- Podjetje: The Roosevelt Investment Group, Inc.Job naslov: Upravljanje PartnerSertifikacije: CFP® in CFA
Izkušnje
Rick Konrad je leta 2001 soustanovil Blueprint Financial in ustanovil tudi Value Architects Asset Management. Pred tem je bil glavni direktor raziskav za Ryan Beck & Co. Ima bogate izkušnje na področju upravljanja naložb, saj je bil partner pri Lincluden Managementu, kanadskem upravljalcu zasebnih sredstev z upravljanjem več kot 7 milijard dolarjev, pa tudi podjetju Scepter Investment Odvetnik v Torontu, kjer je bil odgovoren za ameriški mandat v višini 2 milijard dolarjev.
Diplomiral je na Kanadski univerzi v Zahodnem Ontariu, magistriral pa je na univerzi Northeastern. Listino CFA je prejel leta 1988, naziv CFP® leta 2004 in zaključil izvršni program Harvard Business School za vedenjsko vlaganje.
Rick je od leta 2008 član odbora za naložbe Univerze v Western Ontariu in član sveta guvernerjev. Prav tako je bil v Svetovalnem svetu za delničarje Sallie Mae, vodilnega ponudnika študentskih posojil v državi, kjer je sodeloval pri uvedbi sprememb v finančnem poročanju in listinjenju, pa tudi pri spremembi višjega vodstva podjetja. V prostem času je Rick samostojni inštruktor pokojninskega načrtovanja na NYU.
Izobraževanje
Rick je diplomiral iz biofizike na Univerzi Zahodni Ontario, magistriral pa iz financ na Northeastern University.
Citat Rick Konrad
"Z več kot 40-letnimi izkušnjami in kot ustanovni partner družbe Blueprint Financial Planning, LLC, je Rick Konrad zavezan, da bo svojim strankam svetoval glede naložb in pokojninskega načrtovanja."
