Postati uspešen finančni svetovalec je edinstven izziv s številnimi gibljivimi deli. Poleg zaključevanja potrebnih izobraževalnih tečajev mnogi finančni svetovalci postanejo tudi certificirani finančni načrtovalci (CFP) ali pooblaščeni finančni analitiki (CFA), da stojijo nad konkurenco. Konec koncev je po podatkih ameriškega ministrstva za delo 271.000 finančnih svetovalcev do leta 2016, kar naj bi po napovedih do leta 2026 zraslo za 15%. Na tako natrpanem področju je gradnja trdne poslovne knjige lahko težavna. Naslednji nasveti lahko pomagajo novim finančnim svetovalcem, da pridobijo svoje znamke in izkoristijo tržni delež.
Negujte svoj vpliv
Novi finančni svetovalci bi morali doseči zunaj svojih notranjih krogov, da bi razvili svoje mreže in povečali svoje reference. Čeprav je to mogoče doseči s trženjem na družbenih medijih, je razvijanje osebnih odnosov bolj učinkovito rešitev.
"Moj nasvet finančnim svetovalcem, ki se šele začenja, je, da vplivajo na vplivne centre, kot so računovodje, odvetniki, direktorji kadrovskih služb, poslovne okrogle mize, pa tudi uporaba socialnih medijev, " izjavlja Donald Reichert, partner v Capital Design Associates Group, LLC. potreben je čas za utrjevanje odnosov, Reichert poudarja pomen mreženja že na začetku svoje kariere.
Postrezite premalo
Medtem ko so upokojenci in tisti, ki se bližajo upokojitvi, očiten vir poslovanja, finančni svetovalci bi se morali potruditi tudi za razmeroma premalo demografske podatke, da bi povečali število strank.
"Medtem ko večina svetovalcev dela z upokojenimi posamezniki z bujnimi portfelji, se osredotočam na premalo mlad poklicni prostor, " pravi Matt Cosgriff, CFP, ustanovitelj Lifewise Advisors, ki pomaga svetovalcem usmeriti tiste, ki jih potrebujejo.
Ključni odvzemi
- Novi finančni svetovalci bi morali posegati zunaj svojih notranjih krogov, da bi razvijali svoje mreže in povečali svoje baze napotnic. Svetovalci lahko pridobijo nove stranke s povečanjem njihove osebne udeležbe v svojih skupnostih.
Vključite se v Skupnost
Eden najboljših načinov, kako svetovalci lahko pridobijo nove stranke, je s povečanjem osebne udeležbe v njihovih skupnostih. Medtem ko tradicionalne marketinške kampanje stanejo denarja, pa sodelovanje skupnosti zahteva le čas. In s prostovoljstvom v vzrokih, ki so jim blizu in so jim dragi, se lahko svetovalci povežejo z drugimi podobno mislečimi posamezniki, ki lahko nekega dne postanejo poslovne stranke.
Finančni svetovalci: Nasveti za pridobitev novih strank
Kaj zagotavlja malo donosa
Za nove finančne svetovalce je gojenje strank s številčnimi igrami, ki jih lahko dobite z naslednjimi metodami stika:
- Pokukanje na vrataPrevajanje brezplačnih obrokov za spodbujanje udeležbe na predstavitvahNalaganje ribjih skled za zbiranje vizitk na sejmih
Devin Carroll, ustanovitelj Social Security Intelligence, poudarja, da ni bližnjic za ustvarjanje strank, in pojasnil: "Prvih deset let sem se kot svetovalec boril s postopkom pridobivanja strank. Hladno klicanje, trkanje vrat, seminarji in upanje na napotitve so bile moje edino orodje. In medtem ko so te metode delovale, so bile boleče počasne."
Spodnja črta
Tisti, ki želijo najeti finančnega svetovalca, si običajno izberejo strokovnjake, v katere bodo postali zaupniki, čeprav se naravno razvijajo. S povezovanjem sodelovanja skupnosti z robustnim mreženjem lahko svetovalci ustvarijo podjetje, ki bo raslo v prihodnjih letih.
