- Podjetje: WealthShape LLCJob Naziv: Ustanovitelj in CEOCertifikacije: CFP®, MBA
Izkušnje
Timothy Baker, CFP® je ustanovitelj in izvršni direktor WealthShape, neodvisnega podjetja za upravljanje bogastva, ki je namenjeno zaupnim nasvetom in upravljanju naložb na podlagi dokazov.
Več kot desetletje je porabil novo izkušnjo z naložbami strank, da bi posebej reševal glavne težave, s katerimi se sooča današnja industrija finančnih storitev.
V celotni karieri je opravljal položaje svetovalca, svetovalca, upravljavca portfelja in podpredsednika za institucionalna podjetja za upravljanje denarja z milijardami dolarjev premoženja v upravljanju. Te izkušnje so privedle do novega načina razmišljanja o osebnih financah, ki temelji na kombinaciji treh kritičnih elementov: digitalno starostno finančno načrtovanje, upravljanje naložb, ki temelji na nizkih stroških in fiduciarni nasveti strokovnjakov CFP®.
WealthShape sodeluje s strankami v Connecticutu in po vsej državi, da bi z nizkimi stroški zagotovil naložbene rešitve, ki temeljijo na dokazih in kakovostno svetovanje. Stranke dobijo dostop do vseh naložb, ciljev in napredka na enostavni, razumljivi, varni lokaciji. Podjetje deluje pod prepričanjem, da finančno načrtovanje ne bi smelo biti statično, temveč naj bi bilo neprestano in vseskozi, hkrati pa ohranilo najvišjo raven fiduciarne odgovornosti.
Tim se redno pojavlja kot gost na poslovnem radiu SiriusXM in pogosto sodeluje v medijih, vključno z Investopedijo, revijo Wall Street Journal, investicijskimi novicami, ameriškimi novicami in svetovnim poročilom, finančnim svetovalcem IQ in AdvisorHUB. Ima MBA s koncentracijo v financah, je potrjeni strokovnjak za finančni načrt in aktiven član Nacionalnega združenja osebnih finančnih svetovalcev (NAPFA). Gostujoči predavatelji o osebnih financah prek elektronskih medijev in na različnih lokacijah po severovzhodu ZDA, vključno s svojo matično zvezno državo Connecticut.
Izjava o omejitvi odgovornosti: WealthShape, LLC to komunikacijo zagotavlja kot splošno informacijo. Nihče ne bi smel domnevati, da kakršna koli razprava ali informacije, vsebovane v tem gradivu, služijo kot prejem ali nadomestek personaliziranih naložb, davčnih ali pravnih nasvetov.
Izobraževanje
Tim je diplomiral iz poslovne administracije z državne univerze Southern Connecticut in magister poslovne administracije z državne univerze Southern Connecticut.
Citat Timothyja Bakerja
»Naš cilj je razširiti bogastvo z najbolj logičnimi razpoložljivimi sredstvi. Verjamemo, da bi se svetovanje in načrtovanje naložb moralo opirati na dolgoročne, preizkušene dokaze in vsak vlagatelj bi moral imeti dostop do nje."
