Kaj je Janus Capital Group?
Janus Capital Group, Inc. (JNS) je globalni upravljavec naložb s 359, 8 dolarjev premoženja v upravljanju (AUM) od junija 2019. Vzajemne sklade ponujajo že več kot 40 let, zato je zelo cenjen zaradi svojih raziskav, upravljanja kakovosti in prepričanja. njihovemu naložbenemu pristopu.
Več kot 50% Janusovih sredstev ima skupno oceno Morningstar s štirimi ali petimi zvezdicami, večina pa je nadpovprečna glede na skupne donose v primerjavi s tekmeci. Zagotavljanje diverzifikacije pokojninskega načrta s pravimi sredstvi pomeni, da vam ni treba žrtvovati celotnega donosa naložb v korist večje varnosti.
Janusov uravnoteženi sklad (JBALX)
Janus Balanced Fund ima oceno Morningstar pet zvezdic. Cilj sklada je zagotoviti trdne donose ob obrambni spremembi kombinacije sredstev glede na premične tržne pogoje. Sklad hrani od 35 do 65% sredstev, predvsem v ameriških lastniških kapitalih z velikimi kapitli in saldo v vrednostnih papirjih s fiksnim donosom z boniteto BBB ali višjo. Delnice razreda A sklada imajo triletno skupno letno donosnost 11, 96% in donos 1, 69%. Konzervativni vlagatelji so dobro oskrbljeni z ohranjanjem velikega dela naložbenih sredstev v uravnoteženem skladu.
Vlagatelji, ki so blizu upokojitve, bi morali vlagati konzervativno, da bi zmanjšali svojo izpostavljenost tveganju; sklad za rast in dohodek ter uravnoteženi sklad sta najbolj primerna za to demografsko kategorijo.
Janusov sklad za rast in dohodek (JNGIX)
Janusov sklad za rast in dohodek si prizadeva združiti dohodek z rastjo kapitala. Sklad vlaga v več kot 60 velikih ameriških podjetij, ki izplačujejo visoke dividende. Podjetja morajo biti dobro uveljavljena z močno zgodovino naraščanja dividend in velikim potencialom za naraščanje prihodnjih dividend. Delnice razreda D sklada imajo triletno skupno donosnost na podlagi 15, 18% NAV in donosnosti 1, 9%.
Ključni odvzemi
- Janus Capital Group je svetovna investicijska skupina, ki ponuja vzajemne sklade in druga investicijska sredstva. Skupina je imela junija 2019 359, 8 USD AUM. Več kot 50% Janusovih skladov ima skupno oceno Morningstar s štirimi ali petimi zvezdicami, večina pa je nadpovprečna osnova za skupno donosnost v primerjavi s konkurenti. Vlagatelji, ki so stari 20 let od upokojitve, bi morali vlagati v tri rastne sklade s poudarkom na skladih Enterprise in Triton.
Janusov globalni alokacijski sklad (konzervativni) (JMSCX)
Janusov globalni alokacijski sklad sprejema konzervativen pristop k ohranjanju kapitala, s triletnim letnim donosom 6, 64% za svoje globalne alokacijske sklade (zmerne) I delnice in namensko rastjo stalnega dohodka. Kot pove že ime, gre za konzervativni sklad, ki se aktivno uravnoteži med delnicami, obveznicami in alternativnimi naložbami.
Janusov podjetniški sklad (JMGRX)
Resnično raznolik pokojninski portfelj potrebuje izpostavljenost do družb z več vrstami kapitalizacije. Janus Enterprise Fund, sklad Morningstar s petimi zvezdicami, vlaga v podjetja s srednjo kapitalizacijo. Sklad prinaša tradicionalen vrednostni pristop k temu višjemu sredstvu rasti. Išče podjetja, ki tekmujejo na velikih trgih in so sposobna biti vodilna na teh trgih. Podjetniški sklad sklada - I Delnice je dosegel triletno letno donosnost na podlagi 18, 91% NAV.
Janus Triton sklad (JSMGX)
Sklad Janus Triton dodaja dodatno diverzifikacijo, saj potencial hitrega investiranja z majhnimi kapitarijami prinaša v portfelj. Ta sklad s petimi zvezdicami Morningstar vlaga predvsem v podjetja s tržno kapitalizacijo od 1 do 10 milijard dolarjev. Ta podjetja so dovolj velika, da jih je mogoče ustanoviti, vendar dovolj majhna, da imajo eksploziven potencial rasti. Sklad zmanjšuje tveganje s širjenjem sredstev na več kot 100 zalog. Njene delnice razreda A imajo triletno letno donosnost NAV v višini 17, 09%.
Hitro dejstvo
Stopnje prometa portfelja skladov lahko povečajo davčno obveznost imetnika, zaradi česar so vzajemni skladi primernejši za imetništvo v IRA.
Spodnja črta
Stopnje prometa portfeljev skladov lahko dodajo davčno obveznost, zaradi česar so ta sredstva bolj primerna za imetništvo v IRA. Zadrževanje uravnoteženega sklada in sklada za rast in dohodek znotraj podjetja Roth IRA omogoča umik donosa brez davka. Razporeditev sredstev je odvisna od posamezne tolerance tveganja. Vlagatelji, ki so stari 20 let od upokojitve, bi morali vložiti večino sredstev v tri rastne sklade s poudarkom na skladih Enterprise in Triton. Vlagatelji, ki se bližajo upokojitvi, bi morali vložiti skoraj vsa sredstva v sklad za rast in dohodek ter uravnoteženi sklad.
