Android

Pridobitev prvih strank kot finančnega svetovalca je lahko izziv in zahteva čas. Tu so trije načini za začetek.

Programi neposredne udeležbe, nov alternativni naložbeni razred, pridobivajo vse več. Tukaj morajo vedeti svetovalci in vlagatelji.

V času stiskanja provizij je opisano, kako finančni svetovalci lahko upravičijo, kaj zaračunajo strankam.

Z dodajanjem robo svetovalcev imajo vlagatelji številne nove izbire pri iskanju pomoči pri upravljanju svojih sredstev.

S postavljanjem pravih vprašanj, poslušanjem in gradnjo zaupanja lahko vlagatelji in njihovi finančni svetovalci kar najbolje izkoristijo svoj odnos.

Zadovoljstvo in sodelovanje novih strank je izziv za finančne svetovalce in odkrito povedano za vsakega ponudnika profesionalnih storitev.

Tisti, ki iščejo službo finančnega svetovalca, bodo morda videli, kako najboljši izvajalci na seznamu 100 najboljših podjetij za delo Fortune izpolnjujejo svoje osebne želje.

Vodnik o tem, kaj morajo finančni svetovalci vedeti o zavarovanju poklicne odgovornosti.

Finančni svetovalci lahko ostanejo na tekočem s finančnimi trendi in strankam postrežejo s temi 10 najsodobnejšimi tehnološkimi orodji.

Prvih 10 strategij svetovalcev lahko izvajajo za ustvarjanje potencialnih strank, kot tudi tistih, ki se jim morajo izogibati.

Razmišljanje zunaj okvira, ko gre za srečanje s potencialnimi bogatimi strankami, se lahko na koncu izplača.

Kako svetovalci izbirajo naložbene portfelje je raznoliko in vlagatelji pametno preverijo svoje, da bi ugotovili, kako se odločajo za naložbe.

Glavni razlogi, zakaj bi svetovalci postali registrirani investicijski svetovalci.

Svetovalci, ki želijo razviti nišo pri oskrbi zdravnikov, bi morali upoštevati naslednje nasvete.

Ko se srečate s potencialno stranko, ne želite, da je vaš prvi vtis zadnji. Tu je nekaj nasvetov za zagotovitev drugega srečanja.

Učinkovito mreženje je bistveno za finančne svetovalce, ki želijo povečati svojo prakso. Tu je nekaj nasvetov, kako olajšati postopek.

Tukaj je opisano, kako razmišljati zunaj okvira, ko gre za privabljanje odjemalca.

Prvi vtisi štejejo, zato se dobro pripravite na prvo srečanje s stranko. Spoznajte človeka, kolikor lahko, in pripravljeni odgovoriti na vprašanja.

V novi raziskavi se številni posamezniki z visoko neto vrednostjo ne posvetujejo s svetovalci na področjih, ki se jim zdijo prednostna.

Določitev odstopanja stranke do tveganja je kritični del sestavljanke pri načrtovanju in ustrezni razporeditvi sredstev.

Želite dlje obdržati stranke? Izboljšajte svoje sposobnosti za oceno tveganja.

Zamislite si naložbeni portfelj kot košarico, v kateri so vse vaše naložbe, in tukaj se osredotočite, če gradite portfelj za upokojitev.

Navdušenje in spretnost je dobro imeti, toda samo z vzpostavljanjem zaupanja boste imeli priložnost resnično pomagati stranki.

Je vaša stranka res pripravljena na upokojitev? Tukaj je nekaj bistvenih vprašanj.

Napotitev kolega ali strokovnjaka iz panoge lahko gre daleč do pridobitve bolj perspektivnih strank. Več o teh nasvetih za napotnice najdete tukaj.

Pogosto vprašanje je, ali naj bi 401 (k) vlagatelji izbrali sredstva za indeks ali ciljni datum.

Finančni svetovalci bi morali vedeti, kaj si prizadevajo panožni strokovnjaki. Tu je pet blogov za zaznamek.

Ciljne in indeksne sklade je težko primerjati, saj se razlikujejo tako po strukturi kot po ciljih, čeprav lahko vlagatelji primerjajo dva posebna sklada.

Te ključne meritve lahko finančnim svetovalcem pomagajo meriti njihov uspeh.

Priljubljenost ETF-jev med vlagatelji in svetovalci še naprej raste. Toda, ali so primerni za načrte 401 (k)?

Zgodilo se je že prej. Lahko se zgodi še enkrat. Tukaj je opisano, kako zaščititi svoje naložbe pred najslabšimi možnimi novicami.

Odpiranje podjetja za upravljanje bogastva je zapleten postopek. Če upoštevate ta pravila, lahko finančni svetovalci povečajo možnosti za uspeh.

Staranje poslov finančnega svetovanja bo kmalu ustvarilo priložnosti za mlade ambiciozne svetovalce. Takole se lahko postavijo za uspeh.

Izjave o naložbeni politiki so bistvenega pomena za finančne svetovalce in njihove stranke. Tu je nekaj nasvetov za njihovo ustvarjanje.

Ko pridobite novo prakso finančnega svetovanja, se prepričajte, da se vaš načrt iger izogiba tem napakam pri nakupu.

Konverzije Roth IRA imajo prednosti in slabosti: odpiranje vrat za te račune sicer sicer neupravičeno, vendar sproži velik davčni zalogaj.

Sodelavci za storitve s strankami igrajo ključno vlogo v finančni industriji. Položaj je lahko vaša odskočna deska do daljne finančne kariere.

Omejene enote delnic so lahko pomemben del nadomestila zaposlenega. To so dejansko nefinancirane obljube.

Ali razmišljate, da bi s svojo finančno svetovalno prakso postali neodvisni? Tu je nekaj stvari, ki jih je treba upoštevati.

Teh pet strategij nudi finančnim svetovalcem in podjetjem za finančno svetovanje načrt, kako razviti svoje prakse in zagotoviti dolgoročno uspešnost.