Zaskrbljenost zaradi upočasnitve dobička podjetij je bila eden izmed več razlogov za povečano volatilnost decembra in strmo prodajo na trgu. Te težave so ta teden v središču pozornosti, ko banke resno poročajo o svojih zaslužkih v četrtem četrtletju.
Citigroup Inc. (C) začne postopek v ponedeljek, v torek pa sta mu sledila JPMorgan Chase & Co. (JPM) in Wells Fargo & Company (WFC). V sredo prevladujejo investicijske banke, ki so jih dosegli The Goldman Sachs Group, Inc. (GS), Bank of America Corporation (BAC) in Morgan Stanley (MS). Širjenje poročanja regionalnih bank dodajte kot podporni akt in vlagatelji bodo nenadoma bolje prebrali, kako se lahko zgodba o zaslužkih odigra v letu 2019.
Analitiki pričakujejo, da bodo zaslužki bank dvignili povečanje rasti komercialnih in industrijskih posojil ter izboljšanje trgovalnih aktivnosti v četrtini, kjer prevladujejo divji trgi in nenavadno visok decembrski obseg trgovanja.
"Toliko se je zgodilo decembra in veliko je bilo v času, ko tega običajno nimamo, " je na MarketWatch dejal Jay Pestrichelli, soustanovitelj investicijskega podjetja ZEGA Financial. Po drugi strani je Pestrichelli omenil, da lahko upočasnjena četrtina dejavnosti združitev in prevzemov povzroči nižje provizije za investicijske banke.
S tehničnega vidika so obratna sredstva, s katerimi se trguje z borznimi tečaji (ETF) blizu večjih stopenj podpore pred tedensko ekstravaganco bank, ki poroča. Trgovci, ki želijo kratko izpostavljenost sektorju, bi morali razmisliti o teh treh potencialnih priložnostih za trgovanje.
Direxion Daily Financial Bear 3X ETF (FAZ)
Direxion Daily Financial Bear 3X ETF (FAZ), ki je bil ustanovljen leta 2008, si prizadeva zagotoviti trikratno obratno dnevno uspešnost indeksa finančnih storitev Russell 1000. To stori z vlaganjem v terminske pogodbe, zamenjave in / ali kratke pozicije. Povprečna razpršenost sklada v višini le 0, 09% in velika likvidnost ga naredita primeren instrument za kratkoročne trgovce, ki želijo sprejeti agresivno stavo proti finančnemu sektorju. Od 14. januarja 2019 ima FAZ sredstva v upravljanju (AUM) v višini 161, 17 milijona ameriških dolarjev, ponuja 0, 56-odstotni dividendni donos in je skoraj 10% nižja kot doslej (YTD). Provizija za upravljanje ETF v višini 0, 95% je v skladu s povprečjem kategorije 0, 94%.
Delnice FAZ so večino leta 2018 trgovale v bok, preden so decembra poskočile za 33%, ker so se finančne zaloge močno zmanjšale skupaj s preostalim trgom. Čeprav se je sklad v prvih tednih leta 2019 premaknil, cena zdaj najde življenjsko podporo na ravni 12 USD z vodoravne črte, ki povezuje februarske in oktobrske nihajne vrhove, ter 50-dnevnega preprostega drsnega povprečja (SMA). Trgovci, ki zavzamejo dolgo pozicijo, si morajo ogledati, da bodo knjižili dobiček, ko so se vrnili na decembrski vrh blizu 16, 50 USD. Za zaščito kapitala za trgovanje razmislite o oddaji naročila za ustavitev izgube tik pod 200-dnevnim SMA.
ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)
ETF ProShares UltraShort Financials (SKF) z neto sredstvi v višini 30, 76 milijona dolarjev želi doseči dvakratni obratni dnevni učinek ameriškega indeksa SM Dow Jones Financials SM. Sklad, ki je bil ustanovljen leta 2007, trgovcem omogoča, da zavzamejo položaj proti ameriškim bančnim, zavarovalniškim, nepremičninskim in investicijskim podjetjem, kot so Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B), JPMorgan Chase in Bank of America. SKF ima razmerje odhodkov 0, 95%, prinaša 0, 06% in je nižji za 6, 83% od 14. januarja 2019.
SKF-ov grafikon je ustvaril bikovski "zlati križ" signal, ko je 50-dnevni SMA sredi novembra prestopil nad 200-dnevno SMA. Od takrat so biki resnično nadzirali sklad, zlasti decembra, ko so delnice poskočile za skoraj 23%. Tako kot FAZ se je cena v novem letu zvišala in trenutno podpira večjo vodoravno črto in 50-dnevni SMA. Zato bi tisti, ki želijo kupiti ETF, iskati vstopno točko blizu 22 USD. Pomislite na bančni dobiček blizu najvišjega leta 2018 sklada pri 27, 97 dolarja in zaključite izgubljene posle, če cena pade pod 20 USD.
Regionalne banke Direxion Daily imajo 3X ETF (WDRW)
Direxion Daily Regionalne banke, ustanovljene leta 2015, poskušajo 3X ETF (WDRW) zagotoviti trikratno obratno dnevno donosnost indeksa industrije S&P Regional Banks Select Industry. Trgovci lahko z ETF pridobijo kratkotrajno izpostavljenost ameriškim regionalnim bančnim zalogam. Mainstay predstavlja v indeksu primerjalnih vrednosti KeyCorp (KEY), Sterling Bancorp (STL) in SunTrust Banks, Inc. (STI). Povprečna razpršenost ETF v višini 0, 89% in dnevni promet v višini le 6.500 delnic sta bolj primerna za nihajno trgovanje, ne pa za dnevno trgovanje. WDRW, z 2, 36 milijona ameriških dolarjev, se je v primerjavi z letom 14. januarja 2019. znižal za 18, 51% v letu. Dividezni donos v višini 0, 30% je delno nadomestilo provizijo za upravljanje sklada v višini 0, 99%.
Cena delnic ETF se je med septembrom in koncem decembra močno povečala, vendar se je nedavno znižala, ko so se finančne zaloge poslabšale. Nadpovprečni volumen je spremljal premik višje, ki kaže zanimanje bikov. Trgovci bi morali kupovati na sedanjih ravneh, kjer sklad najde trdno podporo od oktobrskega nihanja, štirimesečne stopnje naraščanja in 50-dnevnega SMA. Poglejte, da naročite donosnost dobička blizu najvišjega prejšnjega meseca v višini 57, 86 USD. Zaustavitve bi lahko zasedale nekaj točk pod vstopno ceno in tako zmanjšale izgubljene posle.
StockCharts.com
