Ker so obrestne mere v ZDA in drugih primarno razvitih gospodarstvih še vedno na razmeroma nizkih ravneh, mnogi vlagatelji, ki želijo diverzificirati svoj portfelj na mednarodni ravni, si prizadevajo za dodatno korist višjih dividendnih donosov, ki so na voljo v tujini. V kategoriji mednarodnih lastniških skladov, ki ponujajo dividendne donose, ki presegajo 5%, so na voljo številni borzni skladi (ETF).
Vlagatelji lahko izbirajo med mednarodnimi ETF s široko izpostavljenostjo do bolj geografsko usmerjenih skladov, kot so azijsko-pacifiški ali evropski ETF, in lahko izbirajo med skladi, ki vključujejo ali izključujejo delnice s sedežem v ZDA. Sledi pregled petih najvišjih dividendnih donosnih mednarodnih lastniških vrednostnih papirjev na dan 31. 2019.
Ključni odvzemi
- Mednarodne delnice, ki izplačujejo dividendo, so lahko dober način za diverzifikacijo portfelja ob doseganju dividendnih donosov, ki presegajo 5%. IShares International Select Dividend ETF (IDV) je eden največjih ETF-jev v tej kategoriji s 4, 6 milijarde dolarjev premoženja v upravljanju in 5, 7-odstotnim dividendnim donosom. Na slabi strani je donosnost številnih teh ETF slabše vplivala na ameriški trg, merjeno s S&P 500.
Global X SuperDividend ETF
Global X je leta 2011 lansiral Global X SuperDividend ETF (SDIV), da bi vlagateljem ponudil izpostavljenost najvišjim donosnim svetovnim delnicam. Cilj tega širokoraslega sklada ETF, ki ima 921 milijonov dolarjev skupnih sredstev v upravljanju (AUM), ima na razpolago zaloge z najvišjim donosom na mednarodni ravni, ne glede na tržni sektor ali državo.
SDIV sledi indeksu Solactive Global SuperDividend, ki je sestavljen iz 100 enako tehtanih svetovnih vrednostnih papirjev z visoko dividendo, izbran na podlagi donosa in pregledan za izpolnjevanje standardov likvidnosti in finančne stabilnosti. Sklad je običajno 80% ali več vložen v lastniške deleže osnovnega indeksa ali v ameriške depozitarne prejemke (ADR) ali globalne depozitarne prejemke (GDR), ki predstavljajo te delnice.
Najboljše tri države so v portfelju ZDA, Avstralija in Združeno kraljestvo, zaloge finančnega sektorja, vključno z nepremičninami, največji del portfelja, ki predstavlja skoraj 55% portfeljskih sredstev.
Med najvišjimi deleži sklada so kontejnersko podjetje Costamare Inc. (CMRE), Genworth Mortgage (GMA) in dostavno podjetje Bpost (BPOSY). Razmerje stroškov za ta ETF je 0, 58%. Petletna povprečna letna donosnost znaša 0, 39%, vendar ponuja zajeten 8, 5% dividendni donos.
Invesco S&P indeks globalnih dividendnih možnosti ETF
Guggenheim (ki je zdaj v lasti Invesca) je leta 2007 lansiral indeks globalnih dividend ETF (LVL) Invesco S&P z zastavljenim naložbenim ciljem, da ponudi tako priložnost za dohodek kot tudi rast z naložbami v globalne delnice z visokim potencialom rasti, ki so v preteklosti ponudili boljše dividendni donosi.
Sklad vlaga 30 milijonov dolarjev premoženja za sledenje indeksu priložnosti za globalno dividendo S&P, indeksu prilagojenega donosu, ki je sestavljen iz 100 najvišjih dividendnih zalog, vsebovanih v indeksu S&P Global BMI, ki je zasnovan tako, da odraža celoten svetovni indeks uspešnost delniških trgov, vključno z razvitimi in razvijajočimi se tržnimi gospodarstvi.
Ameriški lastniški kapital predstavlja 30, 4% portfelja, sledi Kanada 15, 4% in Švica 10, 8%. Prevladujejo finančne zaloge, ki predstavljajo 25, 4% portfeljskih sredstev. Najboljša tri deleža so Orange SA, Total SA in Eni SpA,
Koeficient odhodkov je 0, 64%, dividendni donos pa 3, 5%. Petletna povprečna letna donosnost sklada je negativna 3, 3%. Medtem je povprečna letna donosnost za S&P 500 8, 7%.
SPDR S&P International Dividend ETF
SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) so leta 2008 uvedli svetovni svetovalci State Street Global in je pritegnil 804 milijonov dolarjev premoženja pod upravljanjem (AUM). Ta ETF spremlja S&P International Dividend Opportunities Index, indeks, sestavljen iz 100 najboljših zalog dividendnih donosov družb s sedežem zunaj ZDA, ki izpolnjujejo minimalne standarde likvidnosti in finančne stabilnosti.
Kanada in Japonska sta najbolj zastopani državi, ki predstavljata 18, 9% oziroma 11, 2% portfeljskih sredstev. Finančne, komunalne in nepremičninske zaloge združujejo več kot polovico deležev sklada.
Najvišji portfeljski deleži so EDP-Energias de Portugal SA, Enagas SA, Orange SA. Koeficient odhodkov sklada je 0, 45%. Petletna povprečna donosnost znaša 2%. Dividendni donos za SPDR S&P International Dividend ETF znaša 4, 25%.
iShares Asia / Pacific Dividend ETF
Vlagatelji, ki iščejo izpostavljenost pomembni azijsko-pacifiški regiji, bodo morda želeli razmisliti o podjetju BlackRock, iShares Asia / Pacific Dividend ETF (DVYA), ki ponuja dividendni donos v višini 5, 97%. Sklad je relativno nov, ustanovljen je bil leta 2012. Ima 32, 7 milijona dolarjev premoženja. Ta ETF sledi indeksu Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend 30 indeks, ki ga sestavlja samo 30 lastniških vrednostnih papirjev, ki so izbrani na podlagi visokega donosa, potenciala rasti, dosledne uspešnosti in trajnosti. Sklad je običajno 90% ali več vložen v vrednostne papirje, ki sestavljajo indeks, ali v druge naložbe z značilnostmi, podobnimi vrednostnim papirjem, ki jih vsebuje indeks.
Avstralija predstavlja 55, 5% premoženja portfelja. Hong Kong, Japonska in Singapur so prav tako v veliki meri zastopane v deležih portfelja. Potrošniki po lastni presoji in finančne dejavnosti so dva najbolj zastopana tržna sektorja, ki predstavljata nekaj več kot 25% celotnega portfelja.
Najboljši trije deleži tega ETF so CSR LTD, JB Hi-Fi LTD in Harvey Norman Holdings LTD. Petletna povprečna letna donosnost sklada je 1, 24%. Razmerje odhodkov je 0, 49%.
iShares International Select Dividend ETF
BlackRock ponuja tudi široko zasnovano iShares International Select Dividend ETF (IDV), ki jo je predstavil leta 2007. Ta ETF ima skupno premoženje v višini 4, 6 milijarde ameriških dolarjev, kar jo uvršča med 10 najpogosteje tujih ETF-ov z največjim kapitalom. Ta sklad, ki ponuja 5, 7-odstotni dividendni donos, sledi indeksu dividend Dow Jones EPAC Select Dividend Index, ki ga sestavlja 100 zalog z visoko dividendno donosnostjo, s katerimi se trguje predvsem na borzah na trgih, ki niso v ZDA.
Združeno kraljestvo predstavlja 23, 9% portfelja, sledi Avstralija s 15% in Italija z 10%. Največji delež sredstev predstavljajo zaloge finančnega sektorja, ki predstavljajo 38, 9% celotnega portfelja. Najvišje deleže v portfelju so British America Tobacco (BATS), Azimut Holding (AZM) in Australian Commonwealth Bank of Australia (CBA).
Razmerje stroškov za iShares International Select Dividend ETF je 0, 49. Petletna povprečna letna donosnost sklada je 1, 99%.
