Sklad z delniškim vrednostnim papirjem, s katerim se trguje na borzi (ETF), imajo podjetja, ki so lahko finančno zapletena, ker uporabljajo vzvode in so močno naravnane na transakcije. Vendar vlagatelji ponujajo izpostavljenost naložbam v zasebni kapital in lahko ponudijo pomembne in privlačne donose naložb.
Podjetja z lastniškim kapitalom so vse bolj aktivna od leta 2000. Ta segment gospodarstva je doživel presenetljiv preobrat od gospodarskega nazadovanja leta 2008, predvsem zaradi presežka denarnega pritoka, leta 2014 pa so zaokrožili z največjimi svetovnimi naložbami od leta 2007.
Zasebni kapital skrbi za kapital visoko čistih podjetij. Pridobiva lastniške pravice v podjetjih s pomembnim potencialom, ki iščejo kapital za izboljšanje položaja ali denarne tokove. Zasebne kapitalske družbe zagotavljajo finance in finančno znanje za vodenje pridobljenih podjetij. Večina svetovnih naložb v zasebni kapital - 57% - je v Severni Ameriki. Naslednja največja dodelitev ima Evropa v višini 24%, sledi ji Azija s 13%.
ETF-ji z zasebnim lastniškim kapitalom ponujajo diverzifikacijo portfelja z geografskega vidika in z vidika naložb. Ta podjetja uporabljajo različne strategije za pridobivanje deležev ali dolžniških pozicij, ki običajno niso dostopne posameznim vlagateljem. Za zasebni kapital se običajno šteje manj nestanoviten razred sredstev, ki lahko nudi tako stabilne donose kot tudi višje dividende.
Invescov portfelj zasebnega lastniškega vrednostnega papirja
Globalni portfelj zasebnega lastniškega kapitala Invesco (NYSE Arca: PSP) je največji ETF z zasebnim lastniškim kapitalom, katerega sredstva znašajo več kot 460 milijonov dolarjev. To je odlična možnost za vlagatelje, ki iščejo globalno izpostavljenost, saj omogoča dostop do 62 javno objavljenih zasebnih delniških družb po vsem svetu, vključno s podjetji za razvoj podjetij in finančnimi institucijami. Ta sklad sledi indeksu zasebnega lastniškega kapitala, ki ga vsebuje Red Rocks. Indeks vključuje med 40 in 60 delniških družb z javno kotacijo.
Koeficient odhodkov za ta sklad znaša 2, 04% in ponuja visok dividendni donos 8, 36%. Imetja tega sklada vključujejo 3I navadne delniške grafikone (OTC trgi: TGOPF), korporacijo Onex (OTC trgi: ONEXF) in partnerske skupine (OTC trgi: PGPHF).
ProShares ETF
Globalni portfelj zasebnega lastniškega kapitala ProShares (BATS Trading: PEX) je sklad, ki želi vlagateljem zagotoviti rezultate, razen pristojbin, podobno uspešnosti indeksa zasebnih lastniških vrednostnih papirjev, ki so na seznamu LPX Direct. Ta indeks, podobno kot osnovni indeks PSP, vključuje do približno 60 javnih delniških družb, ki imajo osnovni namen in funkcijo vlaganja v zasebne družbe in posojanje kapitala.
Ta sklad, ki ga je izdal ProShares, ima osnovo premoženja v višini skoraj 17 milijonov dolarjev. Ta sklad je idealen za vlagatelje, ki iščejo globalno raznolikost. Delež sklada znaša 0, 6% in ponuja dividendni donos 5, 66%. Delnice tega sklada vključujejo Ares Capital Corporation (Nasdaq: ARCC), Onex Corporation in American Capital Ltd. (Nasdaq: ACAS).
ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN
ETRACS Wells Fargo MLP Ex-Energy ETN (NYSE Arca: FMLP) združuje vidike ETF-jev in obveznic. Ta menjava, s katero se trguje na borzi, želi vlagateljem zagotoviti rezultate, ki posnemajo indeks porabe energije Wells Fargo Master Limited Partnerstvo. Indeks je zasnovan tako, da deluje kot merilo za uspešnost vseh neenergetskih delniških partnerstev, ki kotirajo na newyorški borzi (NYSE) ali borzi Nasdaq, ki izpolnjujejo različne zahteve glede upravičenosti, na primer minimalno tržno kapitalizacijo. Indeks je tehten s kapitalizacijo in ga sestavljajo podjetja, ki niso energetsko usmerjena in imajo minimalno tržno kapitalizacijo 100 milijonov dolarjev.
Ta sklad, ki ga je izdal UBS, vlagateljem nudi znatno izpostavljenost zasebnim lastniškim družbam z neenergetsko usmeritvijo. FMLP ima razmerje odhodkov 0, 85% in ponuja privlačen dividendni donos 5, 96%. Za vlagatelje, ki imajo raje ETN-ji za zaščito dolga, je to koristno orodje za dostop do naložb za pridobivanje izpostavljenosti naložbam v zasebni kapital.
