Harley-Davidson Inc. (HOG) ali Harley, kot je splošno znano, je proizvajalec motornih koles s sedežem v Milwaukeeju v Wisconsinu. Harley sta leta 1903 ustanovila William S. Harley ter brata Walter in Arthur Davidson. V zadnjih letih je Harley postal eno najbolj priznanih ameriških motorističnih podjetij.
Po tarifnih odločitvah predsednika Trumpa je podjetje 25. junija 2018 napovedalo, da bo del svoje proizvodnje preselilo zunaj ZDA, kar je od njega še pritegnilo kritike. Od 13. avgusta 2018 ima Harley tržno omejitev v višini 6, 5 milijarde dolarjev, zaloga pa se je do danes znižala za 18, 06% (YTD).
Sledijo prvi trije največji vzajemni skladi, ki imajo delnice Harleyja.
Zaloga Dodge & Cox (DODGX)
Največji imetnik vzajemnih skladov, Dodge & Cox Stock (DODGX), ima v lasti 5, 5 milijona delnic Harleyja, kar predstavlja 3, 35% vseh delnic na dan 29. junija 2018. Sklad je bil ustanovljen leta 1930 in njegov glavni cilj je pridobiti dolgoročno dolgoročna rast glavnice in dohodka. DODGX to stori z diverzifikacijo portfelja, ki ga sestavljajo podjetja, ki imajo dolgoročno pozitivno rast.
DODGX ima od avgusta 2018 v upravljanju premoženje 73, 6 milijarde dolarjev (AUM), znesek odhodkov 0, 52%, količnik prometa 13% in zahteva minimalno naložbo v višini 2500 USD. Sredstva petletne letne donosnosti sredstev znašajo 12, 36%.
Diverzificirana dividenda A (LCEAX)
Od 30. marca 2018 je Invesco Diversified Dividend A (LCEAX) drugi največji imetnik vzajemnih skladov Harleyja s 4, 9 milijona delnic. Ta predstavlja 2, 93% skupnih delnic in predstavlja 0, 92% portfelja LCEAX. Sklad se osredotoča na dividendno vlaganje, ki bo dalo dolgoročno rast kapitala in tekočih dohodkov.
Od avgusta 2018 ima LCEAX 21, 9 milijarde dolarjev AUM, odhodkovno razmerje 0, 83%, razmerje med prometom 8% in zahteva minimalno naložbo v višini 1000 USD. Sredstva imajo 5-letni letni donos v višini 8, 59%.
Sklad Vanguard Total indeks delniških trgov (VTSMX)
Sklad Vanguard Total Stock Index (VTSMX) je bil ustanovljen leta 1992 in njegova naložbena strategija je uskladiti uspešnost celotnega borznega trga z referenčno vrednostjo. Z dne 29. junija 2018 je VTSMX tretji največji delničar v Harleyju, saj ima v lasti 2, 51% vseh delnic. To predstavlja 0, 03% vseh sredstev VTSMX.
Od avgusta 2018 ima VTSMX 725, 8 milijarde ameriških dolarjev AUM, odhodkovno razmerje 0, 14%, količnik prometa 3% in zahteva minimalno naložbo v višini 3000 USD. Sredstva imajo letno donosnost v višini 12, 76%.
