- Podjetje: Laurel Tree AdvisorsJob Naslov: Pomočnik Portfolio ManagerSertifikacije: CFP®
Izkušnje
Alex je zelo aktiven v odboru za raziskave naložb v podjetju, ki zagotavlja poglobljena poročila o vrednostnih papirjih in gospodarskih temah. Prav tako pregleda in analizira naložbene portfelje ter priprave in predstavitve finančnih načrtov. Razvil je več predlog in orodij, ki racionalizirajo razporeditev portfelja in uporabljajo naložbene raziskave, ki jih podjetje trenutno uporablja v svojih poslovnih procesih. Vzdrževanje spletne strani podjetja, družbenih medijev in druge različne tehnološke naloge so del Alexove rutine.
Poleg oblikovanja finančnih načrtov in upravljanja portfeljev za stranke, ki se bližajo ali so v pokoju, se je Alex specializiral za ustvarjanje finančnih načrtov za mlajše demografske skupine, ki želijo povečati učinkovitost svojih prihodkov in virov.
Alex je član združenja za finančno načrtovanje severovzhodnega Ohia, kjer vodi tehnološki odbor in razvija strategije spletnih strani. Alex sodeluje pri virtualnem finančnem načrtovanju prek Nerdwalletovega podjetja Ask Advisor. Alex sodeluje tudi v usmerjevalnem odboru Muldoon partnerjev pri Muldoon Centru za podjetništvo, kjer pomaga pri strategiji in usmerjanju skupine. Alex je tudi član sveta za načrtovanje posesti v Clevelandu.
Izjava o omejitvi odgovornosti: Odgovori, navedeni v mreži svetovalcev, ne vključujejo vseh informacij, potrebnih za oblikovanje finančnega načrta ali sprejetje uradne davčne pozicije. Vprašanja in odgovori svetovalne mreže verjetno ne bodo neposredno veljali za vsako situacijo. Preden začnete izvajati nasvete o svetovalni mreži, se posvetujte s strokovnim strokovnjakom.
Izobraževanje
Alex prejme BBA za finance na Univerzi v Akronu.
Citat Aleksandra Ruperta
"Alex Rupert, pomočnik vodje portfelja, strastno zagovarja, svetuje in izobražuje svoje stranke s ponudbo preprostih in celovitih smernic za dosego njihove finančne svobode."
