Prednostne delnice izplačajo dividende delničarjem, preden izplačajo dividende imetnikom skupnih delnic. Stopnja dividende je fiksna. Če podjetje likvidira, imetniki prednostnih delnic prejmejo delnice.
Eden od načinov za vlaganje v prednostne delnice je prek borznih skladov (ETF), ki so specializirani za to vrsto lastniškega kapitala. Dohodek prejemate iz več zalog in imate udobje, če se vaša naložba razširi v več podjetij.
Izbrali smo štiri prednostne zaloge ETFS glede na letno uspešnost. Vsi ETF-ji na našem seznamu so v letu 2017 dosegli več kot 7%, v letu 2018 pa so se borili.
ETF je enostavno kupiti in prodati, ker trgujejo kot zaloge. Glede na to bi bilo treba te ETF obravnavati kot dolgoročne naložbe za dobro razpršen portfelj. ETF-ji na našem seznamu predstavljajo način vlaganja dela svojih sredstev v instrumente za ustvarjanje dohodka in lahko služijo kot alternativa obveznicam.
Vse informacije so aktualne od 24. septembra 2018.
1. Mednarodna prednostna zaloga iShares (IPFF)
Ta sklad hrani 90% svojega premoženja v zalogah, ki so na S&P International Preferred Stock Index, ali v vrednostnih papirjih, ki so podobni zalogam tega indeksa. Nekatera sredstva se lahko naložijo v terminske pogodbe, opcije in zamenjave. IPFF vlaga na trge zunaj ZDA, vendar le na razvite trge. To je ETF za vlagatelje, za katere menijo, da bodo delnice uspele na mednarodni ravni.
- Povpr. Prostornina: 24, 137Netna sredstva: 65, 80 MPE razmerje (TTM) N / AKolec: 3, 68% 2017 Donos: 22, 88% 2018 Donosnost DDV: -3, 09% Odnosno razmerje (neto): 0, 55%
2. SPDR Wells Fargo Preferred Stock ETF (PSK)
PSK sledi uspešnosti indeksa hibridnih in prednostnih vrednostnih papirjev Wells Fargo. Ker je indeks ponderiran s tržno kapitalizacijo, so osnovni deleži v skladu ponavadi podobno tehtani. Sklad lahko vlaga v vrednostne papirje, ki niso prednostne delnice, vendar se na podlagi njihovega delovanja štejejo za enakovredne prednostnim delnicam.
PSK želi ohraniti 80% svojega premoženja v vrednostnih papirjih, ki so na indeksu. Upoštevajte, da sklad ne poskuša kupiti vseh vrednostnih papirjev na indeksu, temveč uporablja strategijo vzorčenja, pri kateri kupi del vrednostnih papirjev indeksa, ki bodo verjetno prinesli rezultate, ki so podobni indeksu. Vse delnice in vrednostni papirji so kupljeni z izrecnim namenom, da predstavljajo vedenje prednostnih delnic.
- Povpr. Prostornina: 104.466Netno premoženje: 669.11MPE razmerje (TTM) N / AKolec: 6.18% 2017 Donos: 10.51% 2018 YTD Donos: 2.16% Odnosno razmerje (neto): 0.45%
3. Prednostni ETF (PGX)
Primerjalno merilo za PGX je indeks želenih vrednostnih papirjev s fiksno obrestno mero BofA Merrill Lynch Core Plus. Vsi deleži so vrednostni papirji s fiksno obrestno mero, denominirani v ameriških dolarjih. Upoštevajte, da je osnovni indeks ponderiran z veliko začetnico, PGX pa poskuša ponoviti uspešnost indeksa s ponderiranjem deležev na podlagi velike začetnice.
- Povpr. Obseg: 1.616.091Netno premoženje: 5, 38BPE razmerje (TTM) N / A Pridelek: 5, 65% 2017 Donos: 10, 47% Donosnost za leto 2018: 2, 15% Odnosno razmerje (neto): 0, 50%
4. Inveško finančni prednostni ETF (PGF)
- Povpr. Prostornina: 240, 216Netno premoženje: 1, 57BPE razmerje (TTM) N / ADonos: 5, 41% 2017 Donos: 10, 81% 2018 YTD Donos: 1, 55% Odnosno razmerje (neto): 0, 63%
Spodnja črta
Prednostne delnice vlagateljem ponujajo dohodek, ki je zanesljiv, ker so cene fiksne. Vendar pa lahko prednostne delnice izgubijo vrednost v okolju, kjer se obrestne mere zvišujejo. Če bodo obrestne mere višje od obrestne mere, ki jo plačujejo delnice, bodo za vlagatelje manj privlačne, cene delnic pa lahko padejo. ETF pomagajo zmanjšati to tveganje z nakupom več zalog.
