V skladu z letošnjo konferenco LPL Focus 2019 finančni svetovalci pomagajo finančnim svetovalcem najti nove priložnosti za rast. Od bolj vključujočih zaposlitvenih programov do izboljšane generacije svinec imajo svetovalci boljše možnosti kot kdaj koli prej, da se povežejo s potencialnimi strankami, zaslužijo svoje poslovanje in pomagajo strankam pri doseganju njihovih ciljev.
Več raznolikosti je enako novim priložnostim
Ob spoznanju potrebe po bolj vključujočih poslovnih praksah v finančnih storitvah je Focus 2019 izpostavil pomen vključevanja svetovalcev iz širšega področja in oblikovanje programov za pridobivanje talentov, zasnovanih posebej z raznolikostjo. Na konferenci so bila tudi predstavitvena zasedanja, namenjena izmenjavi najboljših praks za raznoliko zaposlovanje in avtentično povezovanje z afroameriškimi, latinoameričnimi, LGBT in ženskami vlagatelji.
"Imamo priložnost in odgovornost, da smo dejavniki pozitivnih sprememb v naši panogi, " pravi Kathleen Zemaitis, višja podpredsednica, finančna svetovalka za raznolikost in vključenost LPL. "Upamo, da bomo svoje svetovalce opolnomočili pri njihovem delu in tako večjim vlagateljem pomagali do dostopa do objektivnih finančnih nasvetov zaupanja vrednega svetovalca." Za nadaljnjo podporo tem prizadevanjem je LPL uvedel nabor orodij, ki so namenjena pomoči svetovalcem na novih trgih. Ponujal je tudi možnosti za mreženje svetovalcev iz različnih skupin, skupaj s člani vodilne ekipe LPL.
Izboljšane tehnološke rešitve izboljšujejo rezultate
S PWC poroča, da porast fintech podjetij spreminja panogo finančnih storitev in do leta 2020 ogroža do 22% tradicionalnega upravljanja premoženja in upravljanja premoženja, je Focus 2019 poudaril, da lahko sprejetje novih digitalnih rešitev izboljša komunikacijo in ponudi dodatne možnosti za rast. Winnie Sun, soustanovitelj in direktor družbe Sun Group Wealth Partners, je kot glavni govornik na prelomni seji o generaciji svinca poudaril potencial socialnih medijev za širitev dosega svetovalcev in bolj neposredno povezovanje s potencialnimi strankami.
Ta trend generacije vodil je bil ena izmed številnih tehnološko navdihnjenih rešitev, ki so bile predstavljene med konferenco. Drugi so se osredotočili na povečanje učinkovitosti in zmanjšanje časa, porabljenega za nebistvene naloge. Če poročajo o LPL, da svetovalci več kot 40% svojega časa porabijo za administrativne naloge, bi sprejetje rešitev, kot sta besedilo, ki je skladno s SEC in FINRA, lahko sprostilo čas za iskanje novih poslovnih priložnosti.
Pojasnil je, da bi takšne rešitve lahko "spremenile preživljanje časa", predsednik LPL Dan Arnold je poudaril potrebo po racionalizaciji delovnih postopkov svetovalcev z rešitvami, kot je LPL-ova platforma ClientWorks. Zasnovane za pomoč svetovalcem pri odpiranju novih računov s 30% manj potrebnih polj, bi lahko te vrste rešitev znatno skrajšale čas, potreben za vkrcanje novih strank.
Lažja zaslužka pomagajo uspehom svetovalcev
Tehnologija prav tako pomaga poenostaviti postopek pridobivanja drugih praks in ponuja dodatne priložnosti za rast v tem procesu. Z davčno reformo in poslovno usmerjenimi regulativnimi praksami, ki vodijo do večjega zanimanja za združitve in prevzeme v zadnjih letih, lahko celovite rešitve, kakršne ponuja LPL, olajšajo prehod skozi vse faze postopka pridružitve in presoj, vključno z vrednotenjem in strukturiranjem poslov..
"Želimo si, da bi s svetovalnih krožnikov odstranili čim več dela in zapletenosti, da bi se lahko osredotočili na svojo osnovno dejavnost, " je dejal Greg Cornick, izvršni podpredsednik finančnega oddelka LPL, finance in vodja svetovalca za finančne rešitve. Poleg tega, da pomaga pri nakupih, LPL ponuja tudi paleto rešitev za monetizacijo, vključno z dostopom do kapitala in virov za pomoč svetovalcem pri unovčevanju poslovanja v primeru nenačrtovanega izstopa.
Poudarek na pomembnosti združevanja tehnološko usmerjenih rešitev s povečano zavezanostjo raznolikosti je Focus 2019 poudaril, kako lahko svetovalci izkoristijo tehnologijo in vključenost, da ustvarijo rast sebi in svojim strankam.
