Letna dosedanja statistika je splošno gledana metrika, saj kaže na uspešnost naložbe ali trga v zadnjem času. Številko je razmeroma enostavno izračunati, za tiste, ki ne želijo ročno izračunati števila, pa je na voljo tudi v številnih naložbenih publikacijah. Poleg tega je mogoče donose YTD uporabiti za različne primerjalne vrednosti kot priročen način za primerjavo donosa naložbe in uspešnosti celotnega trga.
Kaj je merilo?
Merila uspešnosti so tržni barometri, ki se uporabljajo za sledenje uspešnosti skupine vrednostnih papirjev, ti merilniki pa se uporabljajo za analizo uspešnosti na trgu. Indeks S&P 500 je eno izmed bolj priljubljenih meril uspešnosti ameriškega borznega trga, saj vključuje 500 podjetij in predstavlja približno 80% celotne tržne kapitalizacije vseh ameriških delnic. Med najbolj razširjenimi referenčnimi vrednostmi so tudi Dow Jones Industrial Average, indeks Russell 2000, Nasdaq Composite, svetovni indeks MSCI, FTSE100 in Nikkei 225.
Ključni odvzemi
- Primerjalni indeks je indeks, ki spremlja uspešnost skupine vrednostnih papirjev. Dosedanje donosnosti merijo dobičke ali izgube naložbe, referenčne vrednosti ali portfelja v celotnem koledarskem letu. Yahoo Finance in Google Finance ponujata statistične podatke o uspešnosti YTD. viri letnih podatkov vključujejo Morningstar, Vanguard in The Wall Street Journal .
Indekse obveznic običajno oblikujejo veliki posredniki s fiksnim dohodkom, kot so Barclays, Bank of America Merrill Lynch in JP Morgan. Število referenčnih vrednosti obveznic se razlikuje glede na vrsto izdajatelja, zapadlost, donosnost, zemljepis in davčni status. Primerjalna vrednost bo upoštevala tako dohodek od morebitnih plačil obresti imetnikom obveznic, kot tudi morebitne spremembe cene obveznic.
Izračun letne uspešnosti
Letna uspešnost (YTD) se nanaša na spremembo cene od prvega dne tekočega leta. Če na primer delnica zaključi trgovanje v prejšnjem koledarskem letu za 50 dolarjev na delnico in je konec junija vredna 60 dolarjev, dobiček (ob predpostavki, da delnica ne bo plačala dividend) znaša 10 ali 20%. V tem primeru, ko se obdobje konča konec junija, bo donos YTD enak šestmesečnemu donosu.
Uporaba obdobja za vsako leto določa skupen časovni okvir za oceno uspešnosti različnih vrednostnih papirjev, vključno z uspešnostjo delnic ali obveznic glede na referenčno vrednost. YTD je uporaben tudi za merjenje sprememb drugih podatkov, na primer ekonomskih kazalcev, finančne uspešnosti ali celotnega portfelja.
Vsakoletno merjenje je omejeno, saj so trendi, ki jih nakazujejo uspešnost YTD v začetku leta, lahko zavajajoči. Če na primer izračunamo vsakoletno izvedbo zaloge na tretji trgovalni dan v letu, rezultat ne bo zanesljivo pokazal nedavne uspešnosti, saj zajema le nekaj dni.
Viri vsakoletnih informacij
Yahoo Finance ima razdelek z grafikoni z možnostjo ogleda zgodovine cen v različnih dolžinah obdobja, vključno z YTD. Yahoo Finance ponuja tudi prenosljive zgodovinske podatke o cenah za različne vrste naložb. Podobno kot storitev Yahoo ima tudi Google Finance funkcijo grafikona cen, ki uporabnikom omogoča, da izberejo YTD kot opazovano obdobje za delnice in indekse.
Morningstar ima svoj nabor delniških indeksov za različne kategorije lastniškega kapitala glede na velikost, panogo in zrelost podjetja. Poleg tega tržni del spletnega mesta Morningstar vsebuje tabelo s podatki o uspešnosti YTD za vsak indeks uspešnosti. Skupina Vanguard ima v oddelku o naložbah na strani spletnega mesta referenčno vrnitev. Tabele na tej strani vključujejo uspešnost YTD za različne indekse lastniškega kapitala in obveznic. Nazadnje je Wall Street Journal objavil referenčne podatke YTD za delnice in obveznice v svojem tržnem podatkovnem centru.
