Milijarder Leon Cooperman, ustanovitelj, predsednik in izvršni direktor hedge sklada Omega Advisors, je kot izbirnik delnic ustvaril zvezdast uspeh, tako da je od začetka njegovega vodilnega sklada objavil 12, 4-odstotni povprečni letni donos v primerjavi z 9, 5% za S&P 500 Indeks (SPX) v istem obdobju. Cooperman, ki neprestano išče možnosti delniških trgov, pravi, da danes vidi posebno dobro vrednost v 6 delnicah, vključno z AMC Networks Inc. (AMCX), Citigroup Inc. (C), CVS Health Corp. (CVS), Keane Group Inc (FRAC), Nabors Industries Ltd. (NBR) in United Continental Holdings Inc. (UAL), navaja intervju z CNBC.
| Zaloga | YTD Dobiček |
| AMC Networks | 10, 8% |
| Citigroup | (3, 6%) |
| CVS Health | (9, 0%) |
| Keane | (36, 0%) |
| Nabors | (13, 3%) |
| Združeni kontinentalni | 19, 5% |
| S&P 500 indeks | 5, 2% |
V iskanju zalog vrednosti je Cooperman povedal CNBC, da njegove najljubše meritve vključujejo razmerje med ceno in zaslužkom (P / E) ter prostim denarnim tokom (FCF) ter da natančno proučuje tudi bilanco stanja podjetja. S CNBC je podrobno razpravljal o United Continental in AMC Networks, medtem ko je drugim ponudil krajše komentarje.
UAL: 'Jesti lastno kuhanje'
Letalski letalski prevoznik United Continental (UAL) je bil eden najboljših izbir Coopermana v lanskem letu. Takrat je navedel več pozitivnih zalog, ki se je močno povečeval. Prvič, ugotavlja, da družba agresivno kupuje delnice, saj je v zadnjih 4 letih znižala osnovni kapital za približno 45%, prihodnji odkupi delnic pa naj bi zmanjšali kapital za približno 10% letno. Poleg tega pravi, da ima UAL "dobro sponzorstvo" v tem, da ima Warren Buffett v lasti približno 10% podjetja. Čeprav ne stavi na Buffettovo pridobitev, meni, da je to možnost.
Cooperman je tudi opozoril, da je vsakič, ko opravi polet z UAL, poln. Rekel je: "Všeč mi je, kaj počnejo z gotovino" in dodal, da "jedo svojo kuhanje in verjamejo, kaj delajo." V tem smislu je navedel primer njihovega novega glavnega operativnega direktorja (COO), ki je želel zavrniti vsa denarna nadomestila in namesto tega izplačati delniške opcije.
AMC Networks: "občutno podcenjeno"
Družina Dolan, ki ima v lasti 17% kabelske TV družbe AMC Network in že nadzoruje 60% volilnih pravic, deluje, kot da "menijo, da je bistveno podcenjena", je dejal Cooperman. Kot je še dodal, "morate biti pozorni, ko 17-odstotni lastnik agresivno kupuje zaloge." Cooperman meni, da ima AMC Networks "vrednost odvzema blizu 80 dolarjev", kar bi bila približno 33-odstotna premija od njegove trenutne cene. Opozoril je, da podjetje trguje s P / E le 7-kratnim letnim zaslužkom, prihodnje leto pa le 6-krat.
„Nafta narašča, ne upada“
Cooperman je v zvezi s Keaneom in Naborsom, ki zagotavljata vrtanje nafte in plina, dejal, da "cena nafte narašča, ne pa upada." Poleg tega ugotavlja, da so ta podjetja poceni vrednotena po "2, 3, 4-kratnem denarnem toku". Cooperman ugotavlja, da zdravstveno podjetje CVS in bančni gigant Citigroup trgujeta na približno polovici trga, hkrati pa rasteta hitreje.
Zakaj Cooperman ljubi abecedo
Google nadrejena družba Alphabet Inc. (GOOGL) je največji delež družbe Cooperman, ki znaša med 5% in 6% vrednosti svojega sklada. V drugem segmentu svojega intervjuja s CNBC je dejal: "rast je glede na vrednotenje zelo impresivna… zelo poceni. Bilanca trdnjave, prevladujoč položaj industrije, raste zelo hitro." Kot poročajo Barronovi, so prihodki v drugem četrtletju v primerjavi z letom prej povečali za 26% (YOY), dobiček pa je presegel ocene analitikov. Barron z nekaj več kot 100 milijard dolarjev letnih prihodkov raste tako hitro kot Alphabet, opaža Barron, medtem ko navaja raziskovalno noto Morgan Stanleyja, ki navaja, da Alphabet "vlaga več, kot kdaj koli prej, da bi razširil svojo prednost."
Primerjajte naložbene račune × Ponudbe, ki so prikazane v tej tabeli, so iz partnerstev, od katerih Investopedia prejema nadomestilo. Ime ponudnika Opispovezani članki
Upravljanje portfelja
Warren Buffett je 6 najboljših dolgoročnih nagrad
Bogat in močan
Alwaleed bin Talal: Savdska Arabija Warren Buffett
Profili podjetja
6 velika tveganja vlaganja v zaloge Tesle
Vlaganje v varovalne sklade
Je Hedge Fund končan?
Investiranje osnov
Naložbene strategije, ki se jih morate naučiti pred trgovanjem
Generalni direktorji
Top 10 najvišje plačanih izvajalcev za leto 2018
Povezave partnerjevSorodni pogoji
Vlaganje vrednosti: Kako investirati kot Warren Buffett Vrednostni vlagatelji, kot je Warren Buffett, izberejo podcenjene zaloge, ki trgujejo z manj kot njihovo lastno knjigovodsko vrednostjo, ki imajo dolgoročni potencial. več Opredelitev vzajemnega sklada Vzajemni sklad je vrsta naložbenega sredstva, sestavljenega iz portfelja delnic, obveznic ali drugih vrednostnih papirjev, ki ga nadzira poklicni upravljavec denarja. več Opredelitev Brexita Brexit se nanaša na odhod Britanije iz Evropske unije, ki se bo predvidoma zgodil konec oktobra, vendar se je znova odložil. več Hedge Fund Hedge Fund je agresivno upravljan portfelj naložb, ki uporablja pozicije s finančnim vzvodom, dolge, kratke in izvedene finančne instrumente. več Opredelitev tržne vrednosti Tržna vrednost je cena, ki jo sredstvo dobi na trgu. Tržna vrednost se nanaša tudi na tržno kapitalizacijo javno trgujenega podjetja. več Trenutna tržna vrednost (CMV) Trenutna tržna vrednost je sedanja vrednost finančnega instrumenta, ki je lahko končna cena ali ponudbena cena, odvisno od postavke. več