George Soros je skozi leta opravil številne impresivne naložbe in posle. Je eden najbolj znanih vlagateljev v finančni skupnosti in je znan po velikih izdajah valut v svetovnem gospodarskem merilu. Verjame se, da je v enem dnevu na trgovini, ko je stavil proti britanskemu funtu, zbral do milijardo dolarjev.
Soros je med drugo svetovno vojno živel na Madžarskem, emigriral v Anglijo, da bi študiral na londonski šoli ekonomije, kasneje pa se preselil v New York City. Sčasoma je ustanovil Soros Fund Management, ki je vključeval ugledni hedge sklad, imenovan Quantum Fund. Ko je Soros leta 2011 svoj hedge sklad spremenil v družinsko pisarno, je ustvaril povprečno letno donosnost v višini 20% za več kot 40 let. Sledijo tri njegove največje trgovine z valutami.
Stavite proti funtu
Sorosova stava proti britanskemu funtu je bila označena za eno največjih valutnih poslov vseh časov. Britanija se je leta 1991 v obdobju visoke inflacije in nizkih obrestnih mer pridružila evropskemu mehanizmu deviznih tečajev ali ERM. V okviru tega sporazuma se je Britanija zavezala, da bo obdržala funt znotraj določenega pasu glede na nemško znamko in da bi obdržala obe valuti v območju, je bila prisiljena še naprej dvigovati obrestne mere, da bi pritegnila kupce za svojo valuto. Soros je priznal, da je funt precenjen v primerjavi z nemško znamko in začel staviti proti britanski valuti.
Ključni odvzemi
- George Soros je znan vodja hedge skladov in je ustvaril leta izjemnih donosov, ki so vodili Quantum Fund. Eden največjih dobičkov na svetu trgovanja z valutami je bila velika stava, ki jo je George Soros dal proti britanskemu funtu leta 1991. Upravljavec hedge skladov tudi v začetku leta 1997 pred azijsko finančno krizo je veliko stavil proti tajskemu batu. Soros je pred kratkim skrajšal japonski jen, medtem ko je stavil na japonske zaloge za znaten dobiček.
To je bilo poleti 1992, ko je Soros začel graditi kratek položaj v britanskem funtu. Po besedah njegovih kolegov je večino poletja imel krajši položaj v višini 1, 5 milijarde dolarjev. Britanska vlada je funt branila tako, da je vedno bolj in bolj dvigovala obrestne mere. Vlada je kmalu ugotovila, da bo izplačala ogromne količine denarja za obrambo funta. Nemški uradniki so objavili tudi izjave, da bo sredi septembra možna prerazporeditev znotraj ERM-a.
Kot odgovor na te pripombe nemških uradnikov se je Soros odločil, da bo veliko povečal svojo stavo. S polovice septembra je prešel z 1, 5 milijarde dolarjev na ogromnih 10 milijard dolarjev. Vedel je, da ima britanska vlada težave z vzdrževanjem podprte valute. Ali pa je funt ostal relativno stabilen, v tem primeru bi Soros in njegovi vlagatelji izgubili malo denarja, ali pa bi se njihova stava izplačala. Tako je šlo za trgovino z majhnimi tveganji z veliko priložnostmi.
Britanska vlada je bila prisiljena opustiti ERM in začeti dovoliti, da je njegova valuta prosto plavala na večer 16. septembra 1992. Naslednji dan je funt padel za 15% v primerjavi z nemško znamko in 25% v primerjavi z ameriškim dolarjem. Ocenjuje se, da je Soros s trgovino prispeval približno milijardo dolarjev.
Stavite proti Bahtu
Soros naj bi tudi v času azijske finančne krize leta 1997 izdal veliko stavo proti tajskemu batu. Ocenjuje se, da je stavil 1 milijardo dolarjev za 12 milijard dolarjev portfelja, ki bi ga valta vsrkala, kar se je na koncu zgodilo, ko je Banki Tajske zmanjkalo strelivo za podporo svoje valute in prodajo kratkih prodajalcev.
Pozneje je malezijski premier Soroša obtožil napada napadov jugovzhodnih azijskih valut, tako da je proti upravitelju hedge skladov objavil številne antisemitske komentarje. Pozneje je Soros pojasnil, da je te azijske valute prodajal kratko v začetku leta 1997, nekaj mesecev pred krizo. "S prodajo tajskega bata kratko januarja 1997 je kvantni sklad, ki ga je upravljala moja investicijska družba, poslal tržni signal, da je lahko baht precenjen, " pravi Soros.
Stavite proti jenu
Pred kratkim je Soros v letih 2013 in 2014. vložil še eno veliko stavo proti jenu. Te stave so Sorosa ponovno odštele za približno milijardo dolarjev. Soros je vedel, da se japonski premier Shinzo Abe ukvarja z obsežnim denarnim popuščanjem, da bi pospešil japonsko zastojno gospodarstvo. Te ekonomske politike so znane kot Abenomics.
Olajšanje je povzročilo razvrednotenje jena. Soros je bil hkrati Nikkei, japonska borza. V času Sorosove stave je jen oslabel za približno 17%, japonska borza pa se je zvišala za okoli 28%, preden se je končno prodala. V letu 2013 je družinski naložbeni sklad Soros upravljal več kot 24 milijard dolarjev in za leto objavil približno 24-odstotno donosnost.
Soros je z letom 2018 vodil 27 milijard dolarjev in imel pomembne naložbe v Liberty Broadband in Caesars Entertainment ter 15-odstotni delež v upravičenem ameriškem zmagovalcu Triple Crown v Justifyju.
