Kazalo
- VGENX
- FSENX
- MDGRX
- ICPAX
Podjetja, ki delujejo v naftni in plinski industriji, imajo veliko, z dejavnostmi, ki vključujejo vrtanje, pridobivanje, storitve naftnih polj, rafiniranje in prevoz nafte. Naftna energija je življenjsko pomemben energent v številnih industrijah po vsem svetu, in čeprav so naftne alternative začele napredovati na energetskem trgu, povpraševanje po nafti ostaja veliko. Naftna industrija vlagateljem ponuja možnost udeležbe na rastnem trgu lastniškega kapitala, ki se ponaša z dolgoročnimi eksponentnimi stopnjami dobička.
Kljub individualnemu in komercialnemu povpraševanju po naftnih proizvodih na svetovni ravni, naftna industrija predstavlja veliko tveganje za vlagatelje. Vlaganje v naftno industrijo se lahko izvede z nakupom delnic vzajemnih skladov, usmerjenih v panogo. Medtem ko obstajajo številni vzajemni skladi, ki imajo velik delež v naftnem sektorju, večina sredstev spada v naravne vire ali energetske kategorije.
Ključni odvzemi
- Energetski sektor lahko pritegne vlagatelje, ki želijo diverzificirati svoj portfelj, špekulirati o povpraševanju po nafti in fosilnih gorivih ali pa ga vidijo kot varovanje pred inflacijo. Vzajemni skladi za nafto in energijo so zadolženi za vlaganje izključno v ta sektor z naložbami v večina njihovih portfeljev v podjetjih, povezanih z energijo. Tam je več energetskih skladov, tukaj pa si ogledamo le nekaj njih. Obstajajo tudi energetski ETF-ji, ki so lahko dostopnejša možnost za posamezne vlagatelje.
Energetski sklad Vanguard (VGENX)
Energetski sklad Vanguard je bil ustanovljen leta 1984, da bi zagotovil dolgoročno apreciacijo kapitala z naložbami najmanj 80% sredstev sklada v skupne delnice družb, ki se primarno ukvarjajo z dejavnostmi, povezanimi z energetsko industrijo. Integrirana nafta in plin skupaj z raziskovanjem in proizvodnjo nafte in plina predstavljata 74, 5% deležev sklada. Energetski sklad Vanguard od oktobra 2019 upravlja s 6, 7 milijarde dolarjev premoženja vlagateljev.
Desetletni letni donos za VGENX znaša 1, 71%. Upravljavci skladov lahko ohranijo razmeroma nizek količnik odhodkov sklada v višini 0, 37%, kar je 72% nižje od povprečja kategorije. Vlagatelji za naložbe v sklad ne plačajo vnaprejšnje ali odložene prodajne obremenitve, potrebna pa je minimalna začetna naložba v višini 3000 USD in letni promet znaša 31% sredstev.
Energetski portfelj Fidelity Select (FSENX)
Energetski portfelj Fidelity Select podpira in upravlja Fidelity Investments in je bil prvič na voljo vlagateljem leta 1981. Upravljavci skladov se dolgoročno osredotočajo na povečanje kapitala. FSENX investira najmanj 80% sredstev sklada v vrednostne papirje podjetij, ki se ukvarjajo z dejavnostmi na področju energetike, vključno z nafto, plinom, električno energijo, premogom in novimi viri energije. Ta nediverzificirani sklad uporablja temeljno analizo za določitev naložbljivosti vsakega podjetja na podlagi finančnega stanja in položaja v panogi. Od oktobra 2019 FSENX upravlja z 915 milijoni dolarjev premoženja.
FSENX je ustvaril 10-letni letni donos v višini 1% z odhodkovnim deležem 0, 78%. Delnice vzajemnega sklada so na voljo brez nakladanja in odloga prodajnih stroškov in brez minimalnih naložb. Stopnja prometa sklada znaša 59% sredstev na leto. Najpomembnejši deleži v FSENX so Chevron, Valero Energy, Exxon Mobil, Phillips 66 in druga povezana podjetja.
Skrbniški sklad za naravne vire BlackRock (MDGRX)
Sklad BlackRock za naravne vire je bil ustanovljen leta 1994. Poskuša vlagateljem zagotoviti dolgoročno rast kapitala z vlaganjem večine svojih 142, 2 milijona dolarjev sredstev v vrednostne papirje podjetij z velikimi naravnimi viri. Upravljavci skladov ponavadi vključujejo podjetja, ki se ukvarjajo z energijo, kemikalijami, nafto, plinom, papirjem, rudarstvom, jeklom in kmetijskimi proizvodi.
MDGRX je od oktobra 2019 ustvaril 10-letni letni donos v višini 0, 89%, z razmerjem odhodkov 1, 18%. Vlagatelji morajo ob vsakem novem nakupu delnic plačati 5, 25-odstotno prodajno obremenitev, čeprav odloženi davek od prodaje ni ocenjen ob odkupu. Za kvalificirane in nekvalificirane račune je potrebna tudi minimalna naložba v višini 1.000 USD. Med najvišjimi deleži so Nutriend Ltd, BP PLC, Total SA, Suncor Energy, Exxon Mobil in drugi.
Integriteta Williston Basin / Srednji Severni Ameriki delniški sklad (ICPAX)
Bankovni sklad integriteta Williston / Srednja Severna Amerika je na voljo vlagateljem prek vzajemnih skladov integritete in ima začetek leta 1999. Upravljavci skladov si prizadevajo vlagateljem zagotoviti dolgoročno apreciacijo kapitala z vlaganjem večine sredstev sklada v zaloge domačih in tujih izdajateljev, ki sodelujejo ali koristijo razvoju virov, ki se nahajajo na območju Williston Basin. Poleg tega lahko sklad vlaga v lastniške vrednostne papirje družb, ki uživajo ali sodelujejo v srednji Severni Ameriki. Del lastniških vrednostnih papirjev, vključenih v sklad, je morda namenjen podjetjem, ki še niso napredovala v razvojni fazi, ali tistim, ki nimajo večjih prihodkov. Sredstva v skladu znašajo od oktobra 2019 171 milijonov dolarjev.
ICPAX je ustvaril 10-letni letni donos v višini 3, 2%, z odhodkovnim deležem 1, 49%. Vlagatelji plačajo 5% vnaprej prodanih stroškov za vse nove naložbe, za nakup delnic pa je potrebnih najmanj 1000 USD. Ima najvišjo letno stopnjo prometa od treh, s 75% sredstev. Med najvišjimi deleži v ICPAX spadajo Kinder Morgan, Inc., Williams Companies Inc., Pioneer Natural Resources Co., Halliburton Co, Phillips 66 in Apergy Corp.
