Zanimivo je priti na trg z nafto zdaj, ko je Trumpova administracija obljubila, da bo domača proizvodnja energije postala prednostna naloga. Cena Brent Spot odraža to navdušenje - konec februarja se je dvignila nad 69 dolarjev.
Vendar pa vstop v nafto ni ravno enostaven. Najbolj neposredna pot je z naftnimi pogodbami, ki so izredno nestanovitne in običajno zahtevajo začetno naložbo, ki izključuje vse vlagatelje, razen najresnejše.
Kot alternativa so borzni skladi, ki se trgujejo z borznimi viri (ETF), odličen način, da pridobite del trga z nafto. Izberete lahko sklade, ki spremljajo uspešnost cen nafte z uporabo terminskih pogodb ali skladov, vezanih na košarico lastniških vrednostnih papirjev naftne družbe. Tudi če načrtujete medvedji trend, lahko zavzamete kratek položaj glede cen nafte. Vsi ponujajo izpostavljenost naftnemu trgu, vendar ima vsaka drugačno stopnjo tveganja - in drugačno mesto v raznovrstnem portfelju.
V letu 2017 so različne strategije dobro uspele. Spodnji trije ETF-ji so bili najboljši in naj bi se še nadaljevali v letu 2018. Ti trije ETF-ji so bili izbrani na podlagi kombinacije uspešnosti, obsega trgovanja, izpostavljenosti in sredstev v upravljanju. Vse številke so od 22. februarja 2018.
Rafinerije olja VanEck Vectors ETF (CRAK)
- Izdajatelj: VanEck1-letna donosnost: 36, 57% Cena: 29, 43 USDO povprečni obseg: 8, 429Anapisi v upravljanju: 24, 82 milijona dolarjevNerasno razmerje stroškov: 0, 59%
ETF VanEck Vectors ETF je za celotno obdobje do 22. februarja 2018 vrnil 36, 57%. Sklad uporablja indeksno strategijo za podvajanje donosov MVIS Global Oil Refiners Index. Indeks je indeks, prilagojen s kapitalizacijo, ki temelji na pravilih. Spremlja uspešnost podjetij, ki se ukvarjajo z rafiniranjem surove nafte s proizvodnjo bencina, dizla, jet goriva in kurilnega olja.
Združeni ameriški Brent Oil Fund (BNO)
- Izdajatelj: Ameriški blagovni skladi1-letna donosnost: 15, 09% Cena: 18, 21 $Avseg povprečja: 160, 155Predstavitve v upravljanju: 94, 01 milijona dolarjevSkupni količinski stroški: 0, 90%
BNO si prizadeva za sledenje dnevnim gibanjem cen surove nafte Brent. Merila uspešnosti sklada so primerjalne pogodbe BNO Benchmark Oil Futures Contract, ki vključuje blizu terminske pogodbe o prodaji nafte Brent blizu meseca, s katerimi se trguje na borzi ICE Futures. Za dosego strategije sklada investira predvsem v terminske pogodbe za surovo nafto Brent. Druge naložbe v portfelj vključujejo druge naftne terminske pogodbe, terminske pogodbe, zamenjave, gotovino, denarne ustreznike in ameriške vladne obveznosti. V obdobju enega leta do 22. februarja 2018 je imel BNO donosnost v višini 15, 09%.
Oljni sklad PowerShares DB (DBO)
- Izdajatelj: Invesco PowerShares, enoletna donosnost: 13, 87% Cena: 10, 71 USDO povprečni obseg: 493, 566Anapisi v upravljanju: 433, 79 milijona dolarjevSkupno razmerje stroškov: 0, 75%
Oljni sklad PowerShares DB je indeksni sklad, ki želi slediti indeksu surove nafte DBIQ Optimum Yield Excess Return. Indeks temelji na vrednosti terminskih pogodb o lahki sladki surovi nafti (WTI). DBO investira 100% čistega premoženja v terminske pogodbe o surove nafte WTI. Njegova zavarovanja vključujejo državne zakladne menice, premijski denarni portfelj vlade ZDA in portfelj zavarovanja zakladnikov PowerShares ETF. V obdobju enega leta do 22. februarja 2018 je imel DBO donosnost v višini 13, 87%.
