Vaše prvo osebno srečanje s potencialno stranko je pomembno, saj ste tam, kjer se predstavite, in svojo sposobnost, da ustrežete svojim strankam. A vtis na potencialno stranko se mora zgoditi pred prvim stiskanjem roke. Dejansko je nekaj korakov, ki jih lahko izvedete, da stranki pokažete svoj najboljši obraz, še preden se osebno srečate.
Ključni odvzemi
- Prvi vtisi štejejo - zato bodite pripravljeni, organizirani, prijazni, pravočasno in oblečeni, da naredite vtis. Preden čas stranko raziščite, da boste najprimernejši za osebno povezovanje z njimi. Ne pozabite pokazati, kdo ste tudi vi - da ste izkušeni, strokovni in pripravljeni pomagati svojim potrebam. Prepričajte se, da se bodo z vami enostavno sporazumeli z več komunikacijskimi možnostmi, da bodo lahko uporabljali vse, kar jim najbolj ustreza.
Naredite svoje raziskave
Pred prvim srečanjem je vaša naloga, da opravite nekaj raziskav o potencialni stranki. Ugotovite, kaj ta oseba najbolj skrbi. Kaj iščejo v smislu finančnega in nepremičninskega načrtovanja? Tudi kakšni so njihovi hobiji, interesi in sanje za prihodnost? Vse to lahko pride v poštev, ko razpravljate o možnostih finančnega načrtovanja. Pokazalo se bo tudi, da vam je mar za posameznika kot osebo in ste radovedni za njihove cilje - ne samo kot stranka, ampak tudi kot nekdo, ki išče izpolnjeno življenje in varno finančno prihodnost.
O svoji stranki in njihovih interesih boste morda lahko brali na različnih spletnih platformah družbenih medijev. Prav tako bi morali opraviti nekaj raziskav o kraju dela posameznika, tako da si ogledate spletno stran podjetja. Kjer stranka dela, vam lahko veliko pove o vrsti pritiskov, na katere je posameznik lahko podvržen, in kako gleda na trg. Lahko vam tudi pokaže, kakšne težave lahko zadevajo podjetja, v kateri delajo.
Pokažite svojo profesionalnost
Ko opravite prvi telefonski pogovor s svojo stranko, vam ne more škoditi, če jim pošljete osebno pisno pismo ali e-pošto, v katerem ste izrazili, da ste z njimi radi govorili, in da se veselite, da se boste z njimi osebno sestali in se pogovorili o njihovih finančnih prihodnost in cilji. Prav tako jim pošljite svojo vizitko in navedite vse svoje kontaktne podatke, v kolikor vas želijo doseči pred prvim srečanjem. Poleg tega je pošiljanje lastne biografije ali življenjepisa potencialni stranki, saj omogoča stranki, da izvede več o vas in vaših kvalifikacijah ter da vidi, da ste oseba, ki je gradila kariero, tako kot oni.
Prav tako je dobro, da vsem potencialnim strankam pošljete finančni vprašalnik, ki ga bodo lahko vrnili na pregled pred začetnim sestankom. Po pregledu vprašalnika boste bolje pripravljeni na razgovor o tem, kako bo stranka želela napredovati v zvezi z razporeditvijo svojih sredstev in upravljanjem s svojim premoženjem. Drugi dokumenti, za katere boste morda želeli, da jih stranka prinese na prvi sestanek, so njihove davčne napovedi in izkazi o računu. In bodite pripravljeni odgovoriti na vprašanja. S pregledom odgovorov strank na finančni vprašalnik bi morali predvideti, kakšna so njihova vprašanja.
Naj vas enostavno najde
Pred prvim sestankom se dvakrat posvetujte s stranko in se prepričajte, ali točno ve, kje se z njimi srečujete, naj bo to v vaših pisarnah ali na kakšni drugi lokaciji. Stranki ponudite navodila in zemljevid, tako da je malo možnosti, da se bo izgubil. Prav tako je dobro, da jih pokličete dan pred sestankom, da jih opomnete na čas in kje sestanek poteka ter ugotovite, ali imajo pred sestankom še kakšna vprašanja za vas. Ne pozabite izraziti, da se veselite srečanja z njimi in jim sporočite, da ste prepričani, da boste lahko zadovoljili njihove potrebe glede finančnega načrtovanja.
Pripravite se na Prve vtise
Spodnja črta
Prvi vtisi štejejo, zato se morate pripraviti na prvo srečanje s stranko. Spoznajte čim več o potencialni stranki, preden jih srečate, in prepustili jim boste samozavest, da ste prava oseba, ki bo odgovorila na njihova vprašanja in dosegla njihove finančne cilje.
