Neodvisni finančni svetovalci imajo na svojih krožnikih veliko. Poleg primarnega dela analize financ strank, izbire ustreznih naložb in aktivnega upravljanja portfeljev morajo finančni svetovalci posvetiti čas tudi razvoju novih odnosov s strankami, nadaljevanju strokovnega usposabljanja in vodenju urada. Ni presenetljivo, da je lahko vodenje in rast neodvisnega svetovalnega podjetja na sodobnem konkurenčnem trgu pravi izziv.
Na srečo najnovejša generacija spletnih platform za finančne svetovalce ponuja orodja, potrebna za učinkovitejše komuniciranje in doseganje boljših rezultatov za stranke. Z vlaganjem v celovito platformo, podobno spodnjim opisom, se neodvisni svetovalci lahko postavijo v položaj za uspeh.
Morningstar Office
Morningstar Office je celovita platforma za upravljanje operacij, zasnovana posebej za neodvisne finančne svetovalce. Razvilo ga je podjetje Morningstar Inc. (Nasdaq: MORN), zelo cenjeno podjetje za naložbene raziskave. Morningstar Office poleg orodij za upravljanje prakse, osredotočenih na produktivnost pisarne, ponuja tudi popoln izbor orodij za naložbene raziskave, finančno načrtovanje, upravljanje strank in upravljanje portfelja.
Uporabniki storitve Morningstar Office uživajo v realnem času dostop do lastniških orodij in podatkov podjetja Morningstar, vključno z neposrednim dostopom do raziskav več kot 325.000 različnih vrednostnih papirjev. Morningstar Office vključuje tudi varen spletni portal, s katerim lahko stranke dostopajo do informacij o računu, investicijskih poročil in drugih dokumentov.
MoneyGuidePro
MoneyGuidePro je celovita rešitev finančnega načrtovanja, zasnovana tako za neodvisne svetovalce kot za večje svetovalne družbe. Sistem načrtovanja MoneyGuidePro ponuja vsa orodja, ki jih potrebuje finančni svetovalec za oblikovanje ciljno usmerjenih finančnih načrtov, načrtov za življenjsko dobo in načrtov razporeditve sredstev.
Platforma vključuje spletni portal za odjemalce, ki omogoča takojšen dostop do informacij o načrtu, povzetkov rezultatov in poročil ter različnih interaktivnih orodij, s katerimi lahko stranke sami spoznajo, raziskujejo in preizkusijo različne scenarije načrtovanja. Glede na dve raziskavi strokovnih finančnih svetovalcev, ki sta jih opravili industrijski publikaciji Finančno načrtovanje oziroma InvestmentNews, se ta programska oprema uvršča med najbolj uporabljane platforme na trgu za leto 2014.
EMoney svetovalec emX Pro
EMoney Advisor emX Pro je tesni konkurent platforme MoneyGuidePro. Ponuja celotno paleto orodij za načrtovanje in analizo za ustvarjanje ciljno zasnovanih načrtov ter načrtov za naložbe, nepremičnine in denarne tokove. Vgrajena analitična orodja pomagajo svetovalcem učinkovito načrtovati načrte za potrebe strank, medtem ko moduli za poročanje in predstavitev olajšajo izmenjavo informacij o načrtu s strankami. Platforma eMoney Advisor omogoča strankam tudi spletni dostop do prilagojenega portala za upravljanje bogastva, vključno z različnimi interaktivnimi orodji za porabo in oblikovanje proračuna, sledenjem naložb v realnem času in izobraževalno vsebino.
Finance Logix
Platforma Finance Logix, izdelek Envestnet Inc (ENV), je še ena celovita rešitev za neodvisne finančne svetovalce in večje svetovalne družbe. Okvir Finance Logix ponuja orodja, ki jih svetovalci potrebujejo za izvedbo poglobljenih naložbenih raziskav in oblikovanje finančnih načrtov, ki ustrezajo potrebam strank. Ta programska oprema uporablja Morningstar Data pri načrtovanju in dodeljevanju sredstev, zaradi česar je dobra alternativa platformi Morningstar Office.
Finance Logix zagotavlja varen dostop do računa do strank, vključno z interaktivno nadzorno ploščo za finančno zdravje in koledarjem sestankov in opravil, s pomočjo katerega lahko svetovalci in stranke ostanejo na sporedu. Spletni trezorski dokument omogoča varen dostop do investicijskih poročil in drugih pomembnih dokumentov.
Redtail CRM
Redtail CRM je platforma za upravljanje odnosov s strankami (CRM), ki je zgrajena od začetka za finančne svetovalce. Medtem ko večina spletnih platform za finančno načrtovanje vključuje nekatera orodja za sledenje odnosov s strankami in komunikacijo, Redtail CRM ponuja popoln sistem upravljanja s strankami. Uvršča se med najbolj uporabljane programske platforme finančnih svetovalcev, ki so na voljo.
Samodejne predloge delovnega toka pospešijo komunikacijo, kar omogoča zaposlenim svetovalcem, da učinkovito ostanejo v stiku s strankami. Ko je omogočeno sledenje odjemalcem, programska oprema samodejno ustvari časovno premico stikov, tako da lahko svetovalec v nekaj sekundah pregleda zgodovino stranke. Komunikacije je mogoče celo načrtovati vnaprej. Redtail CRM je zasnovan tako, da združuje številne najboljše platforme finančnega načrtovanja, vključno z vsemi zgoraj naštetimi.
