Naložbeno skupino v večini odkupnih podjetij sestavlja več slojev, vključno z upravljanjem portfelja, trgovanjem, analitiko portfelja, tveganjem, skladnostjo in pravnimi skupinami. Vsaka plast je nujna komponenta za zagotovitev upravljanja portfelja v skladu s smernicami za zaupnike in stranke. Portfeljski analitik sodeluje z mnogimi skupinami.
Naloge in izobraževanje
Analiza portfelja je zelo vključeno in obsežno delo, ki zahteva močno finančno podlago s preteklimi izkušnjami in izobraževanjem. Čeprav je diplomirana diploma iz financ, ekonomije ali računovodstva najpogostejša izobrazbena zahteva, mnogi analitiki portfelja imajo diplomo višje stopnje.
Delovna opravila, ki jih zahtevajo portfeljski analitiki, se med podjetji močno razlikujejo. Kljub razlikam portfeljski analitiki običajno opravljajo več skupnih nalog, na primer izvajanje podrobne analize portfelja in pripravo poročil. Analiza portfelja je vključena v primerjavo različnih panog, upoštevanje zgodovinskih trendov in razumevanje finančnih meritev ter regulativnih / zakonskih omejitev, ki lahko vplivajo na portfelj. Portfeljski analitiki pogosto uporabljajo posebne programske aplikacije, ki uspešnost portfelja pripisujejo posameznim vrednostnim papirjem ali dodelitvijo sredstev. Portfeljski analitiki lahko izvajajo tudi sestanke s strankami in sporočajo strankam podatke o portfelju in strankam. Pogosto se portfeljski analitiki postavijo za vodje portfelja ali druge člane investicijske skupine, ki so odgovorni za odločanje o naložbah.
Odškodnina
Letni razpon plač za portfeljske analitike pade med 54.000–108.000 dolarjev, povprečna plača 78.140 dolarjev (po podatkih Glassdoor). Poročna odškodnina (letni bonus) znaša v povprečju približno 11.322 dolarjev, kar povprečno skupno nadomestilo dvigne na 89.265 dolarjev. Razlike v skupnem nadomestilu za portfeljske analitike so lahko velike, odvisno od let izkušenj in vrste podjetja, odstopanja pa so pogosto razdeljena med letno plačo in nadomestilo za spodbudo.
Poleg tega ima geografska lega ključno vlogo pri višini nadomestila. Na primer, portfeljski analitiki na newyorškem metropolitanskem območju lahko znašajo do 23% več od povprečja v državi. Končno so portfeljski analitiki plačani več kot njihovi vrstniki. Po podatkih наистина.com so "povprečne plače analitičnega portfelja za napotitve na delovna mesta po vsej državi za 33% višje od povprečnih plač za vse objave delovnih mest po državi", kar kaže na splošno visoko kompenzirano naravo teh delovnih mest.
Spodnja črta
Portfeljski analitiki imajo vznemirljivo vlogo pri sodelovanju med sloji investicijske ekipe, kar jim omogoča, da se dotaknejo različnih vidikov investicijske organizacije, od upravljanja portfelja do tveganih in pravnih. To je dober način za določitev, kateri vidik naložbene organizacije je zanimiv za prihodnje priložnosti.
