Načrtovanje zaupanja in nepremičnin

Zaupno izjavo o odpovedi odgovornosti omogoča preživelemu zakonskemu partnerju, da določi premoženje pod zaupnikom.

Diskrecijski upravičenci so posamezniki ali subjekti, ki jih koncesionar imenuje v skladu s skrbniškim, življenjskim zavarovanjem ali pokojninskim načrtom, ki nimajo pravnega lastniškega interesa.

Razdeljeni čisti dohodek se uporablja za razdelitev dohodka med trupom in njegovimi upravičenci.

Dokončen upravičenec prejme predvidene ugodnosti iz pogodbene obveznosti, ne da bi bil tehnično stranka v pogodbi.

Sklad, ki ga svetujejo donatorji, je zasebni sklad, ki ga upravlja tretja oseba, ustvarjen za upravljanje dobrodelnih donacij v imenu organizacije, družine ali posameznika.

Dower je bil običajni zakon, ki je vdovi podelil del premoženja njenega moža brez volje.

Predčasni umik je bodisi odstranitev sredstev iz naložbe za določen čas pred datumom zapadlosti, bodisi odstranitev sredstev z davčno odloženega naložbenega računa ali pokojninskega varčevalnega računa pred predpisanim časom.

Dinastično zaupanje je dolgoročno zaupanje, ustvarjeno z namenom prenašati bogastvo iz roda v rod brez obdavčitve nepremičnin.

Ekonomski človek se nanaša na idealizirano človeško bitje, za katero se domneva, da deluje racionalno in ki si prizadeva za čim večje osebno zadovoljstvo ali uporabnost.

Poslovna sredstva so donacija denarja ali premoženja neprofitni organizaciji, ki dobiček od naložb porabi za določen namen.

Zakladni sklad je investicijski sklad, ki ga ustanovi institucija, ki redno vlaga iz naloženega kapitala za financiranje tekočega poslovanja.

Engel \ 's zakon predlaga, da se dohodki gospodinjstev povečujejo, odstotek dohodka, namenjenega hrani, zmanjšuje, denar pa odstopa za drugo blago ali storitve.

Zamrznitev nepremičnine je strategija upravljanja premoženja, s katero želi lastnik nepremičnine prenesti premoženje na svoje upravičence brez davčnih posledic.

Zaupno izvzetje pomaga minimizirati ali odpraviti zvezne davke na nepremičnine zakonskega para. Zaupanje hrani premoženje prvega zakonca, ki je umrl.

Izvršitelj je posameznik, ki je imenovan za upravljanje posesti umrle osebe. Glavna naloga izvršitelja je, da izvaja navodila in želje pokojnika.

Oprostitev pomeni osvoboditi nekoga krivde; v finančni oblasti oproščanje običajno pomeni razbremenitev nekoga finančne obveznosti ali dolžnosti.

Klavzula o eksordiju je razdelek na začetku oporoke, ki dokument določa kot oporoko in navaja nekaj osnovnih premis dokumenta.

Izstopni vizum je dokument, ki ga izda vlada, ki dovoljuje posamezno dovoljenje za odhod iz države.

Družinske pisarne so zasebna svetovalna podjetja za upravljanje bogastva, ki služijo zelo visokim neto vrednim vlagateljem.

Fiduciarna malomarnost je poklicna zloraba, kadar oseba ne spoštuje svojih fiduciarnih obveznosti in odgovornosti.

Končni obračun za zapustnika je davčni obračun, ki ga je posameznik vložil v letu smrti te osebe.

Finančno pooblastilo je pravni dokument, ki zaupnemu agentu podeli pooblastilo za ravnanje v imenu naročitelja v finančnih zadevah.

Finančna terapija združi finance s čustveno podporo, da se ljudem lahko spopade s finančnim stresom.

Moč zaupanja 5 na 5 je pogosta določba v številnih skrbniških organizacijah, ki upravičencu do zaupanja omogoča, da opravi določena odstopanja.

Najdeni denar je vsota gotovinskega ali finančnega računa, ki ga imetnik nadzoruje, a je pozabil, nato pa ga ponovno odkril.

Popolnoma pridobljena pravica pomeni, da ima oseba pravico do celotnega zneska dajatev, najpogosteje delniških opcij, delitve dobička ali pokojnin.

Zaupanje, ki preskoči generacijo (GST), je pravno zavezujoč sporazum, v katerem se premoženje prenese na vnuke koncesionarja (preskakovanje otrok).

Darilo je nekaj vrednega, ki ga prejmete drugi stranki, ne da bi v zameno zamenjali nekaj enake vrednosti.

Nadarjeni staleži so zaloge, ki jih daje ena stranka na drugo stran, pogosto kot del strategije načrtovanja nepremičnin ali za davčne ugodnosti.

Darilo v zaupno korist je posreden prenos premoženja upravičencu s posebnim pravnim in fiduciarnim dogovorom.

Gift causa mortis je darilo osebne lastnine, narejeno s pričakovanjem, da bo oseba, ki daruje, kmalu umrla.

Darilo inter vivos, ki je latinščina med živimi, je darilo ali prenos lastnine, ki se opravi v času darovalca.

V darilnem pismu je pisna korespondenca, ki izrecno navaja, da je denar, ki ga je prejel prijatelj ali sorodnik, darilo. Ta pisma navajajo, da se pričakuje, da se prejetega denarja ne bo vrnilo na noben način, v obliki ali obliki.

Ciljno vlaganje je razmeroma nov pristop k upravljanju z bogastvom, ki poudarja vlaganje s ciljem doseganja določenih življenjskih ciljev.

Zlata krsta je paket smrti, ki se podeli dedičem visokih direktorjev, ki umrejo, medtem ko so še vedno zaposleni v podjetju.

Pravila zavezanca za donatorje navajajo odgovornosti ustvarjalca zaupanja do dohodka in davka na nepremičnine.

Dajalec zadržanega rentnega zaupanja (GRAT) je finančni instrument, ki se uporablja pri načrtovanju posesti za zmanjšanje davkov na velika finančna darila družinskim članom.

Bruto premoženje je bruto vrednost nepremičnine osebe v času njihove smrti, preden se odštejejo obveznosti, kot so neporavnani dolg in davki.

Dednik je nekdo, ki ima zakonsko pravico podedovati nekaj ali celo zapuščino druge osebe, ki je umrla brez zakonske volje in oporoke.

Posameznik z visoko neto vrednostjo je klasifikacija, ki jo industrija finančnih storitev uporablja za označevanje posameznika z likvidnimi sredstvi nad določeno vrednostjo.