Srednja osnovna sredstva, s katerimi se trguje na borzi (ETF), zagotavljajo široko pokritost ameriškega trga delnic. Ta sredstva so namenjena dolgoročnim osnovnim premoženjem v raznolikih portfeljih ETF. Na splošno velja, da kategorija vmesnih kapitanov vključuje podjetja s tržno kapitalizacijo med 2 in 10 milijardami USD.
Vendar noben indeks, ki je podlaga za najvišje ETF v tem prostoru, ne sledi tej poenostavljeni definiciji razpona srednjih kape. Zato spodaj opisani sprednji ETF-ji s srednjo kapico vlagateljem ponujajo veliko možnosti za izpostavljenost temu področju delniškega trga.
Vanguard Mid-Cap ETF
ETF Vanguard Mid-Cap (NYSEARCA: VO) zagotavlja široko pokritje ameriških lastniških vrednostnih papirjev s sledenjem ameriškim indeksom srednjih kapitanov CRSP, merilom, ki ga je ustvaril in upravlja Center za raziskovanje cen varnosti na University of Chicago Booth School of Business. Ta indeks razvršča ameriška podjetja po tržni kapitalizaciji in nato izbere tiste, ki so uvrščene med 70. in 85.centtil. Nekatere zaloge blizu robov izbirnega pasu se lahko vključijo v indeks delno ponderirano. VO poskuša ponoviti naložbene rezultate indeksa z vlaganjem v iste zaloge v približno enakih razmerjih, kadar je to mogoče.
VO ima od avgusta 2018 neto premoženje v višini več kot 103 milijard dolarjev, vloženih v 357 zalog. Družba z največjo utežjo je ServiceNow Inc. (ZDAJ), z 0, 8% sklada je vložila v zaloge. ServiceNow ima 35 milijard dolarjev tržne omejitve. Povprečna tržna omejitev zalog VO je 16, 9 milijarde USD.
Srednji delež sklada ima 15, 7 milijarde dolarjev tržne omejitve. Glede na izpostavljenost sektorja so finančne zaloge vodilne z razdelitvijo 21, 5%, sledijo industrijske zaloge v višini 18, 3%, tehnološke zaloge pri 16, 2%, zaloge gospodinjskih storitev pri 10% in potrošniške dobrine v 9, 6%. VO ima zelo nizko stopnjo odhodkov 0, 05%.
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IShares Core S&P Mid-Cap ETF (NYSEARCA: IJH) spremlja naložbene rezultate indeksa S&P MidCap 400. Podjetja se za indeks izberejo na podlagi različnih dejavnikov, vključno z ustrezno likvidnostjo, splošno finančno sposobnostjo in razvrstitvijo v panogo. Indeks vključuje podjetja v mešanici industrij, ki zagotavljajo, da je zastopanost sektorja na splošno v skladu s celotno populacijo upravičenih podjetij, ki se ukvarjajo s srednje zmogljivostjo. Ker se indeks ne obnavlja redno, lahko podjetja, ki se dvignejo ali izpustijo iz začetnega izbirnega pasu, ostanejo v indeksu še nekaj časa.
IJH uporablja reprezentativno strategijo vzorčenja, da ustvari portfelj zalog, ki natančno približa značilnostim osnovnega indeksa. Od oktobra 2018 ima IJH približno 49, 9 milijarde USD čistega premoženja v 401 zalogah. Fortinet (FTNT) ima tržni kapital v višini 15, 5 milijarde ameriških dolarjev. Razčlenitev v sektorju vključuje 16, 53% dodelitev zalogam informacijske tehnologije, 16, 14% finančnim zalogam, 14, 55% industrijskim in 11, 42% diskrecijskim zalogam potrošnikov. Odnos stroškov IJH znaša 0, 07%.
Schwab US ET-Mid-Cap ETF
Ameriški ETF s srednjo kapico Schwab (NYSEARCA: SCHM) si prizadeva doseči naložbeno uspešnost ameriškega indeksa delniških vrednostnih papirjev Dow Jones US Mid-Cap. Ta indeks je sestavljen tako, da se najprej razvrstijo družbe v ameriškem indeksu delniškega trga Dow Jones glede na tržno kapitalizacijo in nato izberejo skupino podjetij, ki so razvrščene od 501 do 1000. Ko so v indeksu, podjetja niso odstranjena, razen če padejo pod rang 1100 ali višji nad rangom 401. SCHM uporablja strategijo vzorčenja, da približa naložbeni profil osnovnega indeksa.
Od oktobra 2018 ima SCHM neto premoženje v višini več kot 5, 4 milijarde USD, razpršeno po 513 zalogah. Xylem (XYL) ima najvišji delež v skladu s tržno kapitalizacijo približno 14, 5 milijarde USD. Preko 93% sklada je vloženih v zaloge s tržno omejitvijo med 3 in 15 milijardami USD.
19.28% sklada je v sektorski dodelitvi vloženih v zaloge informacijske tehnologije, 15, 11% v industrijske zaloge, 14, 7% v finančne zaloge, 14, 55% v diskrecijske zaloge potrošnikov in 10, 67% v zaloge nepremičnin. SCHM ima nizko stopnjo odhodkov 0, 05%.
iShares Russell Mid-Cap ETF
IShares Russell Mid-Cap ETF (NYSEARCA: IWR) ponuja vlagateljem široko izpostavljenost, ki se bolj nagiba k večjim podjetjem kot druge možnosti na tem seznamu. IWR želi slediti indeksu Russell Midcap. Ta indeks obsega najmanj 800 podjetij v indeksu Russell 1000, ki vključuje največ 1000 podjetij v Združenih državah Amerike. IWR uporablja strategijo vzorčenja za sledenje osnovnemu indeksu.
Od oktobra 2018 ima IWR več kot 18, 3 milijarde USD čistih sredstev, vloženih v 790 delnic. Največji delež sklada, Ross Stores (ROST), ima tržno kapitalizacijo približno 35, 7 milijarde USD. Razčlenitev v sektorju vključuje 18, 4-odstotno dodelitev zalogam informacijske tehnologije, 14, 25% industrijskim in 13, 29% finančnim. Odnos stroškov IWR znaša 0, 20%.
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IShares Morningstar Mid-Cap ETF (NYSEARCA: JKG) poskuša izslediti naložbene rezultate indeksa Morningstar Mid Core. Za izdelavo tega indeksa Morningstar uporablja lastniško metodo za izbiro podjetij s srednjo kapitalizacijo, za katere je značilna povprečna rast in vrednostne lastnosti. V skladu s to metodologijo so podjetja z vmesnimi kapitarijami tista, ki se uvrščajo med 90. in 70. odstotko v smislu tržne kapitalizacije v ZDA. Upravičenost ZDA zahteva kotacijo na newyorški borzi vrednostnih papirjev, NASDAQ ali trgu delnic NYSE Amex. Zaloge v indeksu se tehtajo glede na število delnic, ki so javno dostopne za trgovanje. Za približevanje indeksa JKG uporablja reprezentativno strategijo vzorčenja.
JKG ima od oktobra 2018 neto premoženje v višini skoraj 745 milijonov dolarjev v 195 zalogah. Najvišji deleži sklada so Centene (CNC) pri 1, 55%, Ingersoll Rand (IR) pri 1, 33% in Rockwell Collins (COL) pri 1, 21%. Razčlenitev po sektorjih vključuje dodelitev zalog industrijskim podjetjem v višini 19, 1%, zaloge informacijske tehnologije 14, 23% in potrošniške diskrecijske zaloge 14, 13%. JKG ima stroškovno razmerje 0, 25%.
