Osebni odnosi so jedro vsake finančne svetovalne prakse, s porastom robo-svetovalcev pa bodo sčasoma postali še pomembnejši.
Težava? Razvoj odnosov je težko določiti za veliko število strank.
Svetovalcem je skoraj nemogoče ohraniti veliko količino odnosov s strankami, hkrati pa zgraditi bolj osebno povezavo z vsako stranko. To je pomembno, ker najemanje odnosov s strankami sčasoma izgine, postavi temelje za višje stopnje odjemalcev.
Dobra novica je, da lahko programske rešitve za upravljanje odnosov s strankami (CRM) rešijo te težave in pooblastijo finančne svetovalce za obseg poslovanja. S pomočjo teh orodij lahko svetovalci poskrbijo za to, da ohranjajo pogoste stike z velikim številom strank, hkrati pa ohranjajo osebno noto. Programska oprema CRM lahko nudi kombinacijo avtomatiziranih programov za sporočanje in pravočasnih opomnikov, s katerimi lahko svetovalci posamezno stopijo v poštev. Na tem področju je veliko različnih orodij, s katerimi lahko finančni svetovalci izbirajo za izboljšanje poslovanja. (Za več informacij glejte: Osnovna programska oprema za finančne svetovalce.)
, ogledali si bomo pet najbolj priljubljenih in prihajajočih rešitev finančnih svetovalcev finančnih svetovalcev in razpravljali, zakaj jih bodo svetovalci morda želeli upoštevati.
Wealthbox CRM
Wealthbox je elegantno oblikovan spletni in mobilni CRM sistem za finančne svetovalce. Tehnologija ima številne edinstvene funkcije, kot so nadzor med klici in klice v družabnih medijih, kar jo loči od številnih konkurenčnih izdelkov na trgu. Po 30-dnevnem brezplačnem preskusu storitev stane 35 dolarjev na uporabnika na mesec brez dolgoročne obveznosti. Podatki so zavarovani s 256-bitnim šifriranjem prek varnosti SSL, kar zagotavlja, da se podatki o odjemalcih ohranjajo zasebni in zaupni. Wealthbox ponuja tudi integracijo pomnilniških datotek s storitvami, kot sta Google Drive in Dropbox, in ima funkcijo za mobilne aplikacije, ki vam omogoča upravljanje dejavnosti med potovanjem.
Prodajno silo
Salesforce je pionir programske opreme kot storitev, ki je hitro postal največji svetovni ponudnik CRM na svetu. Medtem ko poslovna rešitev cilja na vse vrste podjetij, se podjetje ponaša tudi s svetovalnim izdelkom Financial Services Cloud. Platforma ponuja visoko stopnjo zrelosti in integracije z drugimi orodji za avtomatizacijo trženja, ki jih svetovalci lahko uporabljajo pri svojem poslu. Ta CRM platforma ponuja tudi uporabo umetne inteligence, ki lahko analizira vaše podatke za oblikovanje priporočil na podlagi vaših posameznih poslovnih procesov. Cene za različne izdelke Salesforce se gibljejo med 25 in 300 dolarji na uporabnika na mesec, zaračunavajo pa jih letno. (Za več informacij glejte: Salesforce vs. SAP: Primerjava vrhunskih ponudnikov CRM .)
Redtail Technology
Po raziskavi programske opreme za leto 2017 je Redtail Technology najbolj priljubljena rešitev za CRM za finančne svetovalce, s tržnim deležem nekaj več kot 24%. Za razliko od mnogih drugih CRM storitev se Redtail ceni (na 99 USD na mesec) na bazo podatkov in ne na uporabnika, kar omogoča, da se poveča v srednje velikih ali velikih finančnih svetovalnih praksah. Rešitev je opremljena tudi z generiranjem poročil strank za zbiranje osebnih in računskih podatkov ter z brezplačnimi migracijami baz podatkov za tiste, ki se premikajo z namizne rešitve.
Junxure
Junxure so razvili finančni svetovalci (ustvarjalec Greg Friedman je tudi sam svetovalec) in se je uvrstil med najbolj nagrajene CRM rešitve za svetovalce. S približno 20-odstotnim deležem na trgu je Junxure že od nekdaj priljubljena rešitev "na mestu" za uveljavljene srednje velike družbe. Toda v zadnjem času je možnost, ki temelji na oblaku, omogočila dostop do finančnih svetovalnih podjetij, ne glede na velikost, čeprav so mesečne pristojbine na splošno višje od konkurenčnih. Cene se gibljejo od 44 USD na uporabnika na mesec do 700 USD na mesec za vrhunski izdelek, ki ceno temelji na AUM in ne na uporabnikih ali bazah podatkov.
Envestnet / Tamarac
Envestnet je znani vodja na področju finančnega svetovanja s široko paleto izdelkov in storitev, vendar je njegov Tamarac® CRM postajal vse bolj priljubljeno orodje za svetovalce, ki želijo negovati odnose s strankami. Platforma je zgrajena na zaupanja vredni platformi Microsoft Dynamics CRM, vse večje je število funkcij in ponuja obsežno integracijo, s pomočjo katere svetovalci lahko delajo osebno in se povežejo s svojimi strankami. Cene so na voljo šele, ko se na njihovi spletni strani zahteva demonstracija.
Spodnja črta
CRM rešitve so postale neprecenljivo orodje za finančne svetovalce, saj se konkurenca robo svetovalcev segreva. V zadnjih nekaj letih je več podjetij uvedlo rešitve, usmerjene na finančne svetovalce z obsežnimi nabori funkcij in globoko integracijo z drugimi tehnološkimi orodji. Tisti, ki iščejo pomoč pri izbiri prave rešitve za svoje podjetje, bodo morda želeli preveriti storitve, kot je ActiFi, ali razmisliti o najemu tehničnega svetovalca, ki bo pomagal pri postopku odločanja. Številni ponudniki CRM bodo na svojih spletnih mestih ponudili brezplačne predstavitve in nikoli ne škodi, da vprašate svoje kolege svetovalce, katere rešitve najraje uporabljajo pri svoji praksi. (Za več si oglejte: 10 najboljših orodij za finančne svetovalce .)
