Alfred Nobel, švedski znanstvenik, izumitelj in podjetnik, ki je večino svojega bogastva zapustil kot temelj za Nobelovo nagrado, je določil, da je treba premoženje iz njegovega posestva vložiti v "varne vrednostne papirje", da bi ohranili obdaritev za nagrade. Čeprav so bile Nobelove zahteve morda primerne času in kraju, v katerem je živel, je v desetletjih od njegove smrti Nobelova fundacija in tisti, ki vodijo organizacijo, svoj pristop preusmeril k bolj sodobnim naložbenim slogom. Cilj je bil ohraniti stabilnost pri dodeljevanju denarnih nagrad v enakih ali večjih zneskih. Vendar pa je zgodovina Nobelovega bogastva in njegove naložbe pomenila pomembne premike v vrednosti nagrade.
Zgodnji začetki Nobelove nagrade
Prve Nobelove nagrade so bile podeljene leta 1901 in so imele denarno nagrado v višini 150.000 SEK, kar ustreza približno 1, 1 milijona dolarjev v letu 2018. Za primerjavo, Nobelove nagrade za leto 2016 so bile vredne 8 milijonov SEK, ali nekoliko manj od začetne vrednosti nagrade v današnji valuti. V naslednjih letih pa je denarna nagrada, povezana z dobitnikom Nobelovega, precej nihala, vsaj v določenem delu je vplivala na naložbeni uspeh tistih, ki upravljajo sredstva Alfreda Nobela. Denarna nagrada je dosegla minimum leta 1919, ko so prejemniki zaslužili 1333.127 SEK. Čeprav je nagrada dosegla vrednost v letih po Veliki depresiji, se je od štiridesetih do sedemdesetih let gibala približno na isti vrednosti. V mnogih teh letih se je nagradna nagrada nekoliko povečala, vendar je bila vrednost denarne nagrade v današnji valuti zaradi inflacije približno enaka.
Pomembni zaslužki nagrad v zgodnjem 21. stoletju
V devetdesetih letih 20. stoletja, zlasti v novem stoletju, se je denarna vrednost Nobelov dramatično povečala in je leta 2001 dosegla 10 milijonov SEK in tam ostala več let. Do takrat so vlagatelji, ki upravljajo s sredstvi, začeli uporabljati hedge sklade za povečanje kapitala. Vendar pa je z nagradami za leto 2012 Nobelova fundacija objavila, da bo denarno nagrado znižala za 20%, da bi ohranila nivo kapitala. Takrat je fundacija razmišljala tudi o zbiranju donacij za obdaritev, da bi povrnila vrednost nagrade.
Cilj za Ulrika Bergman, direktorja fundacije, imenovane leta 2017, je doseči minimalno letno donosnost, vsaj 3, 5% nad inflacijo. Odkar se je njena fundacija leta 2012 pridružila fundaciji, si je fundacija prizadevala za preusmeritev naložb v aktivne lastniške deleže in poskušala znižati provizije ob ohranjanju učinkovitosti. Fundacija je v zadnjih letih svojo pozornost usmerila tudi na kvantne strategije. Ker si Bergman in drugi želijo prestrukturirati sredstva za Nobelovo nagrado, bo cilj ohraniti in celo izboljšati denarno nagrado na trajnosten način v prihodnjih letih.
(V zvezi z branjem glejte: 5 Nobelov nagrajenih ekonomskih teorij, o katerih bi morali vedeti .)
