Prostor za alternativno energijo ni bil tako donosen, kot bi si želeli okolju zavestni vlagatelji. In s Trumpovo administracijo, ki spodbuja zakonodajo, ki bi zmanjšala sredstva za alternativno energijo, bi lahko bila neposredna prihodnost sektorja zapletena. Vendar se lahko tisti, ki jih zanima nekaj izpostavljenosti temu potencialno donosnemu trgu, razširijo v več podjetij z nakupom alternativnih skladov, s katerimi se trguje na borzi.
Kljub stališču Bele hiše je potencial tega sektorja še vedno velik zaradi vse večje ozaveščenosti o globalnem segrevanju in izčrpavanja rezerv nafte sčasoma. Poleg tega se pričakuje, da bodo cene nafte naraščale za številne porabnike. Ti trendi lahko spodbudijo osnovna podjetja društev z alternativno energijo.
V letu 2020 smo izbrali pet ETF-jev z alternativno energijo, ki temeljijo na tržni omejitvi, likvidnosti in potencialni rasti zalog. Vsi so se letos gibali.
ključni odvzemi
- Vlagatelji, ki se zanimajo za stave na alternativno energijo, bi lahko pogledali v ETF, ki se osredotočajo na sektor, ki se gibljejo v celotnem letu 2019. Pet zanimivih ETF-jev so Invesco Solar, Invesco WilderHill Clean Energy, First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy, VanEck Vectors Low Carbon Energija in iShares Global Clean Energy.
Vse številke so aktualne od 13. decembra 2019.
1. Invesco Solar ETF (TAN)
TAN sledi MAC globalnemu indeksu sončne energije, ki ga sestavlja 22 zalog, ki kotirajo na borzah v razvitih državah. Sklad ohranja 90% svojih naložb v vrednostne papirje iz indeksa.
ETF je bil v preteklosti nestanoviten: v letu 2017 je imel letnik, kjer se je dvignil za 54%, nato pa je v letu 2018 objavil negativni 25, 16% donos. Zdaj je njegova vsakodnevna donosnost večja od 55% letno svetovna potreba po uporabi sonca v primerjavi z drugimi alternativnimi viri energije. Njegova cena se v letu 2019 postopoma povečuje in vlagatelji se bodo morali odločiti, ali je njegova trenutna NAV v višini 29 dolarjev dobra vstopna točka.
- Povpr. Obseg: 202.318Netno premoženje: 396, 08 milijonov USDDokrog:.46% Donosnost med letom (mesečno): 55, 07% Odnosno razmerje (neto): 0, 70%
2. Inveco WilderHill Clean Energy ETF (PBW)
PBW zagotavlja izpostavljenost ameriškim podjetjem, ki se ukvarjajo s pospeševanjem čistejše energije in varčevanja z energijo. Sledi WilderHill indeksu čiste energije in investira najmanj 90% svojih sredstev v zaloge iz indeksa. ETF ima v svoji košarici približno 40 zalog, pri čemer nobena ne predstavlja več kot 4, 68% vseh sredstev. Bloom Energy Corp., Tesla Inc. in Plug Power Inc. so njene tri največje delnice. Tudi vse leto vztrajno narašča; pravzaprav je njegova NAV v višini 32 dolarjev v zadnjih 52 tednih blizu najvišjih vrednosti.
- Povpr. Obseg: 26.945Netno premoženje: 190, 57 milijona dolarjevDokrog: 1, 37% Donosnost DDV: 47, 71% Odnosno razmerje (neto): 0, 70%
3. Prvo zaupanje Nasdaq Green Edge Green Energy ETF (QCLN)
QCLN je namenjen vlagateljem, ki se želijo osredotočiti na zeleno energijo. Ta ETF sledi Nasdaq Clean Edge Green Energy Index, ki investira vsaj 90% svojega premoženja v (trenutno) 39 zalog.
Medtem ko je indeks zasnovan za sledenje uspešnosti čistih energetskih podjetij z majhno, srednjo in veliko kapitalizacijo, QCLN tehta svoje naložbe tako, da imajo večje družbe večjo prisotnost, taktiko, imenovano ponderiranje tržnih omejitev. Kljub temu prizadevanju upravljavci denarja postavljajo omejitve, koliko denarja lahko dajo v katero koli zalogo, da se izognejo preveliki izpostavljenosti velikim zalogam v indeksu.
- Povpr. Obseg: 16.735Netno premoženje: 127, 08 milijona dolarjev Prinos: 1, 16% Donosnost med letom: 33, 47% Odnosni količnik (neto): 0, 60%
4. VanEck vektorji z nizkoogljično energijo ETF (SMOG)
Ta ETF je bil predstavljen julija 2019 z novo blagovno različico Vanteck Vectors Global Alternative Energy ETF (GEX). Kljub spremembi imena (in novemu namerno ironičnemu označevanju) ima sklad enako merilo kot njegov predhodnik: Ardor Global Index Extra Liquid. Indeks se osredotoča na podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo električne energije iz okolju prijaznih, netradicionalnih virov, kot so veter, sončna, hidro, geotermalna in biogoriva.
V tem smislu je opredelitev „nizkoogljične energije“ za ta ETF vsako podjetje, ki zagotavlja moč ali podpira proizvodnjo energije z okolju zavednimi sredstvi. V portfelju 31 delnic so majhna in srednje velika podjetja ter tuja podjetja.
Z SMOG se trguje tanko in je s 73-odstotno NAV cenovno dražji v primerjavi z drugimi ETF-ji, vendar se tudi skozi leta drži nekoliko bolj stabilno (če upoštevamo njegovo prejšnjo inkarnacijo).
- Povpr. Obseg: 3.858Netno premoženje: 96, 12 milijona dolarjev Prinos:.48% Donosnost med letom: 30% Odnosno razmerje (neto): 0.63%
5. iShares Global Clean Energy ETF (ICLN)
Globalni indeks čiste energije S&P je merilo tega ETF, ki ohranja 90-odstotno koncentracijo sredstev iz indeksa. Do 10% sredstev je lahko v terminskih pogodbah, opcijah in pogodbah o zamenjavi. Trenutno je v portfelju 31 zalog.
ICLN vlaga tudi v podjetja, ki niso del osnovnega indeksa. Osredotočen je tudi na likvidnost. Sklad išče čista energetska podjetja z velikimi količinami, kar olajša trgovanje kot nekateri manjši zalogi alternativne energije. Kot eden največjih ETF-jev za čisto energijo je ICLN sam po sebi precej likviden in nekaj kupči z NAV v višini 11 dolarjev.
- Povpr. Obseg: 353.343Netno premoženje: 370, 45 milijona dolarjevDokrog: 1, 67% Donosnost DDV: -36, 46% Odnosni količnik (neto): 0, 47%
Spodnja črta
Nadomestno energijo še ni proizvedlo visoko donosnega podjetja. Toda za vlagatelje, ki so pripravljeni biti potrpežljivi in čakati na večje sprejemanje potrošnikov in zvezno potrditev, so lahko ETF-ji z alternativno energijo privlačen način za vstop v sektor.
