Hedge skladi so portfelj naložb na napredni ravni, ki vsebuje kombinacijo izvedenih finančnih instrumentov ter dolge in kratke pozicije na domačem in mednarodnem trgu, ki temeljijo na naprednih metodologijah. Ta sredstva so namenjena prefinjenim vlagateljem z visokim tveganjem.
Ta članek obravnava najvišja podjetja za hedge sklade, ki temeljijo na skupnih sredstvih v upravljanju (AUM), in jih razvršča po padajočem vrstnem redu. Izziv pri podatkih o hedge skladih je, da je večina skladov v zasebni lasti in samo strankam je omogočen dostop do podrobnih poročil. Številke, navedene tukaj, so iz uradnih virov (spletnih mest / poročil podjetij), ki so bili na voljo v času pisanja tega članka, nekaj pa jih je bilo vzetih iz drugih virov, vključno z alfa institucionalnega vlagatelja.
Najboljših 10 podjetij na svetu za varovanje pred tveganji
- Podjetje Bridgewater Associates LP: Po njegovem spletnem mestu to podjetje s sedežem v Westportu, Connecticut s približno 1400 zaposlenimi upravlja s 150 milijardami dolarjev globalnih naložb, razporejenih med institucionalne stranke, centralne banke in vlade, korporativne sklade in pokojninske sklade. Ima 87, 1 milijarde dolarjev upravljanja s hedge skladi, zaradi česar je največje podjetje za upravljanje hedge skladov. JP Morgan Asset Management je del večjih JPMorgan Chase & Co. (JPM). Upravljanje hedge skladov je del upravljanja premoženja JPM, skupaj z upravljanjem drugih razredov premoženja. JPMorgan Chase ima v decembru 2013 2, 4 milijona dolarjev skupnega premoženja v upravljanju, od tega ima hedge sklad Asset Management 59 milijard ameriških dolarjev. Och-Ziff Capital Management Group LLC: Ustanovljeno leta 1994 in sedež v New Yorku ima Och-Ziff (OZM) od decembra 2014. 47, 1 milijarde ameriških dolarjev AUM. Kot strokovnjak za hedge sklade ima Och-Ziff naložbe, usmerjene v večstransko strategijo skladov, kreditnih skladov, zavarovanih posojilnih obveznosti (CLO), nepremičninskih skladov, lastniških skladov in drugih alternativnih nosilcev naložb, «so zapisali na svoji spletni strani. LLP Brevan Howard Asset Management: Ustanovljeno leta 2002 je podjetje Brevan Howard zasebno podjetje s sedežem v Londonu z globalnimi pisarnami in približno 40 milijardami dolarjev premoženja hedge skladov v upravljanju. Je največji hedge sklad v Evropi za AUM. Njeni poslovni hedge skladi se osredotočajo na več sredstev, vključno z valutami in blagom, skupaj z običajnimi lastniškimi vrednostnimi papirji, izvedenimi finančnimi instrumenti in vrednostnimi papirji s fiksnim donosom. Njene opredeljene strategije so osredotočene na kratkoročne dobičke v roku do šestih mesecev, ki temeljijo na nastajajočih gospodarskih trendih. Upravljanje kapitala BlueCrest: BlueCrest je bil ustanovljen leta 2000 in ima pisarne po vsem svetu. Deluje v dveh tokovih: nadomestno upravljanje naložb in upravljanje hedge skladov. Njihov hedge sklad AUM naj bi bil decembra 2013 približno 34, 2 milijarde ameriških dolarjev, kar ga uvršča med vodilna evropska in svetovna podjetja za upravljanje hedge skladov. BlackRock: To newyorško podjetje z več kot 11.000 zaposlenimi je eno največjih družb za upravljanje premoženja, ki ima raznolik portfelj finančnih storitev od prihrankov do zavarovanja do zasebnega kapitala in še več. Skupaj ima 4, 32 bilijona ameriških dolarjev AUM, z upravljanjem hedge skladov 31, 323 milijarde USD. AQR Capital Management LLC: AQR je bil ustanovljen leta 1998 v Greenwichu v zvezni državi CT, skupno septembra pa znaša približno 114, 7 milijarde ameriških dolarjev, od tega 29, 9 milijarde USD za upravljanje hedge skladov. Način naložbe se osredotoča na globalne naložbe v javni kapital, javne terminske pogodbe in opcije, javne obveznice, zasebne obveznice in izvedene finančne instrumente. Lone Pine Capital LLC: Ustanovljen leta 1997 v Greenwichu, CT, naložbeni slog Lone Pine Capital združuje temeljno analizo s pristopom od spodaj navzgor z uporabo dolgih in kratkih pristopov za vlaganje v svetovni javni kapital. AUM sklada za varovanje pred tveganji znaša 29 milijard dolarjev. Man Group plc: Londonska organizacija Man Group, ustanovljena leta 1783, na londonski borzi je imela junija 28, 3 milijarde AUM hedge skladov (od skupno 57, 7 milijarde AUM) od junija 2014. S svojimi številnimi oddelki upravljavcev denarja, in sicer AHL (upravljajo bodoče), GLG partnerji (tradicionalno, nadomestno in hibridno upravljanje naložb), FRM (hedge skladi) in Man Numeric (kvantitativno upravljanje premoženja), je ena izmed vodilnih hiš za upravljanje hedge skladov. Viking Global Investors: Greenwich, CT s sedežem v CT, je bil ustanovljen leta 1999 in ima hedge sklad v višini 27, 1 milijarde USD.
Bottom Line:
Varovalni skladi se običajno hranijo zasebno, podatki v zvezi s skladi pa so dostopni samo strankam. Čeprav je mnogim glavnim hedge skladom uspelo preseči druge naložbene nosilce, so najprimernejši za vlagatelje z visokim tveganjem. Seznam najboljših podjetij za varovanje pred tveganji se vsako leto spreminja, kar kaže na visoko nihanje uspešnosti in v AUM hedge skladu. Vlagatelji morajo biti previdni pri odločanju o naložbah v hedge sklade, ne glede na velikost AUM ali druge parametre.
