Cilj mnogih finančnih svetovalcev je najti stranke s premoženjem med milijon in pet milijonov dolarjev, kar je nekoliko lepo mesto. Toda mnogi starejši posamezniki z visoko neto vrednostjo so že zastavljeni; živijo pod geslom "Če se ne zlomi, ne popravite" - tudi če je zlomljen. (Za več informacij glejte: Nasveti za odjemalce, ki so vredni za neto finančne svetovalce. )
Mlajši vlagatelji, tisti med 21. in 45. letom, bodo ponudili večjo likvidnost, ker bodo verjetno doživeli življenjske dogodke, ki zahtevajo načrtovanje. Tudi ta starostna demografija bo bolj odprta za nove ideje. Negativno je, da imajo ponavadi manj denarja kot starejše stranke. (Več o tem glej: Svetovalci: Ne spreglejte tisočletnikov, ki niso tako bogate .)
Imeti ciljno demografsko kategorijo je dobra ideja, vendar nočete zapreti nobenih vrat. Ne št. 1 cilj mora biti vedno delovati v najboljšem interesu vaše stranke. Samo to bo vodilo v najbolj dolgoročne posle. Torej, kako dosežete, da se žoga valja? (Za več informacij glejte: Poglej, kako ultra premožni vlagajo .)
1. Pridobite napotnice obstoječih strank
Ustna beseda je samoumevna. Še vedno je eden najbolj učinkovitih načinov pridobivanja novih strank. (Bodite previdni, če pretiravate.)
2. Vzpostavite referenčno mrežo
Spoznajte strokovnjake - vključno z zdravniki, odvetniki, nepremičninskimi agenti in CPA - v vaši soseščini, na delovnem mestu itd. Pošiljanje poslov drug drugemu prek napotnic je preprosto in učinkovito. Najboljše ponudbe so tiste, kjer zmagata obe strani. (Več o tem glej: Zakaj bi se svetovalci znašli po meri za odvetnike. )
3. Uporabite socialna omrežja
Uporaba Facebooka Inc. (FB), LinkedIn Corp (LNKD) in Twitter Inc. (TWTR) za trženje sebe kot strokovnjak in iskanje potencialnih strank ni tako učinkovita, kot se pogosto oglašuje, toda vsak finančni svetovalec, ki teh orodij ne uporablja, bo se zdijo arhaične ali niso v skladu z današnjo tehnologijo. To je zlasti odstop za mlade vlagatelje.
4. Zaženite blog
Blogiranje o finančnih nasvetih in / ali vaše misli o trenutnih tržnih trendih se morda zdi zamudno, vendar je ključ do uspeha doslednost (in kratkost). Če svoj spletni dnevnik redno posodabljate - vsaj dvakrat na teden -, se bo uvrstitev iskalnikov dvignila. To se bo začelo počasi, toda zagon se bo pospešil, dokler se držite. Zaradi tega bodo stranke prihajale k vam, namesto da jih boste morali iskati. (Glede povezave z branjem glejte: Gojenje manjšin in svetovalcev: priložnost.)
5. Napišite e-knjigo
6. Postanite lokalni politik
7. Vrstite rojstnodnevne zabave
Vrnitev rojstnodnevne zabave za stranko se morda zdi zunaj levega polja, vendar je lahko zelo učinkovita. Ne samo da bo stranka navdušena (in presenečena!), Ampak bo verjetno povabila prijatelje in družino in vas bo želela seznaniti z večino njih. To je odlična priložnost za vzpostavitev novih povezav - veliko jih je v samo nekaj kratkih urah.
8. Nakup sezonskih vstopnic za nekaj
Oglejte si stran od oddelkov za korporativni marketing in kupite sezonske vstopnice za profesionalno športno ekipo, opero, balet itd. Morda bo drago, vendar bi bilo dobro vložiti naložbo. Stranke lahko popeljete na igre ali predstave, kar jim bo pomagalo zadržati. In več vstopnic, tem bolje: stranka bo verjetno povabila ožjega družinskega člana ali prijatelja, kar vam nato omogoča, da vzpostavite nova razmerja in zasledite nove možnosti. (Več o tem glej: Nasveti za širjenje bogastva do sorodnikov. )
9. Pogovor na lokalnih šolah
Obrnite se na srednje šole na bogatih območjih in obvestite upravo, da se želite pogovoriti z otroki o finančnem načrtovanju. Številne šole bodo skočile na priložnost - dragocene so informacije. Morda nimate priložnosti za izdajo vizitk in brošur, lahko pa občinstvo spodbudite, da starše sprašuje o financah, varčevanju za fakulteto, upokojitvi in še več. Poslušali bodo tudi učitelji in administratorji. (Za več informacij glejte: Pomagajte staršem, da se izognejo tej napaki pri varčevanju pri upokojitvi. )
10. Igrajte šport
Vsi vemo, da je golf odlična igra za mreženje, a gre za šport, ki je običajno rezerviran za četverico. Če želite povečati svojo izpostavljenost, razmislite o pridružitvi teniški akademiji, softball ligi ali lokalnemu fitnes centru. Morda ne boste našli toliko kvalificiranih potencialnih strank, kot bi jih dobili z golfom, vendar boste našli veliko priložnosti.
Spodnja črta
Preizkušenih je veliko metod za pristanek novih strank - mreženje, igranje golfa. Toda kreativno razmišljanje in odhod dodatnega kilometra (ali poraba dodatnega dolarja) za iskanje potencialnih priložnosti v nenavadnih okoliščinah je na koncu morda vredno. (Če želite več, glejte: Kako pritegniti in svetovati 30-dnevno. )
