Finančno krizo iz leta 2008 je povzročila prekomerna posojila, namenjena za subvencijo, ki so filtrirali strukturirane izdelke z neplačili, kar je povzročilo velike izgube bank. Zaradi zakona Dodd-Frank iz leta 2010, ki je povečal posojilne standarde in zahteve glede kapitalske ustreznosti v bankah, se verjetno ne bo ponovno pojavila kasnejša finančna kriza in recesija s podobnimi kreditnimi katalizatorji. Kljub temu da so se ZDA močno odrezale od vrhunca finančne krize leta 2008, bi lahko recesija na svetovnih trgih še vedno vzbujala zaskrbljenost.
Svetovni BDP
Če pogledamo trenutne ravni BDP na svetovnem trgu, so se v obdobju finančne krize znatno povečale uteži na trgu. Kitajska, ena največjih držav na trgu v nastajanju, je znatno povečala svoj BDP v primerjavi s svetovnimi trgi. Od leta 2005 se je kitajski BDP kot odstotek svetovnega BDP povečal s 5% na 17% in posledično so se povečale naložbe ZDA v državo. Tako bi lahko makro dogodek iz Kitajske, ki povzroči velike izgube na območjih, ki jih vlagajo ZDA, pripeljal do nove recesije. Recesija, ki jo je sprožila Kitajska, bi lahko imela tudi na splošno negativne posledice za domače in mednarodne nepremičnine, pa tudi za delniški trg ZDA. Čeprav bi bila recesija lahko negativna za sedanje gospodarstvo, to še ne pomeni posebej, da bi lahko prišlo do zloma. Tako morajo biti vlagatelji previdni in pripravljeni na morebitne spremembe tržne smeri, z likvidnimi sredstvi za varovanje pred tveganjem in zaščito pred tveganjem padca.
Selloff na domačem trgu
V ZDA investitorji pozorno spremljajo kitajsko gospodarstvo. Pred kratkim, junija 2016, je država poročala o pričakovani rasti BDP v višini 6, 8%; vendar je treba na rast BDP pozorno gledati kot na katalizator, ki ima velik potencial za sprožitev recesije v ZDA, zlasti zato, ker rast BDP v ZDA v zadnjih četrtletjih ni bila posebej močna. Najnovejše branje ameriškega BDP od prvega četrtletja 2016 kaže, da BDP raste po desezonirani letni stopnji 0, 8%. Tudi drugi ukrepi kitajske stabilnosti trga, kot so vrednotenje valut in presežek ponudbe nepremičnin, so prav tako zaskrbljujoče tveganje.
Zaščita za recesijo na trgu ZDA
Pri odkrivanju in varovanju pred recesijo na trgu v Združenih državah Amerike, ki jo je sprožil makro dogodek na trgih v nastajajočih trgih, bi morali vlagatelji natančno opazovati vodilne katalizatorje, ki so bili omenjeni zgoraj, vključno z BDP, vrednotenjem valut in trgom z nepremičninami, ki vse močno vplivajo na vrednotenje tržnic lastniških trgov v nastajajočem trgu.. Če se negativna poročila pojavljajo na nastajajočih trgih, zlasti na Kitajskem, ki ima najvišji BDP v nastajajočem trgu, potem lahko takšni dogodki povzročijo izgube na trgu in zahtevajo preusmeritev sredstev v varne oaze in strategije varovanja.
Potencialni recesijski scenarij, ki ga sprožijo nastajajoči trgi, ki lahko povzroči izgube, je mogoče varovati najbolj varno in enostavno s premikanjem visoko tveganih sredstev v varne oaze. Varne oaze vključujejo zavarovane vrednostne papirje z zakladnicami in državno inflacijo, državne obveznice Združenih držav in korporativne obveznice družb visoke bonitetne kakovosti.
Druga strategija za zaščito in potencialno izkoriščanje izgub, ki jih povzroči makro dogodek na novo nastalem trgu, je trgovina s pari, ki vključuje nakup doma usmerjenih ETF-jev, na primer SPDR S&P Mid-Cap 400 ETF (NYSEARCA: MDY), in prodajo držav na kratko. posebne ETF v nastajajočem trgu, na primer Deutsche X-trackers Harvest CSI 300 China ETF (NYSEARCA: ASHR).
Druge možne strategije vključujejo zavzemanje enostranskega kratkega položaja glede na določeno državo ali indeks hitro rastočih trgov. En tak primer tega je skrajšanje iShares valutno varovanega MSCI nastajajočih trgov ETF (NYSEARCA: HEEM) za zaščito pred valutnim tveganjem. Druga možnost lahko vključuje kratko prodajo samo indeksa s pomočjo opcij na iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEARCA: EEM).
Na splošno so se tržne recesije zaradi različnih razlogov razlikovale, povzročili pa so jih številni katalizatorji. Verjetno je, da bo naslednja recesija na trgu povzročila posojila, ki niso v glavnem. Vendar pa bi lahko sprememba svetovne ekonomije, ki je delno posledica finančne krize leta 2008, privedla do različnih recesijskih dejavnikov. Zato bi morali vlagatelji biti previdno seznanjeni s svetovnimi trgi in zlasti z naraščajočo proizvodnjo na hitro rastočih trgih. Negativni katalizatorji v teh državah bi lahko privedli do nove recesije in kasnejšega upada na trg, česar bi morali biti vlagatelji previdno seznanjeni in pripravljeni na strategije za zmanjšanje izgub.
