Warren Buffett je lastnik najrazličnejših podjetij prek svojega ogromnega konglomerata, Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.B). Propadlo podjetje New England za tekstilno industrijo je postalo cvetoče podjetje s tržnim kapitalom v višini več kot 526 milijard dolarjev od septembra 2018. Berkshire Hathaway ima pod svojim okriljem čudovito paleto podjetij. Buffett je mojster pri pridobivanju in vodenju donosnih podjetij, od osnovnih zavarovalnic podjetja do mlečne kraljice in prodajaln pohištva.
Buffett je s svojim slogom investiranja v vrednost tudi eden najuspešnejših vlagateljev v zgodovini. Buffett s svojimi naložbami ne poskuša doseči kratkoročnih sunkov cen delnic. Namesto tega kupuje delnice kot pridobitev lastniškega deleža v podjetju. Arhiv Berkshire 13-F razkriva trenutni portfelj podjetja. Sledi nekaj ključnih zalog v portfelju Buffet's Berkshire.
Phillips 66
Berkshire Hathaway je od leta 2012 v lasti delnic Phillipsa 66 (NYSE: PSX) po podatkih vlog Komisije za vrednostne papirje in borze (SEC). Berkshire Hathaway ima zdaj 22, 2 milijona delnic s tržno vrednostjo približno 2, 6 milijarde USD. To predstavlja 4, 3-odstotni delež v Phillipsu 66.
Phillips 66 je večje podjetje za proizvodnjo energije in logistiko. Ima pet operativnih segmentov: srednji del, kemikalije, rafiniranje, trženje in specialnosti. Podjetje ima tržno omejitev v višini 52, 8 milijarde dolarjev in izplačuje dividendni donos v višini 2, 84% od septembra 2018.
Položaj je edinstven za Buffetta, ki se na splošno izogne podjetjem, ki so odvisne od prodaje blaga zaradi dohodka. Povedal je, da so trgi blaga nestanovitni in sami po sebi ne proizvajajo ničesar. Na primer, nafta je zgolj blago in trguje na podlagi napovedi za prihodnje povpraševanje. Sama nafta ne prinaša nobenega dohodka.
Buffett je zaradi prestrukturiranja podjetja vložil v Phillips 66. Phillips 66 je bil leta 2012 izpuščen iz ConocoPhillips, da bi se osredotočil na vlaganje v srednja sredstva. Ta srednja sredstva bodo pomagala premakniti in izvoziti povečano proizvodnjo nafte in zemeljskega plina v Ameriki. Phillips 66 je tudi glavni kupec železnice BNSF, berkirskega podjetja. Phillips 66 uporablja železnico za prevoz svojih izdelkov na trg, pa tudi za gradnjo cevovodov in železniških terminalov. Berkshire ima še druge pomembne naložbe v industriji energetske infrastrukture.
Charter komunikacije
Berkshire Hathaway ima od leta 2014 delnice podjetja Charter Communications, Inc. (NASDAQ: CHTR). Buffett je lastnik približno 7, 5 milijona. Tržne vrednosti teh delnic so približno 2, 2 milijarde dolarjev. Delnice predstavljajo 3, 1-odstotni lastniški delež v Listini.
Charter je ponudnik kabelske televizije in internetnih storitev. Podjetje oskrbuje milijone stanovanjskih in internetnih strank. Sedež podjetja je v Stamfordu v zvezni državi Connecticut. Charter je leta 2016 kupil Time Warner Cable (zdaj Spectrum).
Ameriški Bancorp
Buffett ima ameriškega Bancorp-a (NYSE: USB) kot eno izmed prvih 10 delnic. V drugem četrtletju 2018 je svojemu položaju dodal 10%, s čimer je kupil dodatnih 9, 85 milijona delnic. V lasti ima nekaj več kot 100 milijonov delnic, katerih tržna vrednost je 5 milijard dolarjev. Berkshire Hathaway ima 6-odstotni lastniški delež v podjetju.
Ameriški Bancorp ima tržni znesek v višini več kot 86 milijard dolarjev z donosom dividend 2, 3% od septembra 2018. Velika banka ponuja široko paleto finančnih in bančnih produktov. Ima tudi komercialne in potrošniške posojilne storitve. Strokovnjaki menijo, da Buffett povečuje svoj položaj v banki zaradi nizke stopnje neplačila na naraščajočem kreditnem portfelju.
