- Podjetje: Insight Financial Strategists LLCJob Naziv: Ustanovitveni certifikati: CFP®, CDFA®
Izkušnje
Chris Chen CFP® je finančni načrtovalec, ki plačuje samo območje v Bostonu, MA, ki služi celotni regiji in strankam po vsej državi. Finančni strategi Insight zagotavljajo finančno načrtovanje, pokojninsko načrtovanje, upravljanje naložb in načrtovanje ločitev, s katerimi lahko strankam pomagajo organizirati, rasti in zaščititi svoje premoženje skozi življenjske prehode. Chris Chen kot samo plačni, fiduciarni in neodvisni finančni svetovalec nikoli ne plačuje provizije in ima pravno obveznost zagotavljanja nepristranskih in zanesljivih finančnih nasvetov.
Chris Chen CFP® je izkušen fiduciarni, samo plačni upravitelj bogastva, ki nudi nepristransko finančno načrtovanje in naložbene nasvete. Pomaga vodnikom, zdravnikom, odvetnikom in upokojencem s kopičenjem in ohranjanjem bogastva, načrtovanjem pokojninskih dohodkov in strategijami družinske zaščite.
Še posebej spreten je pri uspešnem krmarjenju strank skozi zahtevne življenjske prehode, kot sta načrtovanje pokojninskih dohodkov in ločitveno finančno načrtovanje. Chris kot finančni načrtovalec in samo registrirani finančni svetovalec skupaj s svojimi pravnimi in davčnimi svetovalci oblikuje posamezne finančne načrte, ki obravnavajo vaše edinstvene cilje, vprašanja in omejitve
Chris prav tako pomaga strankam pri poučevanju ločitev in okrevanju po ločitvi, pomaga strankam pri usmerjanju finančnih vidikov ločitve in ponastavitvi po ločitvi v finančno uspešno smer. Je tudi certificirani finančni načrtovalec PLANNER®, pooblaščeni finančni analitik za ločitve in je usposobljeni mediator, ki je opravil usposabljanje za posredovanje v skladu z MGL
Izobraževanje
Chris je diplomiral iz ekonomije na univerzi v Rochesteru in MBA iz financ na Univerzi v Teksasu v Austinu.
Citat Chrisa Chena
"Chris Chen CFP® pomaga posameznikom in družinam načrtovati težke življenjske prehode, kot sta upokojitev in ločitev."
