- Podjetje: The Liberty Group, LLCJob Naslov: Managing Principal / Sr. Potrdila za finančne svetovalce: CFP®, CIMA® in CTFA
Izkušnje
Will Thomas je glavni in višji finančni svetovalec pri Kapital Asset Management, DBA The Liberty Group, LLC v Washingtonu, DC. V panogi finančnega načrtovanja je Will dobil oznake za CFP (Certified Financial Planner), CIMA (Certified Analyst Management Analyst) in CTFA (Certified Trust & Financial Advisor). Prav tako je diplomiral na Državni univerzi Fayetteville za matematiko in ekonomijo. Preden se je pridružil skupini Liberty, je Will sodeloval z Wells Fargo Advisors (2013–2016) in Merrill Lynch (2009–2013).
Kot vodilni partner urada DC Liberty Group, Will verjame, da je njegova družba "dovolj majhna za nego, vendar dovolj velika, da lahko navdihuje." In kot svetovalec Will veliko skrbi za individualnost svojih strank, njihove cilje in cilje; medtem ko jih je videti, da bi jih navdihnili, da živijo svoje življenje po dizajnu, ne po privzetku.
Izkušnje družbe Will na finančnih trgih vključujejo bančni, hipotekarni, zavarovalniški in kapitalski trg. Kot finančni svetovalec Will verjame, da je dobro zaokroženo in poglobljeno znanje o vseh pomembnejših postavkah, ki vplivajo na strankino bilanco, ključno za ponudbo dobrega finančnega načrtovanja in svetovanja na celostni ravni. Njegov končni cilj je, da mu stranke pomagajo razumeti, da je resnično finančno načrtovanje individualiziran in trajen proces, na katerega vplivajo številne majhne in velike finančne odločitve.
Will razume, da se finančne storitve še naprej razvijajo, saj nova tehnologija, novi predpisi in nove zahteve njegovih strank svetujejo, da imajo dobro zaokroženo spretnost, skupaj z več kot razumevanjem enega trga ali enega izdelka. S sprejetjem teh sprememb še naprej ustvarja zavest s svojimi strankami o številnih prednostih namernega finančnega načrtovanja, za katere študije kažejo, da zmanjšujejo tesnobo, poenostavljajo in organizirajo cilje, skupaj z varčevanjem / zaslužkom več denarja.
Izobraževanje
Will je diplomiral iz matematike in financ na državni univerzi Fayetteville.
Citat Will Thomasa
"Will z več kot 17-letnimi izkušnjami na področju finančnih storitev želi svoje stranke motivirati svoje stranke k sprejemanju premišljenih odločitev z znanjem, komunikacijo in storitvijo, ki presega njihova pričakovanja."
