Globalni obvezniški skladi so z leti postali bolj priljubljeni med vlagatelji. Zrasla so tudi sredstva z nastajajočih trgov, čeprav so bila obdobja prilivov in odlivov. Vlagatelji z denarno politiko Zveznih rezerv v ZDA usmerjajo k rekordno nizkim obrestnim meram po finančni krizi leta 2008, vlagatelji iščejo boljše donose tako daleč kot na splošno. Tako so se prilivi v svetovne obvezniške sklade povečali. Več skladov v globalnem prostoru obveznic vlagateljem ponuja solidne možnosti.
Sklad Vanguard Total International indeks obveznic (VTIBX)
Sklad Vanguard Total International Bond Index ponuja široko izpostavljenost naložbenim obveznicam zunaj ZDA. Sklad spremlja uspešnost indeksa, ki vključuje dolžniške vrednostne papirje mednarodne vlade, agencij in podjetij iz razvitih držav in držav v vzponu. Obveznice v skladu imajo povprečno efektivno ročnost 8, 9 let s povprečnim trajanjem 7, 4 leta. Manjše trajanje pomeni, da ima sklad manjše izpostavljenosti tveganju zvišanja obrestnih mer. Sklad ima nizko stopnjo odhodkov 0, 23%, podobno kot večina skladov Vanguard.
Sklad ima 62, 3 milijarde USD sredstev v upravljanju (AUM) in donos 1, 46%. Sklad je začel trgovati šele leta 2013. Sredstva je uspelo nabrati hitro, ker je Vanguard del sredstev iz svojih ciljnih skladov usmeril vanj.
Templeton globalni obvezniški sklad (TPINX)
Sklad Templeton Global Bond želi zagotoviti trenutni dohodek ter povečanje kapitala in rast z vlaganjem najmanj 80% sredstev v državne in agencijske obveznice po vsem svetu. Portfeljski menedžerji iščejo naložbene priložnosti v različnih valutah in obrestnih merah za razumne donose, pa tudi veliko diverzifikacijo portfelja. Sklad ima AUM 45, 2 milijarde ameriških dolarjev s privlačnim donosom 2, 93%. Sklad ima nekoliko višji delež odhodkov v višini 0, 88%. Sredstva z višjimi razmerji odhodkov se lahko sčasoma uresničijo. Vendar je na splošno manj kot 1, 0% za večino vlagateljev primerno.
Sklad ima nizko povprečno tehtano ročnost 2, 58 leta. Portfelj vsebuje 241 delnic. Sklad ima 74, 18% svojih sredstev, vloženih v vrednostne papirje s fiksnim dohodkom, preostali znesek pa v denarju. Ima skoraj 33% svojih deležev v Aziji, sledi 21% v Evropi in Afriki. Regija Americas je na četrtem mestu z okoli 19%. Deset najboljših deležev sklada predstavlja 21, 6% celotnega portfelja. Najboljše tri delnice so obveznice mehiške vlade. Sklad je začel trgovati leta 1986.
Globalni obvezniški sklad PIMCO brez denarja (PIGLX)
Globalni obvezniški sklad Pimco Unhedged se osredotoča na vlaganje v visokokakovostne razvite države po vsem svetu. Sklad si prizadeva zagotoviti izpostavljenost do številnih gospodarstev, obrestnih mer in krivulj donosa. To lahko izravna nestanovitnost portfelja lastniških vrednostnih papirjev in lahko pomaga ublažiti tveganje zvišanja obrestnih mer v Združenih državah Amerike. Kot je navedeno v imenu sklada, ne ščiti valutne izpostavljenosti, ki je del mednarodnih naložb s fiksnim donosom.
Kljub temu je sklad v zadnjih nekaj letih imel nekaj negativnih rezultatov. Donos sklada je v letu 2013 znašal -5, 04% in do oktobra 2015 nižji za -2, 44%. Zadnji triletni količnik Sharpe je -0, 46, kar kaže, da sklad ni imel zelo dobre uspešnosti na podlagi prilagojene tveganju. Vlagatelji bi morali razmisliti o tej uspešnosti pred nakupom delnic sklada.
Donos sklada znaša približno 1, 88%. Razmerje odhodkov je primerno 0, 55%. Obveznice v skladu imajo efektivno trajanje 7, 75 let z dejansko zapadlostjo 11, 14 leta. Več kot 32% obveznic sklada ima zapadlosti od pet do 10 let.
AB Globalni obvezniški sklad (ANAGX)
Sklad AB Global Bond investira v vrednostne papirje s fiksnim donosom z razvitih in nastajajočih trgov. Sklad išče priložnosti v več sektorjih. Sklad ima 870 deležev in donos 3, 5%. Sklad ima približno 4, 44 milijarde USD AUM. Vrednostni papirji s fiksnim donosom dejansko trajajo 5, 26 let.
Več kot 41% deležev je v obveznicah svetovnih vlad, sledijo jim naložbene družbe z 19, 5%. Sklad ima znaten obseg vrednostnih papirjev s fiksnim dohodkom iz Združenih držav Amerike, in sicer 56, 6%. Sledi Združeno kraljestvo s 6, 42% in Japonska s 5, 46%. Sklad morda nima toliko mednarodne izpostavljenosti v primerjavi z drugimi svetovnimi obvezniškimi skladi.
Več kot 43% deležev sklada ima AAA, sledi pa mu BBB ocena 23, 1%. Sklad ima 4, 8% svojih deležev, ki niso ocenjeni. Delež stroškov je 0, 90%.
Petletni globalni sklad s fiksnim dohodkom DFA (DFGBX)
Petletni globalni sklad s fiksnim dohodkom DFA želi zagotoviti tržno stopnjo donosa z nizko nestanovitnostjo donosa. Kot pove že ime sklada, vlaga v vrednostne papirje ZDA in tuje dolge z ročnostjo pet let ali manj. Ta krajša dolžina ročnosti pomeni, da ima sklad nižjo volatilnost. Če imajo obveznice v skladu daljšo zapadlost, obstaja večje tveganje obrestne mere. Sklad ima zelo nizek standardni odklon 2, 18 z razumnim Sharpovim razmerjem 0, 74.
Sklad ima 12, 3 milijarde dolarjev AUM. Kmetija ima nizko povprečno zapadlost 3, 9 leta s trajanjem 3, 27 let. Ima nizko stopnjo odhodkov 0, 27%. Sklad je od leta 2012 zagotovil 1, 64% donosnosti sklada, trenutni letni donos znaša približno 1, 54%.
Več kot 33% deležev obveznic ima bonitetno oceno AAA. Preostala imetja imajo bonitetno oceno AA. Med prvih 10 delnic sklada so vrednostni papirji Apple, Cisco in Pfizer s fiksnim dohodkom.
