Ko se začne naložbena panoga za delnice z velikim kapitalom videti prenatrpana, se številni veliki vlagatelji obračajo na zaloge z majhnimi kapitali, da bi okrepili uspešnost svojega portfelja. Letos so majhne kapice prekašale širši trg, eden vodilnih v tem prostoru pa je Focus Alger Small Cap Focus. Pod vodstvom Amy Zhang je sklad od začetka leta do pretekle srede pridobil kar 47% in je bil po deležu pokritosti Morningstar na drugem mestu med vsemi ameriškimi portfelji. Ko je povedal Business Insider, da je prostor z majhnimi pokrovi "plodno podlago za aktivno upravljanje", Zhang trenutno pregleduje zaloge, ki lahko podatke pretvorijo v informacije, ki jih je mogoče uporabiti. Med njenimi najljubšimi so Veeva Systems Inc. (VEEV), Cognex Corp. (CGNX) in Apptio Inc. (APTI).
3 majhne kape, ki se lahko izplačajo
| Zaloga | Zmogljivost od IPO | YTD Performance | Posel |
| Veeva | + 171% (od oktobra 2013) | + 86, 5% | Ponuja programsko opremo za upravljanje vsebin za zdravstveno industrijo. |
| Cognex | + 16.146% (od julija 1989) | - 7, 1% | Ponuja izdelke za strojni vid. |
| Apptio | + 67% (od septembra 2016) | + 66, 1% | Oblačno poslovanje, ki ponuja sisteme upravljanja. |
Veeva
To tehnološko podjetje je osredotočeno predvsem na zdravstveno industrijo, saj farmacevtskim in biotehničnim podjetjem omogoča dostop do svoje programske opreme v oblaku. Ta programska oprema omogoča, da ta podjetja varno skenirajo dokumente iz mobilnih telefonov ali spremljajo podatke v času trajanja kliničnega preskušanja. Nekatere večje stranke podjetja vključujejo Merck in Biogen.
Z 512 milijoni dolarjev gotovine in 209, 6 milijona dohodkov prihodkov na koncu drugega četrtletja se podjetje zatika tudi v potrošniški in kemični industriji in Zhang verjame, da "je še veliko prostora za rast, " piše v zgodbi Business Insiderja objavljeno 16. septembra 2018. Delnice Veeve so na letni ravni skoraj za 87%. (Za, glej: 3 Pod radarskimi zalogami za vožnjo AI-jeve rasti. )
Cognex
Drugo tehnološko podjetje, Cognex, ponuja izdelke za strojni vid, ki lahko opravljajo naloge, ki so jih prej opravljali ljudje. Takšne naloge se razlikujejo od branja črtnih kod do pomoči laserskim rezalnikom do preverjanja, ali so pice dovolj pokrite s sirom.
Tako kot Veeva tudi Zhang meni, da ima podjetje veliko dolgoročnega potenciala, in velika poraba Cognexa za raziskave in razvoj (RR) je dokaz njegove ambicije, da ta potencial izpolni. V drugem četrtletju je podjetje porabilo 27 milijonov dolarjev za raziskave in razvoj, kar predstavlja 13% prihodkov, hkrati pa se je lahko pohvalilo z denarjem in naložbami v višini 755 milijonov dolarjev in brez dolga. Stanje družbe se je do danes zmanjšalo za približno 7% (YTD).
Apptio
Apptio je med največjimi desetimi delnicami podjetja Zhang, ki temelji na oblaku, ki ponuja rešitve za upravljanje. Specializirano je za zbiranje informacij o podjetjih in njihovo kombiniranje s podrobnostmi o njihovih financah, da se oblikuje proračun in načrtuje njihove potrebe po tehnologiji. Podjetje je običajno usmerjeno na korporativne stranke in privabljalo tudi vladne stranke.
Apptio je drugo četrtletje končal z 255 milijoni dolarjev gotovine in 143 milijoni dolarjev čistega dolga, s čimer je postal še en delež v portfelju podjetja Zhang s pozitivno neto denarno pozicijo. Delnice družbe so se od začetka leta povečale za več kot 66%.
Kaj gori male kapice
Eden največjih razlogov, zakaj so majhne kapice letos tako uspešne, na kar kaže 2-odstotna prednost Russell 2000 glede S&P 500, je, da so vlagatelji zaskrbljeni zaradi sporov med trgovinsko vojno, zaradi katerih so vložili večji delež v doma usmerjena podjetja. Takšna podjetja so ponavadi manjša v primerjavi z velikimi multinacionalkami in prejemajo tudi sorazmerno večje koristi od znižanja davka od dohodkov pravnih oseb. "Vlagatelji na majhna ali srednje velika imena z večjo izpostavljenostjo ZDA gledajo kot na varno mesto, kjer se jim ne bi bilo treba spoprijeti s trgovinsko vojno, " je za Wall Street Journal povedala glavna svetovna tržna strategija za Invesco Kristina Hooper. (Do, glej: Ostanite v majhnih kapicah, tudi če trgovin ne bo preprost: Stifel. )
Primerjajte naložbene račune × Ponudbe, ki so prikazane v tej tabeli, so iz partnerstev, od katerih Investopedia prejema nadomestilo. Ime ponudnika Opispovezani članki
Vrhunski ETF-ji
Najbolj uspešni ETF-ji informacijske tehnologije leta 2018
Profili podjetja
Kako McDonald's zasluži: zasluži povpraševanje po hitri hrani
Investiranje osnov
Vodič za investitorje o gledanju "milijard"
Analiza sektorjev in industrij
Kaj je telekomunikacijski sektor?
Strategija in izobraževanje ETF
Izčrpen vodnik za najboljše ETF-je v letu 2019
Tržne spretnosti in osnove
Kako izbrati spletnega borznega posrednika
Povezave partnerjevSorodni pogoji
Opredelitev vzajemnega sklada Vzajemni sklad je vrsta naložbenega sredstva, sestavljenega iz portfelja delnic, obveznic ali drugih vrednostnih papirjev, ki ga nadzira poklicni upravljavec denarja. več Vlaganje vrednosti: Kako investirati kot Warren Buffett Vrednost vlagateljev, kot je Warren Buffett, izbere podcenjene zaloge, ki trgujejo z manj kot njihovo lastno knjigovodsko vrednostjo, ki imajo dolgoročni potencial. več Hedge Fund Hedge Fund je agresivno upravljan portfelj naložb, ki uporablja pozicije s finančnim vzvodom, dolge, kratke in izvedene finančne instrumente. več Generacija X - Gen X Generacija X je generacija Američanov, rojena med sredino šestdesetih in začetkom 80. let prejšnjega stoletja, po Baby Boomersu in pred tisočletji. več Osebne finance Osebne finance so povezane z upravljanjem vaših prihodkov in vaših stroškov ter varčevanjem in vlaganjem. Naučite se, kateri izobraževalni viri lahko vodijo vaše načrtovanje in osebne lastnosti, ki vam bodo pomagale sprejeti najboljše odločitve o upravljanju denarja. več Majhna kapa Definicija majhne kapice se lahko med borznimi posredniki razlikuje, na splošno pa gre za podjetje s tržno kapitalizacijo med 300 in 2 milijard dolarjev. več