Različne podatkovne točke še naprej potrjujejo usmeritev rasti skladov, s katerimi se trguje na borzi (ETF), ki ne sledijo zgornjim indeksom, poznanim tudi kot pametna beta. Peta letna svetovna institucionalna pametna beta raziskava ponudnika indeksov FTSE Russell kaže, da velik odstotek lastnikov globalnih sredstev že sprejema temeljno utežene strategije ali razmišlja o tem.
"V letu 2018 ima 91% lastnikov sredstev na svetovni ravni pametno dodeljeno naložbo v beta različico, ocenili so ali načrtujejo oceno pametne beta v naslednjih 18 mesecih, " je dejal FTSE Russell.
Ob koncu prvega četrtletja je bilo po svetu manj kot 1300 pametnih izdelkov z menjavo beta (ETP), kar je manj kot polovica števila tehtanih izdelkov. Vendar pa so pametni beta ETP imeli v upravljanju več kot 641 milijard dolarjev skupnih sredstev, v zadnjih petih letih pa so dosegli skupno 32, 6-odstotno letno stopnjo rasti v primerjavi z 20, 9% za sredstva, ki tehtajo z omejitvami, kažejo podatki ETFGI.
Medtem ko več kot polovica lastnikov premoženja v Veliki Britaniji in ZDA, največjem svetovnem trgu ETF, še vedno ni prepričana o najboljšem pametnem beta pristopu, raziskava FTSE Russell kaže 16-odstotno povečanje pametne uporabe beta in upoštevanja v zadnjih petih letih. V okviru pametne beta arene naj bi bili večfaktorski skladi pomemben vir rasti. Večfaktorski ETF združujejo izpostavljenost večim dejavnikom naložbe, kot so rast, nizka volatilnost in vrednost. (Več o tem glej: Večfaktorski ETF prihajajo v starost .)
"Med lastniki svetovnih sredstev, anketiranimi v letu 2018, je bilo večfaktorskih kombiniranih pametnih beta strategij uporabljenih za 49%, kar je opazno dvig z 20%, ko so bili prvič izmerjeni leta 2015, " je dejal FTSE Russell. "Med lastniki svetovnih sredstev, anketiranimi v letu 2018, smo uporabili večfaktorskih kombinacij pametnih beta strategij za 49%, kar je opazno dvig z 20%, ko so bili prvič izmerjeni leta 2015." Nekateri najbolj priljubljeni večfaktorski ETF vključujejo JPMorgan raznovrstni donosni mednarodni kapital ETF (JPIN), Goldman Sachs ActiveBeta ameriški ETF z velikim kapitalom (GSLC) in kakovostno dividendo ETF (QDF) FlexShares.
Raziskava FTSE Russell poudarja tudi vse večje zanimanje za okoljske, družbene in upravljavske strategije (ESG), področje, za katero se pričakuje, da bo postalo novo meja rasti pametnih beta sredstev.
"Čeprav je relativno nov vstop v letno raziskavo FTSE Russell, so pametni indeksi beta, ki merijo dejavnike okolja, družbe in upravljanja (ESG), očitno v porastu, " je dejal FTSE Russell. "Skoraj 40% anketiranih lastnikov sredstev pričakuje, da bodo v naslednjih 18 mesecih uporabili premisleke ESG za pametno strategijo beta. In predvsem lastniki sredstev iščejo strategije, ki temeljijo na indeksu ESG, zaradi razlogov uspešnosti in ne le za dodeljevanje sredstev ali družbeno dobro." V letu 2018 je 44% anketiranih lastnikov sredstev razmišljalo o ESG iz razlogov uspešnosti, kar je 13% več kot leta 2017, ko so prvič merili zavedanje in uporabo ESG pametnega beta indeksa. " Samo osem ESG ETF-ov, ki kotirajo na ameriškem trgu, ima več kot 100 milijonov dolarjev premoženja v upravljanju.
