V zadnjih 12 mesecih so med bivanjem na nafti in plinu na Wall Streetu manjkali energetski biki. Na prizorišče so se ponovno odpravili v začetku junija, saj so se strahovi pred upočasnitvijo svetovne gospodarske rasti nekoliko ublažili, ko je predsednik zveznih rezerv Jerome Powell namignil, da je centralna banka pripravljena znižati obrestne mere, če bi bilo to potrebno, da poravna škodo v trgovinski vojni.
Rdeča zastava, ki povzroča žigosanje, je bila končno mahana v četrtek, 20. junija, ko so se pojavila poročila, da je Iran - eden največjih svetovnih proizvajalcev nafte - sestrelil ameriški brezpilotni padec, kar je stopnjevalo napetost med državama, ki že sedita na robu noža Washington je v začetku tega meseca Teheran kriv za napad na dva tankerja v bližini Perzijskega zaliva.
Kot rezultat, je surova nafta za julijsko dobavo (CL = F) poskočila za 6%, s čimer se je sramežljivo trgovalo na 57 dolarjev za sod, kar je približno 35% v primerjavi z najnižjimi 52-tedenskimi najnižjimi vrednostmi v višini 42, 36 USD. Po incidentu je ameriški predsednik Donald Trump tvitnil, da je "Iran naredil zelo veliko napako" in na goriški naftni shod dodal gorivo po Barronovem.
Trgovci lahko s temi tremi skladi, s katerimi se trguje na borzi (ETF), izpostavljeni naraščajočim cenam energije. Na včerajšnjem trgovalnem zasedanju se je vsak prelomil nad kratkotrajno linijo padanja, kar kaže, da biki morda načrtujejo dvig cen višji, saj napetosti med ZDA in Iranom še naprej naraščajo. O vsakem skladu bomo podrobneje razpravljali in delali skozi nekaj trgovinskih idej.
Prvi skrbniški sklad AlphaDEX (FXN)
S sredstvi v upravljanju (AUM) v višini 136 milijonov dolarjev želi prvi skrbniški sklad AlphaDEX (FXN) zagotoviti podobne donose strataQuant Energy Index. Da bi to dosegel, ETF investira vsaj 90% svojih sredstev v sestavne dele osnovnega indeksa. Sklad poskuša izbrati zmagovalne zaloge z uporabo kvantitativnega modela in stopenjske sheme ponderiranja. FXN ponuja prekomerno izpostavljenost podjetjem za raziskovanje in vrtanje, ki 51% svojega portfelja nameni industriji. Integrirana podjetja za naftno in plinsko industrijo prejemajo premajhno težo 4, 86%. ETF znižuje stroške trgovanja z ozkim 0, 09-odstotnim povprečnim razbitjem in dnevnim obsegom trgovanja v višini več kot 130.000 delnic. FXN od 21. junija 2019 zaračuna 0, 63-odstotno provizijo za upravljanje, izda 1, 46-odstotni dividendni donos in je v zadnjem mesecu padel skoraj 11%.
Čeprav je devizna valuta še naprej vpeta v dolgoročni trend upada, nedavne cene kažejo na oblikovanje možnega dvojnega dna. Medvedi niso mogli ohranjati zaklenjenih cen do konca decembra 2018 nizko, zaradi česar je to območje na lestvici pomembno podporno. V drugem znamenju upadajočega zagona prodajalca se je med ceno in indeksom relativne trdnosti (RSI) pojavil medvedji razkorak; tj. cena je bila nizko nizka, medtem ko je kazalec nižje. Četrtkov preboj nad dvomesečno trendno linijo lahko deluje kot katalizator za nadaljnji napredek. Trgovci bi morali predvideti premik navzdol do črte padajočega zneska pri 12, 75 USD. Tisti, ki vstopajo, bi morali 18. junij oddati naročilo za zaustavitev izgube pod najnižjo vrednostjo 10, 76 USD.
Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (PXE)
Dinamično raziskovanje in proizvodnja ETF (PXE) Invesco, ki je bil predstavljen leta 2005, želi vrniti primerljive naložbene rezultate v indeks Intellidex Dynamic Energy Exploration & Production. Sledeno merilo izbira sestavne dele ameriške industrije za raziskovanje energije in proizvodnjo z uporabo stopenjske metodologije tehtanja. Najpomembnejša sredstva v višini 33, 73 milijona dolarjev vključujejo Valero Energy Corporation (VLO) s 5, 42%, EOG Resources, Inc. (EOG) pri 5, 33% in Marathon Petroleum Corporation (MPC) pri 5, 32%. Povprečni razmik 0, 31% je morda nekoliko širok za poskus ujemanja majhnih potez čez dan, vendar to ne bi smelo biti težava za nihajne trgovce, ki lahko pustijo, da se dobiček pokrije za nekoliko višje stroške trgovanja. PXE ponuja 1, 40-odstotni dividendni donos, nadzoruje čista sredstva v višini 33, 73 milijona dolarjev in se je v zadnjem mesecu znižala za 10, 30%. Vlagatelji plačajo letno provizijo za upravljanje v višini 0, 65%.
Tako kot FXN se zdi, da tudi PXE tvori dvojno dno. Cena sklada se je z večjo podporo zvišala na 16 dolarjev, kar je preseglo kratkotrajno upadanje v tem procesu. Nedavni bikovski križ dirljive povprečne konvergenčne razdalje (MACD) nad signalno črto potrjuje vzpon. Nadalje RSI prikazuje odčitke pod 50, kar daje dovolj prostora za preizkušanje višjih ravni. Tisti, ki zasedejo dolgo pozicijo, bi morali določiti cilj dobička blizu 19 dolarjev, kjer bo sklad naletel na odpor zaradi dolgoročne linije upada, ki sega vse do oktobra 2018. Nastavite stopnjo pod včerajšnjim najnižjim ali mesečnim nizkim, odvisno od tolerance do tveganja.
Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI)
ETF (PXI) Invesco DWA Energy Momentum poskuša slediti uspešnosti indeksa tehničnih voditeljev Dorsey Wright Energy - merilo, ki obsega ameriške energetske družbe, ki so izbrane in tehtane glede na zagon cene. Sklad, ki trgovcem ponuja pametno-beta možnost za reševanje prostora v nafti in plinu, se nagiba k raziskovanju, rafiniranju in vrtanju zalog z velikimi in majhnimi pokrovi. PXI top 10 dodelitev ima kumulativno ponderiranje 35% v portfelju 40 deležev. ETF ima povprečno likvidnost dolarja v višini 171.000 dolarjev in minimizira zdrs z 0, 10-odstotno večino dni. Od 21. junija 2019 ima PXI 41, 1 milijona ameriških dolarjev, izplačuje 1, 29% dividendni donos in se je v zadnjem mesecu znižal za 6, 04%.
Potem ko se je med februarjem in aprilom potuhnila stran, je cena delnice PXI ponovno začela padati do maja, saj je spodbudila nižje cene energije, ki jih prinaša strah pred upočasnitvijo svetovne gospodarske rasti. Cena sklada se je začela okrevati v začetku junija, na četrtkovem trgovalnem zasedanju pa se je še bolj zagonil novica o tem, da je Iran udaril ameriškega brezpilotnega letala, ki so ga zadele novice. Trgovci, ki kupujejo včerajšnji prodor, bi morali razmisliti o dobičku okoli 33 dolarjev, kjer cena najde sotočje odpornosti vodoravne trendne črte in 200-dnevnega preprostega drsnega povprečja (SMA). Postavite postanek pod 27, 50 USD za zaščito pred nenadnim preobratom v ceni.
StockCharts.com
