Velik del leta 2018 je bil za industrijski sektor rožnat. Podjetja, osredotočena na industrijske in komercialne storitve in poslovanje, so se razmahnila, ko je svetovna proizvodnja rasla skozi prvi del leta. Podjetja s presežkom denarja v začetku leta so podpirala tudi porabo za opremo in druge industrijske izdelke. Vendar so do konca leta negativni pritiski na sektor presegli pozitivne. Obetajoča se perspektiva trgovinske vojne med Kitajsko in ZDA, štiri zvišanja obrestnih mer Feda in širši padec delniških trgov, ki so v letu 2019 usmerili vse zaloge industrijskih industrij navzdol. Rezultat tega je bil, da je bil ta sektor eden najslabših v celotnem letu.
Glede na slabe splošne uspešnosti industrijskega sektorja v letu 2018 ne preseneča, da so trpeli tudi skladi z borznimi trgi (ETF), ki so se osredotočali na te zaloge. Dejansko je bil samo en ETF, osredotočen na industrijske panoge, ki je v letu 2018 ustvaril pozitivne donose, in ta sklad je to uspel le z močnim medvedjim pristopom do tega sektorja. Kljub temu, čeprav so vsi preostali podjetji ETF, ki so trenutno na voljo investitorjem, izgubili, nekateri od teh skladov so utrpeli manj kot drugi. Spodaj si bomo ogledali pet najboljših izvajalcev v industrijskem ETF prostoru, čeprav je v mnogih primerih morda bolje razmišljati o teh sredstvih kot o tistih ETF-jih, ki imajo najbolj negativne rezultate. Primerjali bomo uspešnost teh skladov z indeksom izbranega sektorja S&P 500 Industrials, ki je imel povprečno donosnost -15, 3%.
1. ProShares UltraShort Industrials ETF (SIJ)
Vrnitev za leto 2018: + 21, 2%
2. Okoljske storitve VanEck Vectors ETF (EVX)
Vračilo za leto 2018: -4, 2%
3. SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR)
Vračilo za leto 2018: -4, 8%
4. Invesco vodni viri ETF (PHO)
Vrnitev za leto 2018: -6, 4%
5. iShares Ameriški letalski in obrambni ETF (ITA)
Vrnitev za leto 2018: -7, 4%
ProShares UltraShort Industrials ETF
Edini ETF, ki nudi obratno izpostavljenost industrijskemu prostoru, je ProShares UltraShort Industrials ETF (SIJ). SIJ ne zagotavlja samo obratne izpostavljenosti, temveč tudi vzvod: želi doseči donos, ki je -2-kratni donos ciljne referenčne vrednosti, indeksa Dow Jones Industrials. Kot tak sklad ponuja raznoliko izpostavljenost podjetjem na vesoljskem, strojevnem in splošnem industrijskem področju. Koeficient odhodkov znaša 0, 95%, sklad ni poceni, poleg tega pa ima delno tudi likvidnostno zadolžitev zaradi svoje drobne osnove za nekaj manj kot 4 milijone dolarjev. To je veliko vlagateljev zavrnilo v sklad, saj je običajno namenjen kot enodnevna naprava za trgovanje. Ker se dnevno sestavljajo, se donosnosti sklada posojajo v obdobjih, daljših od enega samega dne.
SIJ se je začel izvajati januarja 2007. V letu 2018 je pridobil 21, 2%.
VanEck Vectors Okoljske storitve ETF
Po SIJ so preostala sredstva na našem seznamu najboljših izvajalcev vse skupaj objavila izgube za leto 2018. Med temi pa je sklad za okoljske storitve VanEck Vectors ustvaril najmanj negativne donose. EVX je za leto vrnil -4, 2%. Ta sklad je namenjen podjetjem za okoljske storitve v ZDA, Franciji in Kanadi. Posebej se osredotoča na družbe za ravnanje z odpadki, ki imajo portfelj 30 takšnih imen, ki so po tržni meji razdeljeni na stopnje. Običajno se osredotoča na manjša podjetja, ne pa na večja, z več kot 15% svojega trenutnega portfelja v zalogah z mikro kapicami.
EVX je bil predstavljen oktobra 2006 in ima 0, 55-odstoten delež stroškov. Gre za majhen sklad, v katerem je bila od tega pisanja podlaga za manj kot 21 milijonov dolarjev.
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
Kot že ime pove, je SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) namenjen letalskim in obrambnim podjetjem v ZDA Ena stvar, ki ta sklad loči, je njegov pristop k ponderiranju. Njegov cilj je uravnotežiti zaloge z velikimi, srednjimi in majhnimi kapami pri 40%, 40% in 20%, medtem ko se referenčna vrednost ponavadi osredotoča na imena z velikimi kapicami. To pomeni, da XAR svojega referenčnega merila ne sledi popolnoma in da ima ponavadi malo več tveganja kot njegovi konkurenti s tržno mejo. XAR je v letu 2018 izgubil 4, 8%, s čimer si je prislužil mesto tretje mesto na našem seznamu najboljših ETF-ov za industrijo v tem letu.
XAR se je predstavil septembra 2011 in ima 0, 35-odstotno razmerje med stroški, kar ga uvršča med cenovno ugodnejše ETF-je za industrijske namene. Osnova ima približno 1, 1 milijarde dolarjev premoženja.
Invesco vodni viri ETF
Invesco Water Resources ETF (PHO) je za leto 2018 vrnil -6, 4% in si tako prislužil četrto mesto na našem seznamu. Sklad se osredotoča na ameriška podjetja, ki ustvarjajo izdelke, povezane s čiščenjem in ohranjanjem vode. Je eno najbolj priljubljenih vodnih skladov na trgu in uživa močno likvidnost. Sklad se ponavadi osredotoča na mala podjetja in svoj indeks uravnoteži glede na likvidnost svojih deležev.
PHO je bil predstavljen decembra 2005 in ima delež stroškov 0, 62%. Trenutno ima sklad več kot 727 milijonov dolarjev premoženja v upravljanju.
iShares Ameriški letalski in obrambni ETF
Tako kot zgornji sklad SPDR se iShares US Aerospace & Defense ETF (ITA) osredotoča na ameriške proizvajalce, monterje in distributerje opreme, povezane z obrambno in vesoljsko industrijo. Kljub temu da XAR uporablja edinstven način tehtanja, ITA indeks ponderira glede na tržno zgornjo mejo. Kljub temu dodeli manj svoje teže za največja podjetja v primerjavi z večino referenčnih vrednosti. V letu 2018 je ITA vrnila -7, 4%.
ITA je bila predstavljena maja 2006 in ima 0, 43-odstoten delež stroškov. Gre za velik sklad, v katerem ima 4, 33 milijarde dolarjev premoženja.
