Ali so vaše naložbe razpršene na veliko krajev? Ali se vaši načrti 401 (k), trgovinski računi in varčevalni računi nahajajo pri različnih institucijah? V tem primeru boste verjetno prejeli ločene posodobitve za vsakega o stanju računov, kar lahko postane zmedeno. Prav tako je težko natančno vedeti, kje stojiš glede na neto vrednost.
Nekateri vlagatelji prisegajo na programsko opremo za upravljanje portfelja, da bi pomagali rešiti to težavo. V nekaterih primerih, denimo za maloprodajne vlagatelje, je ukvarjanje s to vrsto programske opreme preprost postopek. Spodaj ponujamo povzetke programov programske opreme za upravljanje portfelja za male vlagatelje, pa tudi veliko bolj naprednih programov za upravljanje portfelja za upravljavce denarja. (V zvezi z branjem glejte: Kateri Robo-svetovalec je pravi za vas? )
Za male vlagatelje
Hitri premier 2015
Cena: 149 USD
Ta sistem je najbolj primeren za tiste, ki delajo na namiznem računalniku. Ključne značilnosti Quicken Premier 2015:
- Večkratni prikazi portfelja: dodelitev sredstev, geografske regije, sektorji, primerjave uspešnostiVzorišča za izboljšanjePomožnost uvoza transakcij od bank in posredniških računovBračunski računiKoleški skladi "Kaj če" analizaApitalski dobički / izgubeTehnična analiza - stohastika, RSI, analiza trendov, gibljejo povprečja (za povezano branje, glej: Nasveti za varno varstvo finančnih podatkov v spletu. )
Upravljavec investicijskih računov Quant IX Software 2.0
Cena: 79 USD na leto s tehnično podporo ali 109 USD na leto s podajanjem podatkov s ponudniki podatkov za temeljne in opisne podatke za zaloge, ETF in vzajemne sklade.
To programsko opremo so zasnovali profesionalni upravljavci denarja, vlagatelji pa jo uporabljajo od leta 1985. Večina pravi, da je vrhunsko orodje za enostavno konsolidacijo. Čarovnik za nastavitev portfelja vam omogoča, da v nekaj minutah uvozite svojo zgodovino transakcij in stanja.
Prejeli boste tudi obračunavanje transakcij za:
- Nakupi zalogProdaja prodaj delnicDividendeIinteres
Upravljavec sklada
Osebna različica (novo): 89 USD
Pro različica (novo): 295 USD
Različica svetovalca (novo): 1.395 dolarjev
Ta programska oprema za upravljanje portfelja je najprimernejša za male vlagatelje, upravitelje denarja in aktivne trgovce. Spremlja vse trgovanje in ponuja povzetke aktivnega portfelja ter povzetek uspešnosti portfelja. (V zvezi z branjem glejte: Kako se lahko svetovalci prilagodijo robotskim svetovalcem. )
Aktivni povzetek portfelja vključuje:
- Začetna tržna vrednostPriplačilaZdraviliVzdolžitvene razdelitvePlačene računePredobremenitve / izgubeKkončna tržna vrednost
Poleg indeksa uspešnosti indeksa, Povzetek uspešnosti portfelja vsebuje uspešnost za naslednje časovne okvire: četrtletno, vsako leto, eno leto, tri leta, pet let in deset let.
Druge ključne lastnosti vključujejo:
- Zmožnost uvozaUpoštevanja in opozorilaGrafingPrimerjava primerjave portfeljaIzvoz kapitalskih dobičkov v davčno programsko opremoPriročna poročilaPodpora v več valutah45 vrste grafov21 vrste poročil
Za profesionalne upravljavce denarja
iBalance softTarget
Cena: 8000 USD / mesec
Ta programska oprema se lahko na začetku zdi zapletena, če na splošno nimate izkušenj s programsko opremo za upravljanje portfelja. Prilagajanje pa ne bo trajalo dolgo.
Ponujene funkcije:
- Upravljanje skladnostiModelingScenario simulacijaAvtomatizacija delovnega toka24 / 7 podpora v živo (o povezanem branju glejte: Kako oceniti Robo-svetovalca. )
Vestserve
Cena: 27.500 USD / leto
Ponujene funkcije:
- Upravljanje skladnostiModelingScenario simulacijaPravilništvo portfeljaAvtomatizacija delovnega toka24 / 7 podpora v živoBenchmarkingPredplačilo / provizija Meritve uspešnostiPortfolio Upravljanje tveganjResilno zasnovano modeliranje / skladnost Merjenje uspešnosti - GIPS / IRRRazlika tveganjaPredelitve dodelitev in donosovScenario orodjeRazporeditev analize krivulje »Če izračunavanje krivulje» Analiza krivega pretoka »Razčlenitev krivulje» Analiza krivulje pretoka »Če izračunavanje krivulje» Analiza krivulje krivulja
Ideje za industrijo
Portfelj sklada FundCount
Cena: Povezati se mora s portfeljem FC
Ta programska oprema je najbolj primerna za hedge sklade, skrbnike skladov in sklade zasebnega kapitala. (V zvezi z branjem glejte: 10 najboljših posrednikov, ki jih morate spremljati na družbenih medijih. )
Ključne funkcije:
- Upravljanje računaClient managementUpravnostiFund managementPayroll / provizijaMerika uspešnostiUpravljanje tveganj
Druge funkcije vključujejo:
- Predstavitev poročanja o uspešnosti, skladna z GIPSS široka paleta zajetih vrednostnih papirjevVmesniki s posredniki / skrbnikiAvtomatsko usklajevanje posrednika / skrbnikovClientovo upravljanje in obračunavanjePreverjanje pisanjaWorkflow engineReports engine distribucijaIgratirana glavna knjiga
FrontPM eFronta
Cena: Povezati se mora eFront (brezplačna preizkusna različica)
Ta programska oprema je najbolj primerna za podjetja zasebnega kapitala, ki želijo zagotoviti doslednost, avtomatizirati ključne naloge, izdelati globlje analize in izboljšati revizijsko sposobnost. To programsko opremo že od leta 1999 uporablja trenutno 700 podjetij. Poleg zasebnih lastniških družb programsko opremo uporabljajo nepremičninske naložbene družbe, banke in zavarovalnice. Usposabljanje je na voljo prek spletnih seminarjev, spletne podpore v živo in osebne podpore.
Ključne funkcije:
- BenchmarkingFunding managementSpravljanje tveganj
Seznam funkcij ni dolg, vendar je ta programska oprema bolj usmerjena k hitremu zbiranju in potrjevanju podatkov ter analizi velike vrednosti, kar naj bi vodilo do boljših naložbenih odločitev. Uporabite lahko eFront Front PM v prostoru ali prek oblaka.
Spodnja črta
Najboljša programska oprema za upravljanje portfelja je odvisna od vašega položaja in ciljev. Prava programska oprema za upravljanje portfelja za nekoga drugega morda ni najboljša rešitev za vas. Pred nakupom se prepričajte, da preučite vsako možnost. Prav tako močno razmislite o uporabi brezplačnih preskusov, ki so na voljo. (Za več si oglejte: Kako tehnologija pomaga finančnim svetovalcem. )
