Avstralski lastniški vzajemni skladi omogočajo diverzifikacijo tradicionalnega naložbenega portfelja. Vlagatelji, ki želijo diverzificirati svoj portfelj ob prejemu visokih dividendnih donosov, bi morali razmisliti o skladu za ustvarjanje dohodkov iz kapitalskih rezerv AMP (40660.AX), avstralskem skladu kapitala T. Rowe (19448.AX) in avstralskem kapitalskem skladu Aberdeen (5685.AX). Vse informacije, predstavljene tukaj, so bile točne od 5. oktobra 2018.
AMP sklad za ustvarjanje dohodkov iz kapitala
AMP Capital je leta 2013 izdal sklad za ustvarjanje dohodka iz kapitalskih rezerv AMP. Cilj sklada je zagotoviti dividendni dohodek, ki je večji od prihodka indeksa akumulacije S&P / ASX 200, njegovega referenčnega indeksa. Prihodki od dividend vključujejo frankirane kredite ali kredite, ki vračajo davke, ki jih je družba plačala na dobiček podjetja nazaj delničarju. Cilj sklada je zagotoviti dolgoročen povprečni letni donos od 6 do 8%, letna provizija za upravljanje pa znaša 1, 10%.
Sklad za ustvarjanje dohodka iz kapitala AMP se osredotoča predvsem na sektorje z visokim izplačilom dividend. Približno polovica njegovih največjih deležev je v sektorju finančnih storitev, sektorji za dodelitev drugih skladov pa vključujejo nepremičnine, komunikacijske storitve in potrošniško cikličnost. Sklad ima skupno neto premoženje v višini 22, 42 milijona AU ali 15, 82 USD in ima najmanj 10 000 USD naložbe.
Avstralski kapitalski sklad T. Rowe Price
Avstralski lastniški sklad T. Rowe Price želi zagotoviti dolgoročno apreciacijo kapitala z razpršenim portfeljem avstralskih lastniških vrednostnih papirjev. Sklad je presegel indeks S&P / ASX 200, njegov referenčni indeks, s povprečno letno donosnostjo od začetka leta 2012 11, 83%.
Če se vlagatelji odločijo za naložbe neposredno s T. Rowe Price, ni minimalne naložbene zahteve. Če pa vlagatelji ne vlagajo neposredno s T. Rowe Priceom, obstaja minimalna zahteva za začetno naložbo 500 000 AU ali 352, 750 USD, kar je za povprečnega vlagatelja izjemno veliko. Sklad zaračuna letno provizijo za upravljanje v višini 0, 60%.
Avstralski lastniški sklad T. Rowe Price ima skupno neto premoženje v višini 36, 30 mio USD ali 25, 61 mio USD in 33 deležev. Približno tretjina največjih deležev sklada je bila v finančnem sektorju, sektorji za dodelitev drugih skladov pa vključujejo nepremičnine, potrošniško diskrecijsko pravico in material.
Aberdeen Avstralski lastniški sklad
Čeprav avstralski kapitalski sklad Aberdeen ne ponuja tako visokih donosov kot avstralski kapitalski sklad T. Rowe Price in avstralski kapitalski dohodkovni sklad AMP Capital, je imel 5. oktobra 2018 donosnost 3, 96% in je dosegel povprečna letna donosnost 7, 40% od ustanovitve.
Aberdeen Asset Management je izdal avstralski kapitalski sklad Aberdeen leta 1999. Sklad naj bi v tekočih triletnih obdobjih prekašal S&P / ASX 200 akumulacijo, njegov referenčni indeks. Za dosego naložbenega cilja sklad investira vsaj 65% svojih sredstev v delnice, ki kotirajo na avstralski borzi (ASX), ki imajo povečan potencial zaslužka in možnost povečanja kapitala.
Sklad ima skupno neto premoženje v vrednosti 141, 20 milijona AU ali 99, 62 milijona USD. Približno tretjina največjih deležev sklada je bila v finančnem sektorju, sektorji za dodelitev drugih skladov pa vključujejo zdravstvo, materiale, energetiko in industrijo.
