Načrtovanje zaupanja in nepremičnin

Predhodna smer je dokument, ki izraža željo osebe glede kritične oskrbe, kadar se ne more odločiti zase.

Agencija po potrebi je vrsta odnosov, v katerih lahko ena stranka sprejme bistvene odločitve za drugo stranko.

Aljaški zaupni zakon zagotavlja zaščito pred upniki za nepreklicne skrbniške sklade, pod pogojem, da ima sklad zaupnik, ki je diskrecijski upravičenec.

Nadomestni upravičenec je izraz, ki se uporablja za posameznika, ki je običajno imenovan v oporoki, če oseba, ki je imenovani upravičenec, zavrne, zavrne ali ne more sprejeti dediščine.

Letna izključitev je znesek denarja, ki ga lahko ena oseba nakaže drugemu kot darilo, ne da bi obdavčila davek ali vplivala na posojilo.

Skrb za zaščito premoženja (APT) je finančno načrtovalsko sredstvo za imetje premoženja posameznika, ki ga ščiti pred upniki.

Pooblaščene naložbe so tiste, ki so dovoljene znotraj sklada.

Ajurveda je sistem zdravil, ki izvira iz Indije pred več kot 2000 leti in se zdaj trži in hitro pridobiva na trgu.

Stečajni upravitelj je oseba, ki jo je upravnik Združenih držav imenoval za zastopanje dolžnikovega premoženja med stečajnim postopkom.

Golo zaupanje je vrsta zaupanja, ki upravičencem zagotavlja takojšnje in absolutno lastništvo nad kapitalom in dohodkom, ki ga ustvari.

Ugodni interes se nanaša na pravico posameznika do koristi od sredstev, ki jih ima nekdo drug, in je pogosto povezan z zadevami, ki se nanašajo na skrbniške račune.

Klavzula o upravičencu dovoljuje, da lastnik police investicijskih vozil določi posameznike kot primarne in sekundarne upravičence.

Zavest je dejanje dajanja osebne lastnine ali finančnih sredstev, kot so zaloge, obveznice, nakit in gotovina posamezniku ali organizaciji z določbami oporoke ali zapuščinskega načrta.

Upravičenec do zaupanja je posameznik ali skupina ljudi, ki ima koristi od skrbniškega premoženja in dohodka, ki ga ustvari, kakor je določeno v skrbniškem sporazumu.

S slepim zaupanjem imajo skrbniki popolno diskrecijsko pravico do premoženja, upravičenci pa ne poznajo deležev skrbništva.

Spodnja GIC je vrsta zajamčene naložbene pogodbe, kjer se glavnica in obresti vrnejo plačniku na neki datum v prihodnosti.

Canadian Royalty Trust ali CanRoy je naftno, plinsko ali mineralno podjetje, ki je organizirano kot zaupanje in ne kot tradicionalna korporacija.

Osnova prenosa je metoda za določitev davčne osnove sredstva, ko se prenaša od enega posameznika na drugega.

Razdelitev gotovine na enoto je ukrep, ki se nanaša na znesek denarnih plačil posameznim imetnikom enot premoženja z določenim dohodkovnim skladom.

Cestui que vie se nanaša na posameznika, ki ima lastninsko pravico in dohodek ter dobiček, ki ga premoženje zagotavlja.

Dobrodelno vodilno zaupanje je namenjeno zmanjšanju obdavčljivega dohodka prejemnika tako, da del donacijskih sredstev donira dobrodelnim ustanovam.

Dobrodelni sklad prejemnika dohodkov (CRAT) je vrsta darilne transakcije, pri kateri donator prispeva sredstva v dobrodelno zaupanje.

Dobrodelno preostalo zaupanje je nepreklicno zaupanje, ki je oproščeno davka, in je namenjeno zmanjšanju obdavčljivega dohodka posameznikov in podpornih dobrodelnih organizacij.

Chartered Trust And Estate Planner je profesionalna akreditacija, ki jo ponuja Globalna akademija za finance in upravljanje.

Zaupi Clifford omogočajo koncesionarjem, da sredstva, ki prinašajo dohodek, prenesejo v sklad in jih nato povrnejo, ko se zaupanje izteče.

Kodičil je dodatek oporoki, ki se uporablja za spreminjanje določb oporoke.

Kolektivni naložbeni sklad (CIF) je neobdavčen združeni naložbeni sklad, ki je na voljo predvsem v pokojninskih načrtih.

Skrbniški sklad združuje sredstva v okviru skupne strategije upravljanja naložb.

Skupnopravna lastnina je sistem, ki ga večina držav uporablja za določitev lastništva nad premoženjem, pridobljenim med zakonsko zvezo, ki je v nasprotju s premoženjem skupnosti.

Konzervativnost je takrat, ko sodišče imenuje nekoga, ki bo vodil finančno in osebno zadevo nezmožne osebe ali mladoletnika.

Opazna potrošnja je pridobitev določenega blaga ali storitev, ki služijo izrecnemu namenu prikazati lastno bogastvo.

Consumers Reports je mesečna revija za testiranje izdelkov in spletno mesto, ki ga izdaja Consumers Union.

Zaupno kreditno zavetišče preživljajočemu zakoncu omogoča, da premoženje prenese na svoje otroke, brez davka na nepremičnine.

Crummey power je tehnika, ki omogoča osebi, da prejme darilo, ki ni upravičeno do izključitve davka na darilo, in ga spremeni v takšno, ki je primerno.

Radovednost je običajna pravica moža do posesti in lastnine njegove pokojne žene.

Cy pres doktrina je pravni pojem, ki sodiščem daje pristojnost za razlago pogojev dobrodelnega zaupanja, volje ali darila.

Odstopnik je izraz, ki ga davčni računovodje, odvetniki in načrtovalci nepremičnin uporabljajo za pokojno osebo.

Decamillionaire je izraz, ki se uporablja za nekoga z neto vrednostjo več kot 10 milijonov dane valute, najpogosteje ameriških dolarjev, evrov ali funtov.

Izjava o zaupanju določa upravičence zaupanja, skrbnika in določene smernice, ki jih mora skrbnik upoštevati.

Neusklajenost je predvsem zloraba sredstev skrbnika, nanaša pa se tudi na pomanjkljivo računovodsko prakso konsolidacije dolga v en sam skupni dolg.