Medtem ko vprašanja o prihodnosti ameriškega zdravstvenega varstva še vedno igrajo, zdravstvene zaloge še naprej pozitivno obljubljajo. Mogoče je to zato, ker povpraševanje po zdravstvenih storitvah še naprej narašča in večina zdravstvenih podjetij sedi na bilancah, ki se zlijejo z gotovino in se ponašajo z močnimi finančnimi viri.
Glede na vse stvari je zdaj morda pravi čas, da povečate svojo izpostavljenost zdravstvenemu sektorju. Tu je pregled nekaterih vzajemnih skladov za zdravstveno varstvo, ki so se ustanovili letos, kljub širokim gospodarskim izzivom.
Opomba: Sredstva so bila izbrana na podlagi letnega dosedanjega delovanja in skupnih čistih sredstev. Vse številke so bile aktualne od 12. novembra 2019.
Ključni odvzemi
- Medtem ko bi lahko nekateri dogodki v zdravstveni industriji vlagatelje nekoliko previdni, pa izbrane zaloge in vzajemni skladi v sektorju ponujajo priložnost za nakup. V ponudbe spadajo naslednji vzajemni skladi: Fidelity Select Medical Medical and Systems Portfolio, Vanguard Health Fund, T Zdravstveni sklad Rowe Price in portfelj priložnosti za zdravstvene vede BlackRock. Vsi vzajemni skladi so v letu 2019 povečali med 10% in 20%, kljub stalnim vprašanjem o prihodnosti zdravstvenega varstva v ZDA
1. Portfelj izbrane medicinske opreme in sistemov (FSMEX)
- Izdajatelj: FidelityTotal čista sredstva: 6, 36 milijarde ameriških dolarjevKodatki za odhodke: 0, 73% Letna uspešnost leta 2019: 19, 06%
Ta sklad vlaga v podjetja, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem, proizvodnjo in prodajo medicinskih pripomočkov in opreme, predvsem v ZDA (približno 95 odstotkov portfelja sklada je domačih). Upravitelj sklada Eddie Yoon na trgu pametnih naprav in drugih inovativnih procesih vidi številne priložnosti, ki bi lahko prinesle prihodnji donos.
Sklad je močno presegel indeks MSCI v ZDA IMI Health Care Equipment & Supplies Index in celo S&P 500 z enoletno skupno donosnostjo 14, 5%. Triletna in petletna letna donosnost sta 19, 29% in 16, 55% oz. Potrebna je 2500 USD minimalna naložba.
10%
Odstotek povečanja zdravstvenega sektorja S&P 500 v letu 2019; indeks sestavlja 61 zalog, Johnson & Johnson, UnitedHealth Group in Merck & Co. so tri največje sestavine po tržni meji.
2. Vanguard zdravstveni sklad (VGHCX)
- Izdajatelj: VanguardTotal čista sredstva: 45, 08 milijard ameriških dolarjevKodatki za odhodke: 0, 37% Letna uspešnost leta 2019: 12, 35%
Ta ogromen sklad Vanguard je na voljo tudi kot delnice razreda Admiral (minimalna naložba 100.000 USD v primerjavi s 3000 USD za delnice razreda investitorjev). VGHCX, ki se aktivno upravlja, ponuja nizkocenovno široko izpostavljenost svetovni zdravstveni industriji, vključno s farmacevtskimi izdelki, medicinsko opremo in potrebščinami ter raziskavami in razvojem. Trenutno je v portfelju sklada 83 lastniških vrednostnih papirjev, kar je močno tehtano glede na zdravila (45%).
To je zreli vzajemni sklad - od ustanovitve leta 1984 je sklad ustvaril skoraj 17% povprečnih letnih donosov. Skupna donosnost za eno leto, tri leta in 5 let za 8, 18%, 11, 45% oziroma 7, 45%.
3. T Rowe Price Health Science Fund (PRHSX)
- Izdajatelj: T. Rowe CenaNakupna čista sredstva: 12, 58 milijarde ameriških dolarjevRazhodno razmerje: 0, 77 odstotka2019 Letna uspešnost: 11, 6%
To je sklad za dolgoročno rast, ki vlaga predvsem v srednje in velike omejitve, ki so vključene v raziskave in razvoj, proizvodnjo in distribucijo zdravstvenih storitev in življenjsko povezanih izdelkov in storitev. Sklad ima v svojem portfelju 170 delnic, največji sektorji so biotehnologija (35, 6%), zdravstvene storitve (24%) in farmacija (16, 6%). Sklad ima dokaj nizko 31, 6-odstotno stopnjo prometa.
Od ustanovitve leta 1995 je sklad ustvaril 14, 64% povprečnih letnih donosov. Potrebna je 2.500 USD minimalne naložbe. Skupna donosnost za eno leto, tri leta in 5 let za 8, 18%, 11, 45% oziroma 7, 45%.
4. Portfelj priložnosti za zdravstvene vede BlackRock; Investitor A (SHSAX)
- Izdajatelj: BlackRockTotal čista sredstva: 7, 23 milijarde ameriških dolarjev Razmerje odhodkov: 1, 15% Letna uspešnost leta 2019: 15, 05%
Referenčni indeks tega sklada je indeks zdravstva Russell 3000 - trenutno ima v svojem portfelju 105 lastniških vrednostnih papirjev. Med najvišjimi deleži so UnitedHealth Group Incorporated (UNH), Medtronic PLC (MDT) in Stryker Corporation (SYK). Portfelj se razlikuje od njegove referenčne vrednosti v tem, da so kmetijska gospodarstva dokaj enakomerno uravnotežena med zdravstveno opremo in zalogami ter farmacevtsko / biotehnološko opremo.
Sklad dosledno, a ozko presega svoje referenčne vrednosti v vseh zadnjih 10 letih. Od ustanovitve leta 1999 je sklad ustvaril 15, 30% povprečnih letnih donosov. Potrebnih je najmanj 1.000 USD začetne naložbe. Skupna donosnost za enoletno, triletno in petletno obdobje znaša 11, 46%, 16, 56% in 10, 72%.
