good Morning America in se redno pojavlja na CBS News kot tržni komentator in analitik ekonomskih gibanj. Je tudi goreča zagovornica afroameriške finančne pismenosti. Leta 2015 je Hobson sestavil prestižni seznam Time Magazine s 100 najvplivnejših ljudi na svetu.
Naslednje zvezdnice finančnega svetovanja so širši javnosti morda manj znane, vendar so znane na svojem področju. Ti zvezdniški finančni svetovalci so bili med Barronovimi top 100 finančnimi svetovalci za leto 2019.
3. Karen McDonald
Karon McDonald iz Morgan Stanleyja je Barron's v raziskavi leta 2019 uvrstila na prvo mesto. V upravljanju ima 75 milijard dolarjev premoženja in usmerja skupino 11 oseb, ki strežejo podjetniškim strankam, od katerih jih je veliko na seznamu Fortune 500. Poleg tega, da svojim podjetnikom služi z rešitvami za zaposlene, se osredotoča tudi na izobraževanje zaposlenih za boljše finančne odločitve.
4. Susan Kaplan
Susan Kaplan je predsednica Kaplan Financial Services v Newtonu v Massachusettsu. V upravljanju ima 2, 05 milijarde ameriških dolarjev sredstev z najmanjšo velikostjo računa 1, 5 milijona dolarjev. Njen povprečni odjemalec ima 11 milijonov dolarjev neto vrednosti. Kaplan ima MBA financ in je pooblaščeni finančni načrtovalec. Bila je udeleženka v publikacijah z Wall Streeta in Vzajemnega sklada Louisa Rukeyserja ter številnih drugih finančnih revij. Njena medijska prisotnost vključuje Bloomberg News, CNBC, WGBH in še več.
5. Gillian Yu
Gillian Yu iz podjetja Morgan Stanley Private Wealth Management v San Franciscu v Kaliforniji je na petem mestu Barrona leta 2019 na petem mestu. Skupno premoženje Yu v upravljanju znaša 5, 85 milijarde USD z najmanjšo velikostjo računa 10 milijonov dolarjev. Njene stranke povprečno znašajo 100 milijonov dolarjev neto vrednosti. Yu je licenciran kot finančni svetovalec in posrednik. Rojena in odrasla na Tajvanu in tekoče govori angleščino, mandarino in tajvansko, lahko služi mednarodnim strankam, ki so povezane z Azijo, in podjetnikom s sedežem v ZDA.
6. Elaine Meyers
Elaine Meyers se dosledno uvršča v prvo deseterico Barronovega seznama najboljših finančnih svetovalk za ženske, ki jih je leta 2019 prišla na številko devet in leta 2018 na osmih. Je direktor in finančni svetovalec pri JP Morgan Securities, ki se osredotoča na strategije upravljanja premoženja za vodstvene delavce, ustanovitelji tehnologije in podjetniki iz Silicijeve doline. V letu 2019 je njeno premoženje v upravljanju znašalo 3, 2 milijarde ameriških dolarjev. Njene stranke imajo povprečno neto vrednost 300 milijonov dolarjev. Meyers ima več desetletij na področju finančnega svetovanja s predhodnimi izkušnjami v drugih mednarodnih investicijskih podjetjih.
Spodnja črta
Čeprav večina znanih ženskih finančnih svetovalcev v krogih zvezdnikov ni dobro znanih, so njihovi dosežki omembe vredni. Upravljajo milijarde dolarjev za korporacije in premožne, se izobražujejo in vlagajo za svoje stranke. In čeprav je skupno število žensk v panogi majhno, ta seznam opravljenih žensk jasno poudarja njihove talente in sposobnost, da uspevajo na tradicionalno moškem področju.
