Finančni svetovalci sodelujejo na najrazličnejših finančnih področjih, vključno s pripravo davčnega obračuna in davčnim načrtovanjem za svoje stranke. Številni finančni svetovalci, vendar ne vsi, so specializirani za davčne zadeve in svojim strankam zagotavljajo izčrpno davčno svetovanje, vključno z reševanjem davčnih težav, davčnim načrtovanjem in pripravo davčnih napovedi ter s pripravo davčnih obračunov na nepremičnine, darila in zaupanja. Številni finančni svetovalci, ki davke opravljajo za svoje stranke, imajo običajno ustrezna potrdila, na primer pooblaščeni javni računovodja (CPA) in pooblaščeni finančni načrtovalec (CFP).
Davčne službe
Običajno finančni svetovalci s svojimi strankami sodelujejo pri posebnih davčnih vprašanjih, lahko pa se vključijo tudi v storitve priprave davkov. Finančni svetovalci se usedejo s strankami in z njimi sodelujejo, da bi povečali njihove davčne napovedi in denarni tok. Finančni svetovalci običajno dobijo vpogled v finančne cilje vsake stranke in edinstvene situacije in šele nato nudijo nasvete o davčnem načrtovanju in pripravi davkov.
Stranke, ki se soočajo z davčnimi težavami, običajno poiščejo storitve finančnih svetovalcev, ki jim lahko pomagajo rešiti svoje davčne težave ali ublažiti davčni vpliv na njihove bilance. Finančni svetovalci svojim strankam pogosto pomagajo rešiti njihove davčne težave.
Davčna potrdila
Finančni svetovalci, ki nudijo davčno povezane storitve, običajno pridobijo različna strokovna potrdila, s pomočjo katerih lahko izboljšajo svoje znanje o davčni zakonodaji in povečajo svoj ugled med strankami. Najpogostejša potrdila vključujejo pooblaščenega javnega računovodjo in davčno potrjevanje Nacionalnega združenja pooblaščenih javnih knjigovodje. Tudi finančni svetovalci, ki so specializirani za davke, se odločijo postati vpisani zastopniki - pripravljavci davčnih obračunov, registrirani pri Službi za notranje prihodke (IRS).
(V zvezi z branjem glejte "Kaj počnejo finančni svetovalci?")
