Glavni vzajemni skladi

Velikanski vzajemni sklad Vanguard ima postopek, zaščiten s patentom do leta 2023, ki je od leta 2000 zmanjšal zabeleženi kapitalski donos za 191 milijard dolarjev.

Vzajemni skladi posameznim vlagateljem ponujajo diverzifikacijo, likvidnost in profesionalno upravljanje denarja. Tukaj to pomeni.

Vanguard ponovno prevzame najvišji obračun v letu 2017, ko gre za superzaposlene vzajemne sklade. Tu je naš seznam preostalih 5 največjih.

Izbira vzajemnega sklada se morda zdi zastrašujoča, vendar je določitev ciljev in tolerance do tveganja ter razumevanje, kako delujejo honorarji, polovica bitke.

Statistični ukrepi, kot sta alfa in beta, lahko vlagateljem pomagajo razumeti naložbeno tveganje vzajemnih skladov in kako je povezano z donosom.

Razumevanje teh štirih priljubljenih naložbenih strategij vzajemnih skladov vam lahko pomaga sestaviti in vzdrževati dobičkonosni portfelj.

Če ne morete premagati trga, zakaj se mu ne bi pridružili? Preberite si, če želite videti, kakšne so vaše možnosti.

Zdravstveni sektor si je po burnem letu 2018 nekoliko opomogel, tudi med tekočimi vprašanji o zakonu o dostopni oskrbi. Za vlagatelje, ki želijo kupiti, si oglejte nekaj najboljših vzajemnih skladov za zdravstveno varstvo.

Čeprav je v tehnologiji vedno značilna nestanovitnost, je sektor dosledno uspešno deloval.

Prodaja vzajemnega sklada, ki ima slabše rezultate, je lahko mamljivo, vendar je treba pred preskakovanjem ladje upoštevati nekaj ključnih dejavnikov.

Sklad 12b-1 je vrsta vzajemnega sklada, ki svojim imetnikom zaračuna pristojbino 12b-1.

Pristojbina 12b-1 gre za plačilo trženja, distribucije in drugih stroškov, ki jih ima vzajemni sklad.

Načrt 12B-1 je načrt, ki ga vzajemni skladi oblikujejo za distribucijo sredstev prek posrednikov.

Nenormalni donos opisuje donose, ki jih ustvari dana vrednostni papir ali portfelj, ki se razlikujejo od pričakovanega donosa v določenem obdobju.

Načrt kopičenja je splošna finančna strategija, v kateri vlagatelj poskuša zgraditi vrednost svojega portfelja.

Pridobljene pristojbine in odhodki skladov (AFFE) so postavka v prospektu, ki prikazuje poslovne odhodke osnovnih sredstev.

Študija aktivnih deležev se nanaša na akademsko študijo, ki so jo leta 2006 izvedli raziskovalci Yale School of Management.

Aktivno tveganje je vrsta tveganja, ki ga ustvarja sklad ali upravljani portfelj, ko poskuša premagati donose referenčne vrednosti, s katero se primerja.

Agresivni rastni sklad je vzajemni sklad, ki želi z donosnimi naložbami v agresivne rastne naložbe doseči kapitalski dobiček.

Stalni sklad Aljaske letno izplačuje dividende upravičenim prebivalcem in se financira iz presežkov prihodkov od nafte in plina.

Sklad z vsemi kapitami je delniški sklad, ki vlaga v široko vesolje lastniških vrednostnih papirjev brez omejitev kapitalizacije.

Stopnja dodelitve je odstotek denarnih ali kapitalskih izdatkov vlagatelja, ki se nanašajo na končno naložbo.

Sklad za vremenske razmere je sklad, ki se ponavadi uspešno obnese tako v ugodnih kot neugodnih gospodarskih in tržnih pogojih.

Letni prihodek je odstotek obrestne mere, s katerim vzajemni sklad ali sklad, s katerim se trguje na borzi, letno nadomešča svoje naložbene deleže.

Protirecibilno pravilo je uredba, ki jo je ustvaril regulatorni organ finančne industrije za zaščito vlagateljev pred navzkrižjem interesov.

Koeficient stroškov po povračilu stroškov je enak količniku čistih stroškov. Predstavlja dejanske stroške, ki jih plača vlagatelj vzajemnega sklada.

Delnica A je delniški razred, ki se ponuja v družini vzajemnih skladov več razredov.

Velikost sredstev je skupna tržna vrednost vrednostnih papirjev v skladu. Velikost premoženja sklada je lahko pomembna za vlagatelje iz nekaj razlogov.

Družba za upravljanje sredstev (AMC) vlaga združena sredstva strank v različne vrednostne papirje in sredstva.

Samodejni načrt ponovnega vlaganja je načrt vzajemnega sklada, ki samodejno ponovno vlaga kapitalski dobiček nazaj v sklad.

Obremenitev za nazaj se nanaša na denar, ki ga stranka vzajemnega sklada zaračuna za dvig denarja.

Uravnoteženi skladi so hibridni vzajemni skladi, ki vlagajo denar v razrede sredstev, mešanico delnic, obveznic in drugih vrednostnih papirjev z nizkim do srednjim tveganjem.

Medvedji sklad je vzajemni sklad, zasnovan za zagotavljanje višjih donosov, ko trg upada vrednost.

Podjetje za razvoj poslovanja je vrsta zaprtega sklada, ki vlaga v podjetja v razvoju in v podjetja, ki so v finančni stiski.

Vedenjski skladi so kategorija vzajemnih skladov, ki uporabljajo vedenjske finance kot podlago za svojo naložbeno strategijo.

Referenčna vrednost korelacijskih vrednosti je referenčna točka, ki jo investicijski sklad uporablja za merjenje pomembnih korelacijskih vrednosti, kot sta beta ali R-kvadrat.

Mešani sklad je vrsta kapitalskega vzajemnega sklada, ki vključuje kombinacijo vrednosti in rastnih zalog.

Bogey je buzzword, ki se nanaša na referenčno vrednost, ki se uporablja za oceno uspešnosti sklada in značilnosti tveganja.

Prelomna prodaja je prodaja vzajemnega sklada v določenem znesku v dolarju, ki omogoča imetniku sredstev, da se premakne v nižji prodajni znesek.

Prelomna točka za naložbene vzajemne sklade je znesek v dolarju za nakup delnic sklada, ki vlagatelju ustreza znižani stroški prodaje.