Kaj so Evropa, Avstralija, Daljni vzhod (EAFE)?
Evropa, Avstralija in Daljni vzhod (EAFE) se nanašajo na najbolj razvita geografska območja sveta zunaj ZDA in Kanade. Te regije običajno imenujejo kratica EAFE, in veliko različnih skladov, s katerimi se trguje na borzi (ETF) in vzajemnih skladov, svoja prizadevanja usmerjajo v naložbe v podjetja v teh regijah.
Razumevanje Evrope, Avstralije, Daljnega vzhoda (EAFE)
Evropa, Avstralija in Daljni vzhod predstavljajo nekatere najbolj produktivne in donosne regije na svetu. Morgan Stanley Capital International (MSCI) je ustvaril borzni indeks, znan kot MSCI EAFE, da bi zajel uspešnost velikih in srednje kapitalskih podjetij v regiji EAFE. Indeks MSCI EAFE pokriva približno 85% tržne kapitalizacije, prilagojene prosti plovnosti, za vsako od držav, vključenih v indeks. Vključuje zaloge z 21 razvitih trgov zunaj ZDA in Kanade. MSCI EAFE je najstarejši mednarodni borzni indeks, izračunan od 21. decembra 1969, in je najpogosteje uporabljeno merilo za tuje delniške sklade v ZDA.
Sestavni deli regije EAFE
MSCI spremlja lastniški kapital več kot 900 podjetij iz 21 držav v Evropi, Avstraliji in na Daljnem vzhodu. Kar zadeva Evropo, so države, vključene v indeks od maja 2016, Avstrija, Belgija, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Irska, Italija, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Španija, Švedska, Švica in Združeno kraljestvo. Države iz Avstralije, vključene v indeks, so Avstralija, Hong Kong, Japonska, Nova Zelandija in Singapur. Edina država z Bližnjega vzhoda, ki je v tem času zastopana v indeksu, je Izrael. MSCI EAFE vključuje vse iste države, ki jih zastopa svet MSCI, minus Kanada in ZDA
Kot osnova za ETF in vzajemne sklade, povezane z indeksom, je indeks EAFE najpogosteje uporabljen indeks za razvite mednarodne kapitalske izdelke. Poleg različnih skladov, ki so na voljo vlagateljem na podlagi tega indeksa, so Chicago Mercantile Exchange (CME), NYSE Liffe US in Bclear platforma Liffe licencirani za seznam terminskih pogodb na indeksu MSCI EAFE.
Poleg indeksa MSCI EAFE ima MSCI še indeks IMI MSCI EAFE in indeks MSCI EAFE All-Cap. Indeks IMA EAFE spremlja uspešnost velikih, srednjih in malih kapitalizacij. Od leta 2019 ima 3.260 sestavnih delov in pokriva približno 99% tržne kapitalizacije, prilagojene prosto plavajočemu ritmu, v vsaki državi. Indeks MSCI EAFE All-Cap spremlja velike, srednje, majhne in mikro kapitalizacije ter ima 7.770 sestavnih delov.
Več kot polovica podjetij v indeksu MSCI EAFE je vključena v finančni, potrošniški in industrijski sektor. Podjetja znotraj razvitih držav v Evropi, Avstraliji in na Daljnem vzhodu imajo velik vpliv na svetovni finančni sistem. Glede na poročila MSCI.com, izdana leta 2019, je premoženja več kot 14, 8 bilijona dolarjev premoženja, ki je od marca 2018 globalno določeno za družino indeklov MSCI. Indeksi MSCI EAFE se pogosto uporabljajo v finančni industriji za primerjavo uspešnosti Združenih držav Države do preostalega razvitega sveta.
