Goldman Sachs Group Inc. (GS), ki je v zadnjih štirih letih svojo družino ETF povečal na 21 ETF, se podvoji za dosego cilja, da postane najboljši deseterica na trgu. Ta podvig zahteva, da banka Wall Street Bank dohiti tekmece, vključno z JPMorgan Chase & Co. (JPM) in Charles Schwab Corp. (SCHW), prav tako pozno prihaja v panogo, ki sta zdaj v industriji številka deset in številka pet., na podrobno Barronovo zgodbo.
Ta pobuda pojasnjuje, da je Goldman nedavno kupil 33 milijard dolarjev premoženja od Standard & Poor's Investment Advisory Services. SPIAS, ustvarjalec modelnih portfeljev, ponuja portfelje, izdelane z ETF-ji in vzajemnimi skladi, model, ki hitro pridobiva prednost med finančnimi svetovalci. Nedavni mega-posel Goldmana bo velikanu finančnih storitev omogočil preganjanje po rastočem trgu za 360 milijard dolarjev, ki je vezan na portfelj modelov.
Goldmanov nakup SPIAS
- 1, 5 milijarde dolarjev roka za upravljanje premoženja doda dodatnih 33 milijard dolarjev Goldman, na N. 17 v prostoru ETF, si prizadeva za preboj najboljših 10SPIAS-ovih poslovnih ponudb, ki so med finančnimi svetovalci vse bolj priljubljene.
Vzorec portfelja, viden v treh letih, podvojitev
Podjetje SPIAS bo 1, 5 milijona dolarjev premoženja v upravljanju Goldman Sachs Asset Management dodalo novo storitev in še 33 milijard dolarjev. Trenutno se Goldman uvršča na 17. mesto po velikosti v panogi in si prizadeva, da bi se prebil v enoštevilčne števke, po Michaelu Crinieriju, Goldmanovem vodji strategije ETF.
SPIAS bi moral Goldmanu omogočiti prednost v vse bolj natrpanem in konkurenčnem prostoru ETF, kjer so izdajatelji obremenjeni z intenzivnim znižanjem provizij, ko želijo pridobiti premoženje vlagateljev. Barronov prostor bi moral še naprej naraščati, ko se svetovalci oddaljujejo od gradnje portfelja in namesto tega vidijo svoj čas učinkovitejše uporabe storitev, kot so izobraževanje, načrtovanje nepremičnin in davčne smernice. Sprejetje vzorčnih portfeljev je vplivalo tudi širše regulativne in industrijske spremembe, zaradi katerih je zunanje izvajanje bolj privlačno in bi kupcem olajšalo razlikovanje glede na deleže skladov in ceno, glede na poročilo.
"Trg bi se lahko v naslednjih treh letih podvojil, " je dejal Crinieri.
Prednost SPIAS je v uspešnosti in privlačni umestitvi na tehnološke platforme, ki jih že uporabljajo številni svetovalci, pravi Goldman. Globalna enota S&P v višini 33 milijard dolarjev, ki jo banka pridobiva, upravlja tudi portfelj lastniškega kapitala na podlagi pravil.
Portfelj modelov SPIAS uporablja odprto strukturo arhitekture, ki omogoča vključitev ETFS iz drugih podjetij v portfelje in za svoje storitve zaračuna "prekrivno" pristojbino, običajno okoli 0, 15%. Goldman bo svojo ponudbo razširil z dodajanjem lastnih portfeljev modelov z uporabo lastniškega Goldman Sachs ETFS, ki ne bo zaračunal preplačljivih pristojbin. Banka bo namesto tega ustvarila prihodek od provizij za upravljanje za osnovne ETF.
Premikanje naprej
Medtem ko je večina sedanjih ETF-ov Goldmanov delniški skladi, Crinieri pravi, da podjetje načrtuje širitev v več razredov sredstev in kategorij izdelkov. V začetku tega meseca je Goldman v sodelovanju z Motif Investing Inc. predstavil pet novih ETF-jev, ki se zanašajo na strojno učenje. Banka je med tistimi, ki poskušajo spremeniti tehnološke naložbe, svoje nove tehnološke ETF, usmerjene v AI, pa usmeriti v panoge, kot so podatki, finance in proizvodnja.
