Android

Kljub prizadevanjem svetovalcev za zagotavljanje nišnih storitev še vedno ostajajo neizkoriščeni trgi.

Upravljanje naložb je le del dela finančnega svetovalca.

Svetovalci, ki znajo prilagoditi in vključiti nove tehnologije, se bodo postavili za uspeh. Tisti, ki tega ne bodo ostali.

Fidelity je v zadnjih desetletjih razširil poslovanje in zdaj ponuja posredniške storitve za vse vrste strank, T. Rowe Price pa se še naprej osredotoča na posameznike z visoko neto vrednostjo.

Finančni svetovalci bodo morali v prihodnosti izkoristiti AI, da bi okrepili svoje podjetje v prihodnosti, vendar bo človeški dotik ostal ključni del industrije.

Celovit pristop z dodano vrednostjo zagotavlja prepričljivo konkurenčno prednost za svetovalce.

Za varčevalce pri upokojevanju tveganje pomeni več kot to, da vaše naložbe ne dosegajo referenčne vrednosti.

Današnji svetovalci morajo biti spretni in pozorni, da nenehno dodajajo vrednost svojim odnosom s strankami.

Zvišanje obrestnih mer vpliva na vsak vidik nakupa stanovanja, vendar se jih stranke ne bi smele bati.

Neuspeh FA industrije za povečanje števila manjšin in žensk v svetovalnih vlogah je mogoče pripisati njegovemu dojemanju teh skupin.

Ali na tem svetu še obstaja kraj za nasvete na področju komisij pri upravljanju z bogastvom?

Medtem ko so mnogi počasi prilagajali AI ali pazili na njegove koristi, bodo finančni svetovalci, ki tehnologije ne prilagajajo svoji praksi.

Svetovalci lahko strankam pomagajo pri dodelitvi sredstev za naložbe, tako da upoštevajo te štiri nasvete.

Obstajajo manj očitni napotki, ki se jih morate držati, da ne bi dobili tožbe kot svetovalec in se izognili motnjam v poslovnem življenju zaradi tožbe.

RIA, ki upravljajo svoja mala podjetja, imajo oddelke za človeške strokovnjake z drugačnimi izkušnjami kot korporacije, zato je večja verjetnost, da bodo delali napake.

Svetovalci imajo vse več možnosti za pomoč strankam pri doseganju njihovih družbeno odgovornih naložbenih ciljev.

Včasih je svetovanje toliko glede ravnanja s strankami, kolikor gre za razporeditev sredstev in napovedi za upokojitev.

Finančni svetovalci morajo biti dejavni pri komunikaciji s strankami o spreminjanju tržnih razmer.

Finančna pismenost igra ključno vlogo pri načrtovanju prenosa premoženja.

Dobrodelnost in dobrodelno dajanje sta pomembna za številne vaše stranke in to je področje, na katerem se boste lahko opredelili za svetovalca. Pomoč strankam pri doseganju teh ciljev ni samo prava stvar, saj jim pomagati, da to storijo na pravi način, lahko dodate vrednost tudi v finančnem smislu.

Smrt je ena najbolj neprijetnih - in potrebnih razprav, ki jih lahko ima družina. Kot svetovalec lahko odvisno od vas, da vodite pogovor.

Za rast in ohranjanje prakse v spreminjajoči se krajini morajo svetovalci graditi močnejše odnose s strankami in potencialnimi strankami.

Tukaj je tisto, kar morajo svetovalci in posredniki vedeti o FINRA Pravilo 3210.

Volatilni trg lahko prinese pozitivne koristi za vlagatelje.

Če se vaše finančno svetovanje spopada, je nekaj možnih vzrokov in kako lahko to storite.

Niti slavne osebe niso bile imuna na gospodarsko nazadovanje v preteklem letu. Poglejte, kdo je padel in zakaj.

To je korak za korakom k določanju, doseganju in vzdrževanju optimalne razporeditve sredstev.

Obstajajo različne razlike med ESG, SRI in naložbenimi vplivi, ki bi jih morali razumeti stranke.

HFT je sporna trgovinska strategija. Ta članek obravnava, kako HFT vpliva na maloprodajnega vlagatelja.

Kako naj si prizadevajo vlagatelji najbolje dodeliti sredstva za naložbe in koliko denarja bi morali imeti, preden začnete?

Tukaj je nekaj nasvetov zdrave pameti, da se prebrodiš ob finančnih počitnicah.

Čeprav skupna moč sindikatov morda ni takšna, kot je bila nekoč, še vedno močno vplivajo na ZDA.

Spoznajte postopek izterjave dolgov, da boste vedeli, kako ga rešiti, če se vam zgodi.

Število zunajzakonskih parov narašča, vendar morda ne bodo imeli podobnih ugodnosti kot poročeni pari, razen če imajo sklenitev zakonske zveze.

Izboljšana kilometrina na plin je dobra za vas, dobra za vaš avto in dobro za okolje.

Dvaindvajset je v odličnem položaju za vstop v svet vlaganj. Ugotovite, zakaj.

Odkrijte pet področij potovalnega in turističnega trga, ki bi se lahko izkazala za donosna z naložbenega vidika.

Ali ga imate radi ali sovražite, vam bomo povedali, kdaj je najboljši čas za nakupovanje oblačil.

Pravočasno plačilo računov je pomembno, vendar lahko ti drugi dejavniki dvignejo ali znižajo vašo kreditno oceno.

Posojilodajalci uporabljajo kreditne ocene za oceno vašega kreditnega tveganja. Tu so dejavniki, ki lahko zvišajo ali znižajo vašo oceno.