Vendar temeljni gospodarski pogoji ne ustrezajo vedno zalogam in uspešnosti ETF. Za zdaj si oglejmo pet ETF-jev, ki na tak ali drugačen način spremljajo nafto. (Več o tem glej: Top 5 ETF-jev za nafto in plin za leto 2016. )
Oljni ETF
Nafta ZDA (USO)
Namen: želi slediti uspešnosti lahke, sladke surove nafte West Texas Intermediate (WTI).
Čista sredstva: 3, 41 milijarde USD
Razmerje odhodkov: 0, 72%
YTD uspešnost: 5, 18%
1-letna uspešnost: -37, 72%
Datum začetka: 10. april 2006
Uspešnost od začetka: -86, 05%
Povprečni dnevni obseg trgovanja: 24 milijonov
Surova nafta iPath S&P GSCI (OIL)
Namen: ponuja neprimerno izpostavljenost indeksu skupne donosnosti surove nafte S&P GSCI.
Čista sredstva: 838, 35 milijona dolarjev
Razmerje odhodkov: 0, 74%
Letna uspešnost: -17, 02%
1-letna uspešnost: -43, 62%
Datum začetka: 15. avgust 2006
Uspešnost od začetka: -89, 14%
Povprečni dnevni obseg trgovanja: 2, 5 milijona
PowerShares DB Oil (DBO)
Namen: želi slediti presežku donosa indeksa surove nafte DBIQ Optimum.
Čista sredstva: 466, 92 milijona dolarjev
Razmerje odhodkov: 0, 78%
YTD uspešnost: -11, 77%
1-letna uspešnost: -33, 90%
Datum začetka: 5. januar 2007
Uspešnost od datuma začetka: -67, 33%
Povprečni dnevni obseg trgovanja: 375.000
ProShares Ultra Bloomberg surova nafta (UCO)
Namen: Skuša slediti 2x dnevno delovanje Bloombergovega WTI surovega nafte Subindex.
Čista sredstva: 898, 57 milijona dolarjev
Razmerje odhodkov: 0, 95%
YTD uspešnost: -32, 38%
1-letna uspešnost: -69, 17%
Datum začetka: 24. november 2008
Uspešnost od začetka: -98, 12%
Povprečni dnevni obseg trgovanja: 9, 3 milijona
VelocityShare 3-krat dolga surova nafta (UWTI)
Namen: Skuša izslediti 3-kratno dnevno indeks S&P GSCI indeksa surove nafte.
Čista sredstva: 1, 21 milijarde dolarjev
Razmerje odhodkov: 1, 35%
YTD uspešnost: -53, 34%
1-letna uspešnost: -87, 74%
Datum začetka: 7. februar 2012
Uspešnost od datuma začetka: -99, 64%
Povprečni dnevni obseg trgovanja: 16 milijonov
Analiza
Ti ETF bi lahko imeli potencial za trgovanje, vendar dolgoročnih vlagateljev niso nagradili. Koeficienti odhodkov so visoki, donosa ni in dva sta finančna. Če želite investirati v nafto, vam bo morda bolje razmisliti o posameznih zalogah podjetij, ki so raznolike glede izpostavljenosti energiji. Ta podjetja so se postavila za prihodnost, ne glede na prihodnjo usmeritev energije. Morda boste želeli razmisliti tudi o podjetjih z močnim denarnim tokom, zdravo bilanco stanja, dosledno dobičkonosnostjo in dividendo.
