- Podjetje: Squam Lakes Financial Advisors, LLCJob Naslov: Glavni poslušalecPredelitve: AEP
Izkušnje
Bob je bil dolgo zagovornik finančnega načrtovanja samo za honorarje in bil ustanovni član Nacionalnega združenja osebnih finančnih svetovalcev (NAPFA), vodilnega strokovnega združenja finančnih svetovalcev, ki plačujejo samo honorarje. Tri leta je bil predsednik in direktor NAPFA severovzhodne regije NAPFA ter vodil odbor za razvoj univerze NAPFA za nadaljnje izobraževanje samo finančnih svetovalcev in načrtovalcev. Leta 2011 je prejel nagrado Robert J. Underwood za priznano storitev NAPFA, leta 2013 pa je bil odlikovan in priznan kot eden izmed 30 najvplivnejših za zaslužne storitve NAPFA in skupnosti, ki samo financira finančno načrtovanje.
Bobjeva baza strank je vključevala ženske, upokojene in upokojene pare, lastnike tesnih podjetij in profesorje na državni univerzi Plymouth. Z Bobom in njegovo ekipo si prizadevata pri oblikovanju osebnih ciljev in oblikovanju celovitih strategij načrtovanja za dosego teh ciljev.
V 14 letih pred ustanovitvijo lastnega podjetja je Bob upravljal posestva, zaupala in razvil nov posel za bančne službe. Na ameriškem kolidžu v Bryn Mawrju v Pensilvaniji je prejel diplomo magistra znanosti (MSFS), dodiplomski študij pa je opravil na Siena College v Loudonvilleu, NY. Bob ima certifikat pooblaščenega načrtovalca nepremičnin Nacionalnega združenja svetov za načrtovanje nepremičnin, vodilne organizacije profesionalnih načrtovalcev nepremičnin in povezanih svetov za načrtovanje nepremičnin, osredotočenih na vzpostavitev in spremljanje najvišjih strokovnih in izobraževalnih standardov za to prakso.
Tako revije Moneymagazine kot Worth je Bob kot eden najboljših finančnih svetovalcev v državi priznal kot enega najboljših finančnih svetovalcev v državi. Medicinska ekonomija je Boba prepoznala tudi kot enega najboljših finančnih načrtovalcev v državi za zdravnike.
Finančni pisci so pogosto iskali Bobovo strokovno znanje s področja osebnih financ. Bil je citiran v reviji Wall Street Journal, investicijskem svetovalcu, medicinski ekonomiji, osebnem svetovanju zdravnikov in reviji o denarju. Bob je bil objavljen tudi v reviji Financial Planner zaradi svojega dela kot finančnega svetovalca za ženske.
Bob je neposredni pretekli predsednik in član upravnega odbora gospodarske zbornice Squam Lakes ter predsednik združenja povodov Beli ribnik. Je aktiven član mesta Holderness, NH kot član odbora za prilagoditve zoniranja in odbora za proračun ter dolgoletni udeleženec natečaja "Kdo lahko naredi najboljšo jabolčno pita" v Holdernessu, NH.
Leta 2012 je bil Bob imenovan za direktorja Speare Memorial Hospital v Plymouthu v državi NH in je član odbora za proračun in svojega odbora za dolgoročno načrtovanje.
Je član sveta za načrtovanje posesti v New Hampshireu; pretekli predsednik, predsednik in direktor sveta za nepremičnine in davčno načrtovanje v Connecticutu; ter nekdanji predsednik in direktor kapitla južnega Connecticuta Mednarodnega združenja finančnih načrtovalcev (IAFP).
Izobraževanje
Bob je diplomiral iz financ s koledarja Siena, MSFS pa s fakultete Bryn Mawr.
Citat Roberta E. Maloneyja
"Robert E. Maloney je poslovodni član finančnega svetovalca Squam Lakes, LLC, ki ga je ustanovil leta 1982. Bob je v skladu s potrebami svojih strank razvil strokovno znanje podjetja na področju celovitega finančnega načrtovanja."
