- Podjetje: Haddon Wealth Management, LLCJob Naziv: Upravljanje PartnerSertifikacije: CFP
Izkušnje
Greg svojim strankam svetuje o različnih finančnih zadevah; zlasti zagotavlja upravljanje naložb in celovito finančno in nepremičninsko načrtovanje na podlagi brezplačnega svetovanja (brez provizije). Element načrtovanja pogosto vključuje: kombinirani naložbeni in pokojninski načrt, skupaj z letno letno analizo denarnega toka, načrtovanjem premoženja za zmanjšanje davkov, analizo odločitev socialne varnosti, načrtovanjem izobraževanja in še veliko več.
Po rodu iz Južnega New Jerseyja je Greg svojo poklicno svetovalno kariero začel leta 1991, ko je začel kot svetovalec pri finančnih svetovalcih CIGNA, v katerem je pri razvoju njihovega finančnega načrtovanja sodeloval z visoko vrednimi posamezniki, predvsem lastniki malih podjetij., načrtovanje nepremičnin, načrtovanje poslovnega nasledstva in upravljanje naložb. Medtem ko se je Greg odlično izobraževal v različnih finančnih disciplinah, je zastopniška zavarovalnica ustvarila frustracijo, saj je odgovor na večino vseh težav zavarovalna polica!
Leta 1995 in skoraj naslednjih 20 let je Greg delal v večjih podjetjih za upravljanje premoženja in premoženja, delal je za First Union (zdaj Wells Fargo), BNY Mellon in PNC Wealth Management, kjer je - zadnjih sedem let - bil podpredsednik in višji svetovalec za naložbe. V teh letih je Greg svetoval strankam z neto vrednostmi od 1.000.000 do preko 100.000.000 dolarjev na podlagi celotnega upravljanja premoženja. V tem času je pridobil neprecenljive izkušnje, zlasti pri upravljanju naložb z upravljanjem velikih vsot denarja v različnih naložbenih nosilcih, vključno s posameznimi delnicami, obveznicami, vzajemnimi skladi, ETF-ji, pa tudi nadomestnimi sredstvi, kot so hedge skladi in upravljajo terminske pogodbe. Občasno so bile uporabljene možnosti za zagotavljanje dodatnega dohodka ali strateški načrt okoli določenega sredstva.
Medtem je Greg razvil ostre občutke za upravljanje premoženja na davčno učinkovit način, pa naj bo to minimiziranje dohodnine, izogibanje davku na kapitalski dobiček ali oblikovanje nepremičninskega načrta, ki bi strankam pomagal izogniti nepotrebnim davkom. V celotni karieri je Greg delal in razvijal načrtovanje nepremičnin, pokojninsko načrtovanje in upravljanje zaupanja - včasih je deloval tudi kot skrbniški skrbnik in kot skrbnik naložbenih naložb. Leta 2003 je Greg dobil naziv Certified Financial Planner ™ (CFP).
Ker pa so leta minila, se je Greg opogumil, da so velika podjetja zlomila način svetovanja strankam in vedno večje pristojbine, ki so bile povezane z njim. Stranke so začele deliti isto frustracijo. V zadnjih nekaj letih je Greg začel oblikovati svojo vizijo ustanovitve zasebnega svetovalnega podjetja za bogastvo, leta 2015 pa se je rodilo podjetje Haddon Wealth Management, LLC.
Izjava o omejitvi odgovornosti: Haddon Wealth Management, LLC je registrirani investicijski svetovalec. Prosimo, obiščite našo spletno stran www.haddonwealthmgt.com za dodatna razkritja o naših poslovnih praksah.
Izobraževanje
Greg je diplomiral iz poslovne administracije na univerzi West Virginia.
Citat Gregory Hart
"Gregory M. Hart, CFP® je ustanovitelj in direktor direktorja Haddon Wealth Management, LLC, registriranega investicijskega svetovalnega podjetja, ki strankam po vsej državi zagotavlja celovito upravljanje bogastva."
